忽然，前麵的路上，在單調的漫漫黃沙之中有什麼異樣的東西存在著！玄奘頗感振奮，疾步走了過去——
天哪，那是一根死人的骨頭！“阿彌陀佛，善哉，善哉。”玄奘一步跳出老遠。此後，路上的人畜骨頭陸陸續續多了起來。尤其是那些死人骷髏，向天空瞪著大大的眼眶，張著大大的嘴巴，似乎至今還心有不甘，仍在不停地向老天爺訴說著心中的抱怨。
自古以來，不知道有多少客商、行旅葬身在這荒漠之中，這其中包括許許多多像玄奘這樣的求法之人。而今，這一堆堆白骨，是他們留下來的唯一標誌。夕陽西下時分，一陣晚風吹來，卷起密密的細沙，把天光都遮住了。
風沙之中，天色驟然暗了下來。恐懼與焦慮交加，使得玄奘更加口渴，感到自己渾身要冒出火來。等到風停，最後一縷天光完全消失了，天地徹底黑了下來。老馬在沒有飲水的情況下，在幹燥的沙漠裏折騰了一天，徹底乏透了，撲通一下臥倒在地。玄奘自己也走不動了，就地打開鋪蓋，胡亂躺了下來。
天地沉沉，完全成了昏黑一團。沙漠的黑夜，沒有一絲聲息，沉寂得像死一樣可怕，死一樣悲涼。這沉寂像死神的臂膀一樣，從四麵八方圍攏過來，要把玄奘死死抱在懷裏……他一激靈，掙紮著睜開眼睛。然而，他所看到的，是大漠裏的點點鬼火！那些人死在沙漠之後，他們骨頭中的青磷分解出來，閃閃爍爍，星星點點，隨風遊動……
“南無觀世音菩薩，南無大慈大悲救苦救難觀世音菩薩……”
隨著玄奘高聲稱念觀音聖號，心中的恐懼景象應聲消失了。然而，這不過是暫時的，片刻之後，隨著四周鬼火的生生滅滅，他又感到那些奇形怪狀的魑魅魍魎，從四麵八方向他逼來。還有那些變幻不定的妖魔鬼怪，前後跟隨，在他周圍手舞足蹈，時時刻刻都有可能伸出魔爪，扼住他的咽喉，壓迫他的胸膛，挖走他的心肺……
玄奘恐懼到了極點。他就像溺水之人落入了無底的冰湖之中，向下沉、向下沉，卻永遠也沉不到底。絕望之中，他心底忽然迸發出一縷若有若無的吟誦之聲：
觀世音菩薩，行深般若波羅蜜時，照見五陰空，度一切苦厄。舍利弗！色空故無惱壞相，受空故無受相，想空故無知相，行空故無作相，識空故無覺相。何以故？舍利弗，非色異空，非空異色；色即是空，空即是色；受想行識亦如是……
玄奘忽然想起來，這“三世諸佛心要”，還是遠在成都之時，一位病僧教給他的。病僧說這“三世諸佛心要”，可保玄奘往來天竺安全。
玄奘將心要默誦了一遍，眼前所有的鬼影、魔形、幻聲統統消失不見了，再也沒有出現。從此，每當心生畏怖，眼前出現群魔亂舞的幻影、耳邊響起莫名其妙的幻聲之時，他就誦持“三世諸佛心要”，一切妖魔鬼怪就會銷聲匿跡。
第二天淩晨，玄奘被徹骨的嚴寒凍醒了。他活動活動僵硬的身子，坐了起來。大沙漠裏依舊四顧茫然，看不到任何生靈，隻有自己的老馬臥在不遠處。走，必須走。隻有走下去，才有生存的希望。玄奘掙紮著爬起來，收拾臥具。那老馬見他有了動靜，也沒精打采地站立起來。沒有水，人咽不下幹糧，馬也無法吃草，他與它隻好空腹上路。
八百裏莫賀延磧，上無鳥飛，下無獸走，天地之間，唯有一個孤零零的人和一匹可憐的老馬在步履維艱地緩緩前行。不一會，太陽出來了。沙漠裏的陽光，因為沒有浮雲遮擋，很快就把腳下的沙子曬得滾燙。於是，火辣辣的烈日在頭頂上烤，熱烘烘的氣浪在腳底下蒸，整個大沙漠變成了一隻偌大的烤箱，一心一意要把玄奘蒸熟、蒸透，再烤幹、烤焦！