孫策與周瑜結義之後，吳氏因留周瑜在孫家住了半年。期間，小孫策有小周瑜為伴，武藝大為長進；而小周瑜也間接得到霸王指點兵法武藝，與小孫策關係，日漸親密。
霸王指點二小武藝兵法，知此二人皆是天賦過人之徒。小孫策於武藝，其實卓有天賦，自被激發，當真是一日千裏。而小周瑜更是霸王見所未見之絕世天才，武藝、兵法、文學、藝術……霸王想不到有什麼是小周瑜學不會、學不精的。
而小周瑜所善，尤以兵法韜略為最。天下兵法有四大派：兵權謀、兵形勢、兵陰陽、兵技巧。霸王用兵如神，乃是兵形勢的大家。而方今之大漢，卻以兵權謀為宗。
霸王見小周瑜驚才絕豔，欲使其兼采四家。遂將其所學，著成兵書《形勢九要》，假孫策之手，贈於小周瑜。
半年時間，轉眼即逝，二人執手淚別，約以後見。
此二人的舞台在未來，而現在，一場浩劫即將降臨本就日漸衰微的大漢王朝。
話說天下大勢，漢室傾頹，民怨四起，人禍天災，瘟疫橫行。時有巨鹿人張角，得天授《太平要術》三卷，遂與其弟張梁、張寶成立太平道。
太平道以救世為任，張角與其弟弟，更是不顧己身，前往瘟疫橫行的冀州治病救人。由是，人民逾敬愛張角，尊為“大賢良師”，而太平道亦是不斷壯大。
太平道廣施仁義，深得民心，而漢室日漸腐朽，使人民苦不堪言。
張角既得民心，乃思發動起義，欲推翻大漢，使民得太平。張角十幾年經營，太平道已有是數十萬眾，大大小小，散布於青、幽、徐、冀、荊、揚、兗、豫八州。
張角乃將八州之信徒又劃為三十六方，其中大方萬餘人，小方六七千人，各方首領，名為“渠帥”，渠帥軍政一體，鹹聽命於張角。
張角又常使重金，結交朝廷權貴，內外相應，已有起義之資本。
公元183年，張角密令渠帥馬元義於洛陽聯絡封諝、徐奉等人，約於次年三月五日起兵。到時候，八州其發，內外鹹應，定能推翻大漢。
不料，張角之弟子唐周告密朝廷，起義之事，遂為敗露。
公元184年正月，漢靈帝召何進調兵逮捕馬元義，將其車裂，又在洛陽大肆屠殺太平教眾，並遣人往冀州，抓捕賊酋張角。
消息傳到冀州，張角知事情敗露，隻得提前起義。於是，他星夜差人前往三十六方，約以共舉大事。
公元184年，漢中平元年，二月，張角自稱“天公將軍”、張寶稱“地公將軍”、張梁稱“人公將軍”。三人振臂一呼，號曰：“蒼天已死，黃天當立，歲在甲子，天下大吉。”三十六方渠帥於青、幽、徐、冀、荊、揚、兗、豫八州紛紛響應。一時間，太平道擁眾四十餘萬，因參加起義的農民都頭綁黃巾，史稱此次為“黃巾之亂”。
黃巾軍起義之初，勢如破竹，燒毀官府，殘殺吏士，四處劫掠，所到郡縣，望風披靡，百姓官吏，無不逃亡。短短一月之內，黃巾之亂，已有燎原之勢。
消息傳到朝廷，滿朝皆驚。靈帝即召眾臣商議，北地太守皇甫嵩上疏求除黨人之禁。所謂黨人，往往是因非議宦官而被誣告為結黨營私的士人。靈帝恐黨人與黃巾軍聯合，乃從之。
又有郎中張鈞言，黃巾禍亂之源，蓋因宦官弄權。宦官使父兄弟子、姻親賓客任州郡之官，這些人往往不學無術，禍害百姓，從而使人民有冤無門，隻得鋌而走險。若能斬殺十常侍，懸其首於京師南門。則黃巾之亂，必自行散去，可不戰而定。
宦官聞言，免冠叩頭，言願入獄以安定天下。靈帝素來寵信宦官，見其如此，乃遷怒與張鈞，將其入獄，不久以私通張角為名殺之。
此之一斑，可見士人與宦官，實已水火不相容。
且說，黃巾起義，其亂以冀州、南陽、潁川三地為甚。
靈帝乃命大將軍何進，率羽林軍屯駐都亭，拱衛京師。又調發全國精兵，任盧植為北中郎將，皇甫嵩為左中郎將、朱儁為右中郎將，分擊黃巾義軍。