劉協設計，在聞喜打敗韓猛及袁紹追兵，並且活捉韓猛。與眾將在上黨會合。此時呂曠呂翔早已到達上黨。守將甘寧出城三十裏迎接天子等三軍將士。劉協上次匆匆離開上黨，對上黨情況並沒有詳細查看。太守王邑拜見之後，取出上黨戶籍等以及糧草兵器在庫數目給劉協過目。劉協見上黨糧草數量也不多，五萬人馬大概能用半年。劉協大奇：“並州去年連受天災，民不聊生，為什麼上黨卻有如此多的糧草？”
降將呂翔說道：“袁熙任並州刺史以來，並州數年來比較安定，又連年豐收。隻是袁熙部下連年征糧，故此百姓疲敝。去年受災，袁熙空有糧草數十倉，卻不肯開倉放糧，因此並州百姓流亡在外的非常多。陛下趁虛襲取上黨，繳獲糧草無數，想來袁熙袁紹父子也始料不及。”
又見上黨周圍關隘眾多，分兵據守，易守難攻。當下吩咐杜畿衛凱協助王邑主持郡事，使甘寧仍然回洛陽主持水軍事務。正在商議，賈逵來見。原來賈逵與張繡鎮守箕關，後被袁紹劉豹前後夾擊，兵敗之後箕關失守。張繡被擒，賈逵乃是河東人，熟悉地理，又在箕關守衛多年，因此趁亂逃出。因受重傷，在一小村子中養傷。現在傷已好得差不多，因此來投河東。聽說天子已棄河東守上黨，因此再來上黨求見。劉協見了賈逵，大喜。撫慰之後，便命賈逵、呂曠、呂翔守衛壺口關、天井關、石研關。天井關，亦曰太行關，在澤州南四十五裏太行山頂，南北要衝也。《漢誌》注：上黨三關，一曰天井關其二關，一曰壺口，見潞安府長治縣。一曰石研，即井陘也，見北直隸重險，關南有天井泉三所，其深不可測，因名。這三關在太行山上，是上黨東出河北的要道。劉協命三人各領三千精兵，連夜趕去守衛。然後召集眾將，商議行止。
王邑道：“北去太原，乃袁熙州治所在地。袁熙任並州刺史多年，本地士紳多有為袁氏效力的。若太原吏民反叛為袁熙報仇，自北而下，不可不慮。”劉協便問：“諸將誰願往太原一行，奪取太原？”文聘應聲願往。劉協大喜，令文聘為將，領軍一萬，攻取太原。
郭嘉道：“如今陛下生擒韓猛，不如遣使約見袁紹，以韓猛交換張繡將軍。袁紹新敗，想來不會再出意外。”劉協便命衛凱為使，往河東安邑見袁紹。數日後衛凱複命，袁紹已經同意交換，但要求把呂威璜也一起換回。劉協全部答應。於是讓人放韓猛、呂威璜去見袁紹。郭嘉等勸劉協到戰陣之上交換，劉協道：“朕以信義治軍，即使交戰雙方，也當信守承諾。朕不欺袁紹，料想袁紹也不會欺朕。”命人取四匹好馬給二人乘用，道：“下次若再與朝廷為敵，朕絕不寬恕。”二人拜謝，乘馬而去。不日袁紹果然放了張繡。張繡乘馬來上黨拜見天子，呂威璜也一起隨行。劉協大奇，對呂威璜說道：“朕已經放汝回去，何故又回來此地？”呂威璜跪拜於地，道：“罪臣有眼無珠，不識明主。今見陛下英明大度，乃是中興之主。臣回到袁紹軍中，立即辭官。與張繡將軍為伴，特來投效。請陛下收錄。”劉協得張繡回來，又有呂威璜投效，大喜。厚加撫慰。然後令呂威璜領兵三千守上黨關。上黨關在今山西省屯留縣西。《魏書?地形誌》：“上黨郡有上黨關。”後屬屯留縣。關址在屯留境內的摩訶嶺上。摩訶嶺，俗稱毛兒嶺，是上黨西通平陽的古道必經之路。山高地險，關城雄偉，上黨關建在山頂西側，十分壯觀。東西兩側還有吳寨、華寨、邊寨等要塞關卡為屏障，互相接應，是上黨的西大門。
幾天後文聘發來捷報，已經攻克太原。原來袁熙傾城之力攻打河東，因此太原幾乎是座空城。如今袁熙已死，收下將領或死或降，因此文聘不費吹灰之力就攻下太原。袁熙家小都在太原，已經軟禁起來。請陛下處置。劉協覽報，龍顏大悅。令杜畿為太原太守，往太原替文聘回來聽用。杜畿推薦太原祁縣人溫恢為主簿。溫恢之父溫恕是東漢涿郡太守，卒於任內。溫恢時年十五歲，他送父親還喪，回歸鄉裏，而其時家有足財。溫恢自謂：“世方亂，安以富為？”於是將家財一朝盡散，用以振施宗族。州裏郡人均譽其高義，以溫恢匹比漢之郇越。此時年方二十一，隱居在家。劉協便讓杜畿征聘，用為太原主簿。二人拜見天子之後，取路往太原而來。又令文聘押解袁熙家小到上黨。