一路向北，又是走了一月左右，卻是發現草原逐漸稀少，山勢開始起伏，森林逐漸茂密起來。莫然估計自己應該是偏離了正北方向，來到了東北，看天氣的寒冷程度，應該快到黑龍江一帶了。這個地方，確實中國最強大的少數民族政權出現的地方。曆史上的女真人建立了金國和滿清國兩個極度強大的政權。白山（長白山）黑水（黑龍江）出勇士，其惡劣的自然環境，能在此生存下來的民族，自然不可與江南繁華之地出來的軟弱文人相比。
曆史上的宋國，兩萬遼國軍隊可以打五十萬宋軍，而兩萬女真可以打百萬遼軍（耶律大石時期），其戰士，號稱女貞不滿萬，滿萬不可敵，可想見其勇力。當然，這個時代的長白山一帶還是沒有人煙的處女地。莫然打算上長白山天池看看。此地，當真久付盛名。
長白山天池坐落在吉林省東南部，是中國和朝鮮的界湖，湖的北部在吉林省境內。是鬆花江、圖們江、鴨綠江三江之源。因為它所處的位置高，水麵海拔達2150米，所以被稱為“天池”。長白山位於中、朝兩國的邊界，氣勢恢宏，資源豐富，景色非常美麗。在遠古時期，長白山原是一座火山。據史籍記載，自16世紀以來它又爆發了3次，當火山爆發噴射出大量熔岩之後，火山口處形成盆狀，時間一長，積水成湖，便成了現在的天池。長白山氣候瞬息萬變，使得天池若隱若現，故繪出了天池“水光瀲灩晴方好，山色空蒙雨亦奇”的絕妙景象。
站於湖邊，隻見一片水天一色，讓人心中歡暢。莫然長嘯一聲，隻見從湖邊掀起三丈高的浪頭，隨著聲音一路湧去，直到十餘丈外方才一個浪頭打下去，漸漸沉寂。靜時平滑如鏡，隻有微風吹過，泛起陣陣漣漪，才知曉這是湖麵。
莫然心中興奮，躍入水中，遊出十餘裏，紮入水中，也不覺得無法呼吸，身上毛孔張開，空氣自然進入身體裏，如道家所說的胎息境界，愈發如魚得水，一路暢遊，累了便在水中歇息，確是感受不到水壓，其中玄妙，自是不知。
這美麗景色，讓人心曠神怡，水中的魚兒也不知是否從來未見過如此奇怪的生物，全聚攏過來，並不怕人。莫然與魚兒嬉戲半日，深水中看到水下壯麗奇瑰的景物，懷疑自己是否身在夢中。
正所謂是：夢裏不知身是客，一餉貪歡。