一個陌生的示警電話第二天，中西功到軍報道部找佐藤癸二，卻被告知他去了台灣。
事情真是太不順利了，萬般無奈下，中西功決定暫時在報道部待著。
他留在這裏是正確的，因為這裏到處都是消息——記者們高談闊論、相互交流，很容易打探到一些外界不知道的內幕。
其中有一條就是說日本陸軍在中國大連舉行大規模軍事演習，是準備對蘇聯開戰。
中西功心裏想：這場演習是在大連進行的灘頭登陸演習。
進攻蘇聯還需要演習灘頭登陸嗎？這個疑問讓中西功立刻做出了判斷：日軍這次大演習隻是個幌子，其戰略意圖極有可能是要南下。
那麼南下的時間是何時呢？這便成了重中之重。
但是開戰的日期和地點可不是一般機關和人員所能知道的——正在進行的內閣和大本營的聯席會議保密級別很高，連軍報道部的采編主任都不得入場。
怎麼辦？中西功心裏倍感焦急，但目前隻能回到旅店，再擇機獲取信息。
回到旅店時，店主走過來對他說：“有人給你來過一個電話，說要你到西邊去。”中西功聽了，心裏暗吃一驚。
這應該是某個不知名的朋友在向他示意，中西功立刻又去了一趟軍報道部。
不過很遺憾，他看到的人都沒有一個主動過來跟他打招呼的，哪怕暗示也好。
看來，他隻能寄希望於電話再次打來。
第二天，中西功哪兒也沒有去，幾乎是寸步不離地待在房間裏，守著電話。
但令人失望的是，電話聲一直沒有響起。
中西功一直在尋思怎樣才能弄到他所需要的情報，就這樣輾轉反側地過了一夜。
踏破鐵鞋無覓處中西功決定去看望一下佐山伊之助——他過去的一位同學，在銀座經營一個小書店。
在閑聊時，佐山說起他有個姐夫，現在軍部擔任通訊參謀，管收發電報。
中西功心想：這可是個能接觸到秘密情報的人物啊！不覺地心中暗喜，決定在佐山好好做做文章。
於是，他以幫助佐山在上海開店的名義，讓他找姐夫打聽一下開戰的時間，說這樣他們就可以在開戰前一起到上海走一趟。
佐山心動了，覺得中西功的話很有道理，於是答應了他的要求。
但過了些日子，佐山沮喪地告訴中西功，說他姐夫不肯告訴他，怕事情走漏出去，被蘇聯間諜知道了。
中西功很失望，從佐山書店走出後，在回旅店的路上又碰見了一個人——軍部報道部記者佐藤癸二！佐藤癸二剛從台灣回到東京，臉色黝黑，胡子拉碴。
中西功趕緊上前把他拉進路邊酒店，向他打聽台灣的情況。
佐藤先是愣了一下，後來才想到了這位朋友，就放下戒心，說了很多絕密情況，包括日美之間進行的談判截止日期、日軍內部對日美談判沒有信心、海軍艦艇已經在瀨戶內海集結等。
“山重水複疑無路，柳暗花明又一村。”此時，中西功深感此話的含義。
佐藤提到的事情讓中西功喜出望外。
但還需要核對一下。
中西功估計，在他逗留東京期間，“滿鐵”收到的“編內參考”裏肯定有這方麵的消息。
隨後，中西功立刻返回上海。
正如他所料，資料研究室確實有許多他預計的文件資料。
且恰在這時，南京西裏龍夫的密信也完全證實了這一情報：關東軍留20萬防蘇，其餘全部南調；海軍集結作戰海域；11月下旬艦艇啟動，航向東南。
中西功立即向延安通報：日軍即將南進，日美談判將於11月30日截止，不再拖延，結合日本海軍艦艇航行時間，日軍發起南進作戰的時間將為12月8日。
胡宗南身邊的
(本章完)