安邑城。劉協與軍師郭嘉，大將文聘、馬超、許褚，降將呂曠、呂翔，河東太守杜畿，衛凱等文武在郡衙宴席上談笑風生，君臣甚歡。呂翔道：“陛下英明神武，奇襲上黨，一鼓作氣破袁熙四萬軍馬，解河東之圍。臣等實在佩服！”劉協笑道：“此皆諸位愛卿齊心協力，三軍之眾用命的結果。二位將軍順應天命，棄暗投明，朕歡迎之至！隻可惜張南將軍立此大功，尚未受賞，便被袁熙這個逆賊所殺！”
呂翔道：“張南將軍為朝廷立此大功，雖死尤榮。今袁熙已為馬將軍所殺，此仇已報。且陛下已追諡為侯，以侯禮埋葬，相信張將軍泉下有知，也會瞑目。”
劉協道：“但願如此。現在河東之圍已解，朕已留甘寧與原河內太守王邑領兵守上黨。來日出兵，從後襲擊劉豹之軍，趁勢解箕關之圍。箕關被劉豹、顏良前後夾擊，如今已堅守二十天。張繡賈逵實將才也！”
君臣一片歡笑。突然流星馬飛報，箕關已被顏良打破，賈逵不知去向，張繡被擒。如今劉豹率軍往河東而來，袁紹令高覽守箕關，韓猛為先鋒，大將顏良文醜為中軍，起兵五萬入關，來報殺子之仇。
聽說箕關失守，賈逵失蹤，張繡被擒，劉豹、袁紹又興兵來攻，郡衙內頓時一片寂靜。許褚道：“兵來將擋，水來土掩。量劉豹袁紹何足掛齒？請陛下與臣軍馬，臣自當取而人首級獻於陛下。”劉協搖搖頭，道：“河東尺寸之地，卻用八萬大軍來攻。袁紹此來不善。”郭嘉道：“為今之計，莫如屯兵安邑，待劉豹、袁紹軍來，再作區處。浦津關乃要地，須增兵加強防守。”劉協點頭，命杜畿領兵一萬協助張燕。一麵派出細作打探消息。
郭嘉又道：“張繡將軍被擒，陛下不可不救。”劉協道：“軍師有何妙計？”郭嘉說道：“袁紹之子袁熙、外甥高幹被殺，二人屍首都在河東。陛下不如遣使去見袁紹，願以二人屍首交換張繡。如果袁紹答應，便可救出張繡。”正商議間，袁紹使者求見。劉協召入，使者道：“我家主公生擒張繡，願以之交換袁熙、高幹二人屍首。若陛下允準，可約定時日交換。”劉協道：“好！轉告袁紹，好生對待張繡。若是有所損失，休想換回袁熙屍首。”使者拜辭。
文聘道：“雖然袁紹同意，然而劉豹大軍在前。攻戰之時，隻怕不方便臨陣交換。陛下當別尋良策。”郭嘉道：“當先定計破劉豹。”劉協問：“軍師已有良策？”郭嘉道：“臣有一計，請陛下定奪。”附耳對劉協說出。劉協道：“此計可行。奉孝可以操作此事。”郭嘉自去行事。
卻說劉豹引本部軍攻打箕關，又得袁熙一萬騎兵相助。曆時二十天，終於與顏良東西夾擊打破箕關。雖然略有折損，但仍有兩萬餘騎。且喜袁熙已死，劉豹便並了那一萬騎兵，作為自己部卒。聽說天子在安邑，引兵來攻。大軍行到河東聞喜縣，此時諸縣並無守軍。劉豹入城將息。剛要吃飯，左右報說抓到一個細作在此，解來給左賢王。
劉豹命左右把那細作解來。那細作進來，見了劉豹，放身拜倒，說道：“小人並非細作，乃是呂翔將軍心腹小校梁恩，奉呂將軍差遣來見賢王。賢王如果不信，小人貼身衣袋中有呂將軍手書為證。”
劉豹讓左右解開繩索。梁恩從貼身衣袋拿出一封書信，左右遞給劉豹。劉豹拿來一看，見書信有些汗漬。命帳下一人讀來。原來劉豹是匈奴人，雖然久居河西，與漢人雜處，能說漢話，卻是不識漢字。帳下有一先生，乃是河西收購皮貨之類的一帳房先生。姓張名平。劉豹見他頗通文墨，因此拆了他的鋪子，讓他來做書記，掌管與漢人有關的文書之類。張平接過書信，略微瀏覽，讀了出來：“臣呂翔頓首拜於匈奴左賢王麾下：臣兄弟二人雖為三將軍袁尚部下，卻久慕二將軍仁義之名。後受命與袁將軍起兵攻打河東，久受袁二將軍厚恩，雖粉身碎骨不足為報。何期叛賊張南，貪生怕死，投降馬超。反與馬超合謀，假以運糧混入營中，裏應外合殺死袁二將軍。臣等本當追隨袁二將軍於九泉之下，奈何張南雖死，馬超尚存。欲保全此身以報仇。故屈身投降，忍受不忠不義之名，欲取得馬超信任，趁機報仇。今聞賢王大軍前來，願為內應。欲借賢王之手，為袁二將軍報仇。特遣心腹校尉梁恩前往求見。幸勿見疑。”
劉豹聽張平讀完，道：“呂翔自己怕死，投降馬超，反說是為報仇。今以此事欺我，莫非匈奴人是好欺的麼？”