很久以前，有個國王和王後統治著西方的一片島嶼。他們有個兒子，名叫伊安，國王和王後都非常疼愛他。伊安長大後變得高大、健壯、又英俊，他能跑擅射，還會遊泳和潛水，在這些方麵，國內的同齡人當中無人能比，除此之外，他還懂得航海，會和著豎琴歌唱。在冬天的夜晚，人們圍坐在禮堂的大篝火旁邊製作弓箭或織布，伊安就會給他們講述祖先的故事。
時光飛逝，轉眼間伊安就長大成人了，成為了人們心目中的“男子漢”。就在這時，他的母親，也就是王後，去世了。伊安和國王都非常傷心，舉國上下也跟著沉痛地哀悼。可是王後去世的那年還沒過去，國王就另結新歡，而且似乎忘記了去世不久的王後，隻有伊安懷念著自己的母親。
新的王後心腸狠毒，對伊安百般刁難。
這是一個秋天，峽穀裏的樹葉都變黃了。一天早晨，伊安背著弓箭上山打獵。在山上，伊安連一隻鳥都見不到，直到最後才看見一隻藍色的獵鷹飛過，伊安舉起弓箭瞄準了它。伊安的眼力很好，手也很穩，但這隻獵鷹飛得太快，所以他隻能射掉獵鷹翅膀上的一根羽毛。這時，太陽已經落到了海麵上，於是他就把這根羽毛放進獵物袋中回去了。
他一踏進大廳，他的繼母就問：“今天你給我帶回多少獵物？”
“除了這個，什麼都沒有。”伊安一邊回答一邊遞給她那根藍色的羽毛。她撚著羽毛一言不發地盯著看了一會兒，然後對伊安說：
“聽好我的命令，那也是我給你的詛咒和磨難！那就是——你的身體將會又濕又冷又髒，你的鞋子裏將總是積水，直到你把長著這根羽毛的藍色獵鷹帶回來給我。”
“如果你詛咒我的話，我要以牙還牙，”伊安答道，“在我回來之前，你會一隻腳踩在這座宮殿上，另一隻腳踩在城堡上，而且無論風從哪個方向吹來，你的臉總是轉向風吹來的方向。”說完他就出發去尋找那隻獵鷹了。他在山上朝城堡的方向望去時，看見那個惡毒的王後正一隻腳踩在宮殿上，另一隻腳踩在城堡上，她的臉也總是轉向風吹來的方向。
他繼續前行尋找獵鷹。翻過一座座山，蹚過一條條河後，他終於來到一片寬廣的平原，但是根本沒見到獵鷹的蹤跡。天越來越黑，小鳥們都要回巢了。最後天全黑了，伊安什麼都看不見，就在灌木叢裏躺下，睡意馬上就襲來了。在夢裏，有個軟軟的鼻子碰到他，然後一個溫暖的身軀蜷在他濕冷的身體旁，一個低沉的聲音在他耳邊說：
“伊安，命運在考驗你，我隻有這點羊腿送給你，希望你會滿意。”這時伊安醒過來，看見了狐狸吉爾麥丁。
他們生了一堆火，坐在火堆旁共進晚餐。然後，狐狸吉爾麥丁讓伊安躺下睡覺。第二天早上，伊安醒過來時，吉爾麥丁說：
“你要找的獵鷹是一個巨人養的，那巨人有五個頭、五個脖子和五個駝背。我會告訴你怎麼去他家，而且，我奉勸你要聽從他的命令做事，要靈活應變，還要高高興興的。首先，你要好好對待他的鳥兒，隻有這樣他才可能把獵鷹交給你喂養和照顧，然後，你就等巨人外出之後，用一塊布裹住獵鷹的頭把它帶走。但是一定要小心，別讓它的羽毛碰到屋子裏任何東西，否則你會有麻煩的。”
“謝謝你的忠告，”伊安說，“我會小心的。”
於是伊安動身去了巨人的家。
巨人聽見有人大聲地敲門，就大聲問：“是誰啊？”
伊安回答說：“我想找份工作，當您的仆人。”
巨人又問：“那你會做什麼？”
“如果您有牲口或鳥兒的話，我可以幫您養豬或喂鳥，還會喂牛和擠奶，山羊、綿羊都會養。”伊安答道。
巨人說：“那你進來吧，我正好需要這樣一個人。”
於是伊安就進了巨人的家。他把巨人的鳥兒和牲畜照顧得非常好，巨人前所未有的滿意，最後，巨人認為可以信任地把獵鷹交給他喂養。伊安心裏非常高興，把藍色獵鷹照料得很好，使它的羽毛像天空一樣明亮，巨人非常滿意。有一天，巨人對伊安說：