孔明大喜，命人盡去其縛，賜坐，章拜謝。
孔明問曰：“將軍可有良策取天水郡？”
章曰：“丞相不棄，某願領降卒，今夜三更，賺開城門，就教大將混於行伍之間，於中取事。”
孔明大喜，曰：“此乃妙計，當早作安排，若得天水，田將軍首功一件。”於是令諸葛瞻與田章同去安排，與其舊部降卒相見。
二人剛退，薑維諫曰：“田章鼠輩，必不是真心請降，丞相如何信他？”
孔明曰：“吾心中早知。田章此去，必暗通孫謙，在城門埋伏，隻待吾軍進去，卻使大軍齊出，害吾大將。今可將計就計，奪下天水。”
於是手取令符，謂趙統、突利蒙曰：“今夜入城，汝二人可隨田章而去，隻待進城，便左右殺出，抵住埋伏，若保城門不失，就是大功。”
二將領諾而去。
孔明又喚高啟曰：“義之馬步嫻熟，汝可棄馬，藏於步軍之中，若城內埋伏弓箭手，汝可引軍持盾，衝突而進，護住後軍，便是大功。”
高啟得令，出帳準備。
孔明又道：“薑維、馬岱引五千軍馬，入夜便埋伏於城左，隻待喊殺聲起，便向天水城內殺去；吳懿、趙廣亦引五千軍馬，埋伏於城右，見薑維、馬岱兵起，就去接應，不得有誤。”
四將持令而去，各自準備。
孔明又密使心腹監視田章，方才散帳。
且說田章蜀寨中見到舊部，於是裝腔作勢，以言語支開諸葛瞻。瞻心知因果，遂辭去。章見得計，乃暗使心腹，夜晚至天水城中，攜書入見孫謙，告詐降之事，早作準備。
夜半三更，田章引趙統、突利蒙至天水吊橋邊，暗自欣喜，於是向城中呼道：“某乃田章，於蜀寨逃回，速開城門。”不遺時，吊橋放落，城門便開。
統見城門大開，隻到門內，大喝一聲，一槍刺田章落馬，二將分兵殺入城中。
太守孫謙不料事變，急令眾軍迎敵，奪歸城門。未分曉時，忽高啟徒步殺來，左手一棍擊碎孫謙馬頭，謙把持不住，向前便倒，未待落地，啟右手一棍，正砸孫謙後心。謙吭也未吭，栽落馬下。
魏兵失色，盡無鬥誌，做鳥獸散。蜀軍衝殺，如入無人之境，乃奪天水。
孔明隨後領大軍入城，安民畢，於府庫之中，取出錢帛，大犒三軍。早早寫表奏明後主，又派探馬，掌握魏軍動向。
卻說陸遜使人打探蜀軍勝負，回報說：“西蜀丞相諸葛亮率軍出祁山，雍州刺史郭淮不敢與敵，今蜀軍大破天水，曹魏太尉司馬懿已領援軍奔至半路，不數日，兩軍便可相遇。”
遜聞言笑曰：“孔明即破天水，便能以逸待勞，坐等司馬仲達。既是西蜀成就大功，吾等怎可怠慢？今可取新城，以報前仇。”
遂召眾將，前來聽令，曰：“鄧艾前次取勝，乃是趁吾等不備，上庸、新城再無別處兵馬，今司馬昭領五萬軍馬已到南陽，若不早取新城，再無可乘之機，吾今親往，定要攻下。休穆（朱桓）與子璜（全琮）可暫領兵馬，守備新野，以防南陽。”
朱桓心有疑慮，曰：“若司馬昭南下，吾等如何區處？還請都督明示。”
遜曰：“吾正要言此。新城、上庸乃曹魏扼蜀之門戶重鎮，此二地若失，長安震動，司馬昭必不敢輕棄，若吾軍在新城殺得凶猛，彼定會分兵來救，則新野無憂矣。若司馬昭大膽南下，將軍可在營中豎起吾之帥旗，昭未知虛實，安敢妄動？再則新野小縣，守之不周，勢危之時，將軍可提前棄之，襄陽城險地大，吾留四萬人馬，足可固守，旬月之後，吾將回師。”
朱桓、全琮二人聞言大喜，乃領軍令。
於是遜各路遣將調兵，分撥已畢，就率朱據、太史享、於詮、韓綜（韓當子）、陳表（陳武子）、周胤（周瑜次子）、呂據（呂範子）、呂霸（呂蒙子）等並數十員副將引軍五萬，奔襲新城。又秘密遣使，修書與李嚴，請蜀軍假道東出，牽動上庸，使其不敢妄動。