此時的北條氏一直還在攻略裏見氏，因為他們已經對峙了24年，所以並沒有所謂的停止的樣子。而此時我發動的對今川領的攻略一開始就打亂了他的所有的計劃，隻好匆匆和裏見氏義饒父子進行了和談，分兵3500援救清水城。而武田信玄本來就想取今川領而擴大實力，但剛剛和上衫家進行了所謂的第四次川中島之戰，雖然差強人意的獲得了勝利，但損失了武田典廄信繁、諸角豐後守虎定等將領，而且戰死了五千多人，已經無力再一次和一個強力大名開戰，隻好聲援了一下並沒有派兵救援。很快，駿河國的伊久美、石上、千頭、湯和等幾家小領主投降德川家。
3月初頭，已經緊緊包圍清水城，已經等待我的一聲命令進攻。
3月16日，福知政任率領5000人牛妻平原出發繞過清水城進攻興津城這座扼守駿河和相模地區的城堡。
4月1日，北條氏政聽說自己的3500援軍正和今川氏真一起籠城清水無力回援興津，便親自率領12000人大軍從相模小田原城出發，向興津城救援，並且向清水城派出斥候說明救援本隊已經出發。
4月3日，興津城攻破，福知政任隨即籠城興津，抵禦北條大軍。（福知政任戰後領1500人駐守興津城領5500石）
4月7日，北條氏政大軍到來，圍困興津城。
4月9日，北條氏政突然從前線傳來今川家重臣朝比奈泰朝反叛，清水城不攻自破，今川氏真被俘獲，並且天下第一神兵蜂須賀小六正勝正率領3000騎兵救援興津，而且20000步兵隨後就到。北條氏政見大勢而去，馬上回軍小田原，積極備守。
4月15日，德川軍攻占井川、喬麥粒山、落合等處並且分兵包圍井川城。
4月21日，井川城被攻破，手談千衛領3000人駐守，並且得到井川領地5000石節製甲斐。
至此，德川家徹底擊敗今川家控製了遠江、駿河，因為前段時間發出的在戰爭期間隻要投降不殺不變奴隸的方正政策，讓許多遠江駿河各地的豪族國人一見德川家的進攻紛紛投降，好象蝗蟲一般！德川家很快作出了一係列的調整，以及移封，雖然期間遭到了幾家土豪國人的反對，但很快就被撲滅。
福知政任戰後領1500人駐守興津城領5500石
手談千衛領3000人駐守，並且得到井川領地5000石節製甲斐
蜂須賀小六正勝做為這次的副大將，得到了靜岡地區15000石，並且被我緊急招了回去，一夜詳談，最後興高采烈的回到靜岡地區造了靜岡城。（詳細情況看後麵有介紹。）
而我的兒子，德川秀忠得到了清水平原加上天下名城清水城20000石。
隨後我把駿河17萬2千中除了10萬石作為德川家所有外，全部按照一定功勞分配給了各個家臣，而且在德川家手中的10萬石也分出了5萬石以及遠江地區3萬石分給了這一次出戰的20000名普通武士，平均每人得到了4石的土地，讓那一批吃薪金的武士們高興不已，紛紛對我舉歌稱頌。
6月1日，我派出使者關口史明（他已經做了我的外禦奉行官，並且得到了這一次戰役後50石獎賞，總共也有了150石的供奉）到小田原城提出了和睦的條件，最後達成了一定和睦的條約，曆史上稱這一次事件為小田原協議，雖然雙方並沒有簽定同盟的事誼，但在後文中將會提到北條家危機的時候，德川家作為協議的一方竟然派出了5000人救援然後退出的行動，讓所有人都大跌眼球的事情發生——到那時候也漸漸顯示出這一協議的重要性。
6月7日，長尾為景派出使者越後派著名兵法高手宇佐美定滿等人提出了同盟的事誼，作為同是一向宗的佛敵，我對這個以後的上衫謙信還是非常有興趣的，但因為已經和北條家簽定了協議，所以隻能饒開北條家簽定了神道協議，規定雙方為戰時同盟，但一方被武田軍攻伐，對方作為同盟應在另一方牽製武田軍，所以我們雙方的協議又被稱為除虎同盟，那隻老虎就是甲斐之虎武田信玄。