德軍空降部隊的登場霸氣無比，但蘇俄軍隊也很快用勝利向世人展示了紅色世界的力量：在北高加索地區，蘇俄軍隊發動猛烈攻勢，連戰連捷，一舉從奧斯曼土耳其軍隊手中奪取格羅茲尼，繼而突破了土耳其軍隊的整條防線，並在運動戰中重創了土耳其的王牌部隊——全德式裝備的陸軍第1師。至10月下旬，土耳其軍隊已被徹底逐出北高加索地區，蘇俄軍隊逼近巴庫油田，德國不得不出麵調停，但是莫斯科提出的停戰條件令德土兩國難以接受，伊斯坦布爾決定繼續增兵，德國亦向土耳其緊急援助了大批戰車火炮，但土耳其軍隊的反擊行動一周之後就以慘敗而告終，堆積如山的輜重成了蘇俄軍隊的戰利品，令同盟國陣營威風掃地、顏麵盡失。
1931年11月26日，正當高加索戰事如火如荼進行之時，由奧匈帝國發起的國際和平裁軍會議在維亞納召開，來自77個國家的代表出席會議，26位君主或政府首腦親臨維也納，而在人口超千萬的國家當中，僅蘇俄因高加索爭端未得到妥善解決拒絕參會。就會議的規格以及世界各國的響應情況來看，奧皇卡爾一世的努力沒有白費，然而反戰裁軍雖然得到了許多國際知名人士的盛讚，持續十多天的會議卻沒能在反戰裁軍方麵取得任何實質性的成果。它最大的意義在於給了對立陣營的政要將領們一次麵對麵商談的機會，相互的妥協退讓在一定程度上緩解了當前的緊張局勢。在裁軍會議結束後不久，南美國家首腦在烏拉圭首都舉行會晤，就阿根廷、智利、巴拉圭、玻利維亞存在爭議的領土進行了明確劃分，並就加強經貿合作簽署了一係列的備忘錄，南美局勢由此穩定下來。
緊接著，俄土兩國在巴庫簽署了停戰協定，德俄土三方亦就外高加索地區石油資源的共同開發、利益分配重啟會談，在1916年巴庫協議的基礎上進行了一定幅度的調整，保證了蘇俄重工業發展之需。隨著高加索戰事的平息，人們得以在積極向好的氛圍中迎來1932年的第一縷曙光，然而這也是暴風雨來臨前的最後平靜。在遠東地區，深陷經濟危機困境的日本政府急不可耐地發動了全麵侵華戰爭，這一次，不僅美英兩國對日本的侵略行徑袖手旁觀，蘇俄政府及同盟國陣營也未像之前日軍侵吞中國東北那樣采取強硬的幹涉和製裁措施，但這並不意味著日本可以為所欲為。僅憑一些莫須有的理由就如此野蠻地侵略一個主權國家，並且不斷製造駭人聽聞的暴行，日本政府和軍隊的舉動招致了各國民眾的反感甚至敵視，日本的外交形象一落千丈，貿易出口受到抵製，數以百計的誌願者遠赴東方幫助中國政府抵抗侵略，各國各界人士捐款購買的武器彈藥通過日本海軍無法實施封鎖的青島和香港兩地運到了中國軍隊手中，再加上中國軍民的頑強抗爭，日本三個月滅亡中國的妄想被無情粉粹，訓練有素的日本陸軍深陷侵略泥沼，兵強馬壯的日本海軍幾無用武之地。
1932年4月，愚人節剛過不久，英國媒體抖出了一個驚人的消息：愛爾蘭政府秘密向中國出口了包括200架新式戰鬥機在內的大宗軍事物資，並向中國軍隊派出了大批經驗豐富的技術教官。在此之前，日本軍隊已經在戰場上俘獲了不少外籍誌願者，但他們畢竟都是以個人身份參戰，愛爾蘭此舉卻是官方行為，日本政府立即要求德國政府向愛爾蘭施壓，試圖讓愛爾蘭取消合同、召回人員。德國政府雖與日本達成了秘而不宣的共識，卻從未以紙麵條約的形式明確下來，讓日本軍隊在中國碰壁從而無暇顧及其他完全符合德國的戰略利益，愛爾蘭政府的舉動顯然得到了德國的認可，日本政府一廂情願的外交路線再次反映出他們戰略思維的局促狹隘。
1932年7月，在高加索戰爭中元氣大傷的奧斯曼土耳其再遇打擊，伊朗人不堪奧斯曼帝國的統治發動起義，波斯與奧斯曼的恩怨由來已久，得到美英暗中資助及蘇俄軍事援助的伊朗武裝在北部和東部地區連敗土耳其軍隊，很快將控製範圍擴大到了波斯灣沿岸。為了保護本國投資經營的油田，德國、意大利相繼派兵參戰，駐守波斯灣的德國艦隊對伊朗海岸進行了全麵封鎖，意大利艦隊也開赴阿曼灣，與德國海軍展開聯合行動。兩大陣營再度上演間接對話。