“大王既然明了伯嚭為賊，何不除之？”
“老賊輔政多年，位高權重、黨羽眾多；若欲殺之，須將其罪惡大白於天下，以息眾人之口。老賊交通越國，圖謀不軌；國人無處泄恨，必遷怒於愛姬；眾怒難犯，想來寒心！以夫差之尊，亦無法相救！每念及此，黯然神傷！”
“大王好糊塗！投鼠忌器，必然自傷，妾之命賤如螻蟻，而社稷事大；當斷不斷，必受其亂！”
“夫差不才，寧愛美人，不戀江山；為搏愛姬一笑，寧願即死！故而忍辱負重，仇敵在側，終日笑臉相對；常於無人之處，以淚洗麵！”
“大王！”
“愛姬！”
兩人抱頭痛哭。許久，西施抬頭：“身陷難解之局，大王如何應對？”
夫差曰：“製霸中原，在此一役；千載難逢之機，不可錯失。越國雖強，尚不敢造次；外援不來，伯嚭不敢動。此行我隻選三萬飽戰之士，餘者助太子守國，震懾越國；輕裝快馬、卷甲而趨，速去快回。若成霸主，當先誅伯嚭，然後當率諸侯之師伐越，於人民秋毫無犯，隻滅勾踐之九族，斬草除根，不留後患！然後傳位於太子終累，與愛姬歸隱山林，作一對神仙眷侶，相伴一生！”
西施大喜，兩人遂就寢。三更時分，夫差入夢；隻見蚩尤怒氣衝衝，當麵斥責：“不與我同心，自取敗亡，蚩尤就此告別！”持《蚩尤三篇》欲去，夫差不舍，奪之；蚩尤以簡書擊夫差之頭，疼痛難忍；夫差大叫一聲，翻身坐起，頭痛欲裂。再看西施，聲息全無！原來西施未眠，乘夫差熟睡之機，服毒自盡。正是：自古紅顏多薄命，從來英雄少白頭！
西施一死，夫差心碎，萬念俱灰，一夜白頭，淚盡出血，赤痕斑斑。哀莫大於心死，此之謂也！
次日拂曉，吳建三軍；精選之卒三萬，王孫雒、勇獲、專朔為三帥，皆吳國之精粹也！
伯嚭送行，見夫差一夜白頭，不禁大驚失色；不敢相問，麵色慘白，夫差不顧而去。
再說晉國。六卿強盛，大權在握；當此之時，趙簡子執政，晉會諸侯於黃池，簡子親往，晉侯拱手而已。宋·衛·陳·蔡·鄭·許·徐·燕·齊諸國之君皆至，各紮營寨，等待會期。
這一日，簡子正與董褐議事，人報一支大軍自南而來，極其雄壯。簡子問道：“公可知是哪國之兵？”
董褐曰：“南方諸侯所不至者，楚·吳·越也。楚國自恃其大，不肯前來；越國北路不通，且懼吳國，必不來；所來之師非吳國莫屬！”
“實未請之。”
“不請自至，來者不善；公且往迎之，觀其動靜！”
於是，簡子率諸侯出迎。隻見數裏之外，旌旗招展，繡帶飄揚，殺氣彌漫，征塵飛揚！
董褐耳語簡子曰：“此軍殺氣甚重，定不懷好意；當先挫其銳氣，示我晉國非弱也！”
“何意？”
“各自回營，隻作不知！”
於是簡子裝作腹痛，自回；諸侯無主，皆散。
吳師至，見無人迎接，夫差不悅；勇獲曰：“諸侯無禮，可以擊之！”
專朔執戈，王孫雒曰：“不可！我世代不盟中原，故而諸侯輕我；我遠來為客，強賓奪主，無禮，且忍。”
於是，夫差遣王孫雒入晉營，問會期；董褐起，曰：“盟會乃修好之處，貴國盛兵而來，於理不合！”
王孫雒曰：“方今天下，人人為賊；諸侯薈萃，各懷一心。盛兵而自衛，諸侯皆然！”
“雖然如此，貴國不請自至，諸侯不安。”
“招諸侯而勤天子，五霸是也；吳國乃姬姓諸侯，本根在中原，與晉國亦為兄弟；親近兄弟，輔助宗室，不亦可乎？”
董褐無語以對，遂坐，眾人失色；簡子告知會期，王孫雒告辭。司馬寅曰：“誰說蠻夷無秀士？王孫雒善辯，吳國先勝一招！”
張夢談曰：“晉為盟主，威信著於諸侯；今吳人不知謙讓，王孫雒當麵力爭，乃輕我也；輕人者必淩人，夫差自即位以來，吳師不敗，此番前來，或者欲與我爭盟主乎？”
此言一出，人人色變。簡子曰：“寧死不失諸侯，晉國世代之所以霸也；諸君努力，報國厚恩，寧死不屈！”
眾人慷慨，夢談歎息。
再說伯嚭。自送走夫差之後，坐立不安；遂遣人入宮，探聽虛實。聽宮人私語，言西施已死，秘不發喪。
伯嚭大驚，自思：‘大王一夜白頭，原來如此！夫人暴死，卻不告我，乃不信我也；攜恨而去，歸怒於我也。得誌歸來，勢必誅我；铩羽而歸，殺我而解怒。若不自救，伯嚭必死無疑！此時不起，更待何時？’
於是，勾踐星夜起兵，令範蠡、舌庸率兵自海上趨淮河，先絕夫差歸路；自己與文種、皋如，苦成率大軍入吳，奔姑蘇。太子終累、王子友逆而擊之，敗皋如於姑蘇郊外，窮追不舍；勾踐帥大軍橫擊吳師之腰，大敗之，遂圍姑蘇。伯嚭開門，放越師入，姑蘇告破，太子終累、王子友殉難。勾踐令人殺伯嚭於市中，以淩遲之刑。伯嚭大呼無罪，文種數之曰：“為人臣而不忠，為人友而不義；交通外國，出賣主君，好亂樂禍，包藏禍心，不忠之甚也！饞殺子胥，喪心病狂，辜負闔閭相知之情，愧對夫差知己之情，不義之甚也！禽獸不如，尚有何麵目枉活於世！速速就刑，不得亂言！”
“願見勾踐，洗雪冤屈！”伯嚭絕望。
“我家大王豈肯見你這國賊！？”文種言罷，令速殺之；可笑伯嚭機關算盡，反落了個橫屍街頭、遺臭萬年！自古小人無不如此，痛快！
越國破吳，夫差十餘日後方得密報；當下急火攻心，摔倒在地，問道：“太子如何？”
來人曰：“太子死難，王子皆斃，伯嚭大夫淩遲於市！”
“伯嚭老賊，萬死猶輕！愛子皆死，痛不欲生！”
華登曰：“先公而後私，先國而後家，先君之教也！國家危亡，間不容發，大王且止悲聲，急尋對策！”
“回師則失中原，惹諸侯恥笑；不回則國家敗亡，根基不存！左右兩難，如何是好！”
華登遍拜諸大夫：“諸君！國家危亡在即，此誠大丈夫奮起之時也！挽狂瀾於即倒倒，方為社稷之臣；華登先替大王謝過！”
眾人束手，王孫雒直出：“大王！危亡在即，臣敢先言！如若回師，諸侯知我國破，必乘機襲我之後，不獨遭人恥笑，實有覆滅之災！不如與晉國兵戈相見，爭奪盟主；魚死網破，或有一線生機！”
夫差起身：“晉師五萬，精銳無比；我軍三萬，人心惶惶，如何抗衡？”
“狹路相逢勇者勝！我歸路絕，所謂哀兵必勝，阻我者死！晉國在望，其士卒無死誌；我絕險千裏，人人無掛念，因而用之，一決雌雄！與其坐以待斃，不如拚死一搏！”
夫差目射凶光：“好！存亡在此一舉，諸君努力！寡人親自上陣，不勝則死！”
於是吳人三更造飯，四更列陣，於晉營之外一裏。
夫差執文犀之槊，金盔金甲，立於中軍；戰士列方陣，縱橫各百人，皆紅旗、紅衣、朱甲、紅羽、紅馬，望之如烈焰！一行一偏將，十行一大將，華登為帥，立於隊首。左軍陣勢相同，士卒皆黑旗、黑衣、烏甲、黑羽、黑馬，望之如濃墨！專朔為帥。右軍皆白旗、白衣、素甲、白羽、白馬，望之如霜雪！勇獲為帥。悄無聲息，軍陣已成；三軍肅然，以待天亮。
拂曉，第一縷陽光穿破迷霧，映射吳軍，橫掃疆場；濃霧漸漸散去，吳人怒吼，振甲狂呼，氣貫長虹，聲動天地！晉人望見，直嚇得魂飛天外，紛紛進入戰位，搬運弓箭，準備木石，固壘自守，戰戰兢兢，互相顧盼。簡子率眾人登高觀之，亦暗暗心驚！
許久，簡子回顧：“不想天下竟有如此壯麗軍陣！吳國之不敗，由此可見！”
董褐耳語：“主公此言，恐傷眾人之心！”
簡子知道語失，麵色通紅；張夢談曰：“彼盈我虧，難與爭鋒；三軍膽破，徒呼奈何！”
董褐曰：“主公勿憂！褐不才，願麵見夫差，探其虛實！”
簡子壯之。
於是晉軍營門開啟，吳人殺機更濃，期待決戰。
片刻，董褐單騎而出，峨冠博帶、麵色恬然；吳軍意外，數萬人之驚呼聲久久不息，夫差亦大感意外。
槍林刀叢，晉使麵色不改；魔鬼殺陣，董褐談笑自如。夫差歎曰：“熊虎之師，為一人而奪氣；神兵天降，因匹夫而神傷！晉國之所以世霸，正是以德服人！寡人心悅誠服！”遂有和解之心。
吳王下馬，會晉使於幕下；董褐下馬，以軍禮見；華登怒，欲手刃之，董褐不避，直視之，視死如歸，華登奪氣。夫差曰：“但有何話，速速講來！”
董褐拱手：“敢問大王逼我軍而列陣，意欲何為？”
王孫雒曰：“周室不安，天子受辱；戎狄入侵，民不聊生。我等坐視不管，在此空廢時日、遷延不決，敢問道義何在？故而我王相問，若不能如意，今日便去！”
董褐仰天大笑：“戎狄禍害中原，已數百年；我晉國烈士前赴後繼，暴屍荒野，周室遂安，諸侯勤王，誰曾見吳人身影？”
“此一時而彼一時！力所不能，不至不亦可乎？今我國鼎盛，且為天子伯父，當仁不讓！”
“晉·吳皆為天子叔父，血脈相憐；今一有不如意，便刀兵相向，天下之大，真有如此兄弟之情乎？公寧以他言教我！”
王孫雒愕然，不語。
夫差曰：“盟期遙遠，三軍氣躁；國事繁多，不能等待，敢請今日受盟！”
“大王暫且收兵，微臣立刻請示主公！”
夫差長輯，董褐不顧，自回；吳人亦不止之，收兵回營。諸侯自始至終觀望，盡皆股栗！
董褐回見簡子。簡子問道：“如何？”
“臣觀吳王之色，必有大憂；吳軍離國，絕險千裏而來，犯兵家大忌。越與吳，有不共戴天之仇；想必乘吳國空虛，傾覆其老巢也！夫差色悲，抑或太子死乎？不然則姑蘇不守，愛姬被擄。吳人懷必死之誌，鋒芒不可當，主公萬不可與其硬拚！”
“痛失諸侯，實不如死；公休矣！”
“不然！昔日，諸侯會盟，楚公子圍爭奪盟主，氣焰囂張，如今日之重現；先大夫叔向語主公祖父趙孟子曰‘製霸諸侯，在德不在兵；今楚人挑釁，製造事端，諸侯厭惡。我謙讓楚人，諸侯必頌我之德，怒楚之無禮；如此楚得其表，我得諸侯之心！孰是孰非，主公自決！’。於是楚為盟主，諸侯不至，皆歸附我國。且夫差根基以拔，時日不多，主公奈何與將死之人相爭？臣告辭之時，夫差長輯，示弱也；臣故意無禮，夫差隻作不見，吳國群臣都不敢動，吳有大難，明矣！願主公三思！”
眾人稱是。簡子大悅，撫董褐之背曰：“我之有公，如文王之得子牙，幸甚！”
董褐曰：“不過主公不可輕易示弱！夫差稱王，不禮天子；若其不去王號，我不能讓。夫差急於回國，惶惶如喪家之狗，必然應允！”
簡子曰：“一時不煩二主，麻煩公再去一趟，覲見夫差；公懼否？”
“千軍萬馬，尚不可懼；何懼一匹夫？”
於是董褐入吳營，告知夫差：“自古天下無二主！周天子為天下之宗，延至今日；若君王能去王號，稱公爵，晉可讓出盟主之位！”
夫差大喜，立刻應允，董褐自回。
日中時分，諸侯聚會，祭祀天地，修訂盟書；夫差先登，晉侯姬午次之，諸侯各異次序。
夫差聽王孫雒之言，三日後方率眾徐徐回國；越軍聞訊自去，避吳師之鋒芒，臨走時火燒姑蘇。
夫差回國，見姑蘇殘破，宮室燒絕，又羞又氣，一病不起；吳國罷敝，不能報越。
三年後，越國伐吳，傾國而來；吳軍迎擊之，隔江對峙。越分左右軍半夜渡江，鼓噪呐喊，出奇兵不聲不響過江，襲吳軍之後。吳軍分兩路應敵，正激戰間，越兵出吳人之後；吳軍兩麵受敵，支撐不住，遂潰。勾踐不舍，追而擊之；傍晚，吳軍造飯，越軍掩至，吳師奔，不得食；越軍食吳軍之食，遂圍姑蘇。
夫差遣王孫雒為使，乞求越國退兵，曰：“大王！昔日越國之命在吳國之手，我王不忍，假手於大王，禮遇有加；天道輪回，今吳國之命係於大王之手，願大王念昔日情義，放我國一馬！”
勾踐不忍，欲許之；範蠡直出，曰：“昔日天令吳國滅越，夫差違天之命；今日天明有反，天令我王誅滅吳國，我王不敢逆天，大夫請回！”
王孫雒罵曰：“範蠡！你這個人麵獸心之徒！助紂為虐，神鬼不佑！我為厲鬼，亦不會放過你！”
範蠡大笑：“我本禽獸，你等不識，又能怪誰？若再不去，五馬分屍！”
王孫雒遂回稟夫差。夫差長歎一聲：“天之亡我，何怨於人？諸公自去，免受殃及！”
眾大夫坐鳥獸散。勇獲、專朔、王孫雒、華登皆自盡，夫差奔姑蘇之台。越人破城，逼王宮；勾踐遙望夫差，大呼：“君王不可如此！勾踐願置君於甬句之東，贈三百戶；不絕貴國之嗣！”
夫差仰天大笑：“滅人之國，何必巧言？生靈無限、橫遭水火；忠義之臣，為國捐軀。夫差會之於地下，共同侍奉先君！”以袖掩麵曰：“寡人愧對子胥，無顏見之於地下！子胥！子胥！！”以屬鏤之劍自刎。
勾踐歎息萬千，令三軍將姑蘇夷為平地；繁華之都遂成荒野。
越國吞吳，朝見天子；天子賜霸，號為‘霸王’。於是越兵強，陵小國；宋·衛·許·徐·鄭等國君主皆朝見，越遂鼎盛。