東晉眼見中原大亂，謝安上書請求北伐，晉軍向洛陽進發，平原公苻暉為晉朝攻勢所
迫，棄守洛陽，率七萬兵眾返歸長安，協守關中，秦軍聲勢複振。
苻堅拜苻暉為車騎大將軍，配兵五萬抵禦慕容衝。苻暉率大軍進攻慕容衝，兩軍相遇
於驪山腳下。慕容衝將鮮卑人全部組織起來，女人們各騎牛馬揭杆為旗，揚土為塵，以為疑兵之計，同時督勵鮮卑部眾與氐人決戰。
秦兵大敗，苻暉狼狽逃回長安，慕容衝乘勝攻擊灞上，再敗秦將薑宇，殺死苻堅小兒
子苻琳，占據阿房城。
內景司馬曜猜疑謝安要謀反，大多數的謠言，都是從王國寶這兒造出來的。他會諂媚，
好弄權。貪婪、好色、奸詐，謝安最後悔把女兒嫁給了他。他去謝安那裏要官不成，就跑到
司馬道子那兒去了，天天跟他膩歪在一塊兒，嶽父那條路走不通，那就借著這個王爺，讓自
己升官吧。
又有兩個極善逢迎的小人，一個是出身倡優的趙牙，一個是出身捕賊小吏的茹千秋。這
兩人都沒有什麼才能，靠著向道子行賄而深得道子的喜愛和重用。趙牙力勸道子修築別墅，遊玩享樂，於是道子大量征調人工，起築“東第”。東第裏麵，平地築山，開溝挖池，遍植竹木，極盡華靡，建築費用十分巨大。一次，孝武帝來到東第，遊玩過後，說道：“府內有山，得以乘高遠望，真是太好了！但府內裝飾太華靡，沒有為天下做出節儉的榜樣來！”道子含糊應付過去。等孝武帝走後，道子對趙牙說：“幸好皇上還不知道此山是人工築成的，不然，
你肯定死了！”趙牙回答：“公在，牙怎麼敢死呢！”有了道子這遮天大樹，趙牙督領人工，
營造更急。
王國寶：王爺，跟我出去一趟，保你開眼！
司馬道子：去哪裏呀，你能折騰出什麼好玩的？
王國寶：天姿國色，傾城傾國！（王國寶故作神秘）
司馬道子：真的？哪兒？本王跟你去！
（王國寶帶著司馬道子到了王家，把自己的堂妹王蓉介紹給司馬道子，那王蓉被王國寶教唆
的頗識風情，沒用幾下手段就把司馬道子拿下了，王國寶轉身就成了皇親國戚了，司馬道子
推薦王國寶做了秘書丞）
王國寶：王爺，謝安仗著肥水之功，目空一切，權傾朝野，根本不把司馬皇族放在眼裏，我看遲早要造反啊！
司馬道子：謝安不是你的嶽丈嗎？你怎麼這樣說？
王國寶：別說曾經是我嶽丈，就是我親爹，對皇族構成威脅的，我也要忠誠於皇上啊！
司馬道子：這話我愛聽，你忠誠可嘉，我這就稟明皇上，對付謝安。
淝水戰後謝安功名日盛，奸佞之徒嫉之，君臣之間遂生嫌隙。一日孝武帝於宮中設宴，
桓伊侍坐。孝武帝命桓伊吹笛。桓伊神色自若，拿出隨身攜帶的柯亭笛吹奏起來，樂曲抑揚
頓挫，令人心醉，真可謂“妙聲發玉指，龍音響鳳凰”。一曲奏罷，滿座翕然稱善。
桓伊：（放下笛子）微臣彈箏雖不及吹笛的技巧，然而亦足以韻合歌管。請陛下準我拂箏吟歌自彈自唱一曲，同時希望有一個吹笛人為臣伴奏。
司馬曜：準奏。
桓伊：（唱）為君既不易，為臣良獨難，忠信事不顯，事有見疑患。周王佐文武，金縢功不刊，推心輔王政，二叔反流言。
（唱的正是陳思王的《怨詩》曹子建才高八鬥學富五車，銷魂絕代佳公子，卻在胞兄魏文帝