在一支小型艦隊的護衛下，德國皇家遊艇“維克托”號駛入可夕利群島聖瑪利亞島的“夕陽海港”。此地位處英吉利海峽西側北端，距英格蘭西南部的康沃爾半島僅45公裏。就地理位置而言，它可說是“背靠歐羅巴、麵朝大西洋”。兩次大戰期間，英軍皆在夕利群島駐兵，並在這裏建有防空警戒站、輕艦艇補給基地以及野戰機場。1933年7月，德國和愛爾蘭聯軍登陸並奪取了這個群島，而後長期在此駐軍。根據1936年2月簽署的《新英格蘭條約》簽署，這個在地圖上毫不起眼的群島正式歸入威爾士的版圖，成為威爾士王國最“偏遠”的一塊領地。
作為夕利群島最大的島嶼，聖瑪利亞島名義上歸威爾士所有，實質上由德國和愛爾蘭軍隊共同掌控，大型雷達站、軍用航空港以及潛艇基地的相繼落成使之成為了一座綜合性的戰略據點，以此為出發點的海空偵察範圍覆蓋英格蘭西南部、布裏斯托爾灣、英吉利海峽西部甚至法國西北部。
如今的聖瑪利亞島已無普通居民，除了那些風格質樸的常規屋舍，這裏還矗立著一座舊哥特風格與現代建築藝術相結合的建築以及一片由圍欄圈定的莊園，它便是愛爾蘭王室出資修建，獻給德國皇儲小威廉和皇儲妃塞西莉婭作為結婚三十周年贈禮的聖瑪利亞行宮。
小威廉和他的皇儲妃欣然接受了愛爾蘭王室別出心裁的禮物，此次消暑度假順便前來小住，對這裏的陳設布局很是滿意，而借著這個機會，夏樹以敘兄弟之情為名，與小威廉一行獨處數日，所談重點自是當今世界格局。
中日和談失敗，東方烽煙再起，夏樹雖感失望，但對此也是早有預料，他一直希望西方同盟國能夠從戰略大局出發，通過外交和貿易途徑不斷向日本施加壓力，可惜西方同盟國曆來是各懷鬼胎、各自為政，德國拒售的物資，意大利人很可能私下裏倒騰過去，德國和愛爾蘭聯手封鎖的軍事技術，奧匈帝國同樣有可能充當走私販的角色。再者，作為德國的重要戰略決策者，小威廉的認知與想法時常受大臣們的影響而左右搖擺，德國陸軍和海軍將領們的戰略分歧又在日益加深——許多海軍將領早已意識到日本對德國全球戰略的潛在威脅，所以覺得支持中國抵抗日本侵略能夠遏製其過度膨脹的擴張野心，陸軍將領們則將目光投向了另一個方向，那就是東歐。
早些年的時候，人們總以為失去白俄羅斯和烏克蘭的俄國好比是一頭被閹割的公牛，即便肌肉強健，也沒有跟同盟國叫板的魄力，然而他們忽略了這樣一個事實：縱然將白俄羅斯、烏克蘭連同波羅的海沿岸三國排除在外，俄羅斯依然是個擁有一億六千萬人口和1700萬平方公裏遼闊疆域的超級大國，何況蘇維埃革命給這個國家帶來了翻天覆地的變化。1916年簽署的停戰協定對俄國的兵役製度和軍隊規模都作出了限製，但蘇維埃政權取代沙皇政權後，這份協定自然變成了一紙空文。通過實行普遍義務兵役製，蘇俄現役武裝力量常年保持在150萬以上，而在1932年大戰爆發前的幾個月裏，蘇俄陸軍迅速擴充至82個步兵師及兩百多個獨立旅、團，一線兵力超過220萬人，配備大量飛機、火炮、戰車等現代化裝備。盡管蘇俄政府在大戰期間始終保持中立，但它與美英聯盟的密切聯係讓西方同盟國不敢有絲毫的大意——駐紮在東歐防線的同盟國軍隊從未少於過70個師，此外還有相當數量的正規部隊和準軍事化的治安隊部署在白俄羅斯、烏克蘭、立陶宛、拉脫維亞。
維持此等規模的軍事力量自然是一筆驚人的耗費，何況東歐防線及附屬設施需要不斷翻修、改良。當然，這還不是最要命的，三年大戰，維持中立立場的蘇俄政府可沒少幹趁火打劫的勾當，1932年-1933年的高加索衝突和1933年的北波斯戰事是擺在明麵的舉動，威爾士礦工起義、南烏克蘭暴動以及不計其數的工人罷工、示威遊行還有布爾什維克運動，這些都跟蘇俄政府的宏觀策略有著莫大的關聯。
基於上述種種原因，在1935年舉行的同盟國首腦峰會上，各國代表們除在中日停戰調停上達成高度一致外，在消除蘇俄威脅的問題上也有強烈的共鳴。溫和派傾向於同蘇俄簽署長期有效的和平條約，通過裁減軍隊、降低軍備投入等常規舉措保障東歐和平，可此舉最大的障礙在於蘇俄政府一直堅持西方同盟國從白俄羅斯和烏克蘭撤軍，且不再幹涉這兩個國家的內政自由。近二十年來，在白俄羅斯和烏克蘭有大量資本投入的德國、奧匈帝國既不願意輕易放棄在這兩個國家的既得利益，又擔心撤軍之後紅色革命會立即席卷東歐，繼而威脅到自己國家的安全，所以無法接受蘇俄的這一要求，難被打破的僵局就此形成。