吳文鎔心中大喜，以為是求勝良機，親自帶領人馬連夜啟程，向太平軍防線發起偷襲，但接連三次，均未成效。堵城濱江臨壑，三麵都是水，吳文鎔在此處連營十三座，本已犯兵家之大忌，加之連日雨雪，將士給養受阻，多有凍餒。韋誌俊、石祥楨摸清對方實況後，分軍繞至敵軍大營後，設伏於林麓岡巒，而吳文鎔和大營將佐毫無覺察。幾天後，太平軍主力出黃州猛撲敵營，伏兵從後側縱火焚燒，清營前後受困，全軍不戰潰散，吳文鎔跳入池塘自殺。
西征軍乘勝直進，第三次攻戰漢口、漢陽，逼近武昌省城。
西征軍取得新的勝利後，即采取分兵掠地的戰略：韋誌俊率領一萬人馬，圍攻武昌；石祥楨、林紹璋率領主力兩萬餘人進略湖南；曾天養率萬人轉向湖北西部，攻城掠地，擴大戰果，陳玉成率幾千人掃蕩鄂北。此中最為活躍的是曾天養和陳玉成兩軍。
曾天養是在攻占廬州後調赴湖北戰場、增加西征軍力量的，他在占領漢口、漢陽後，為削弱、孤立武昌，就引軍掃蕩湖北各處清軍，先後攻占孝感、雲夢、安陸、隨州、鍾祥和荊門等地，他的主攻目標是荊州（江陵）。因受敵阻擋未成，旋又轉赴上遊，攻占宜昌、宜都和枝江各地，兩月之間，連下十餘府縣、沿途所至之地，盡焚毀府衙、學宮和佛廟道觀。盡管太平天國領袖和廣大將士熟悉《三國演義》故事，洪秀全、楊秀清還常以關羽、張飛和趙雲的英勇作為激勵將士的最佳模式，但他們對明清以來各府縣以至鄉鎮都置有的關帝廟，仍屬必毀無疑。它並不全是出自對神佛的卑視和否定，更主要這是太平天國的國策，是為大樹特樹上帝和其一家為唯一真神，即天王東王等所謂上帝諸子的絕對權威。
6月，曾天養軍在兩次進攻荊州（江陵）未成，引軍南下人湖南嶽州境，不久，曾天養戰死。
另一支是陳玉成軍，他們在與曾天養合軍破雲夢後，分手北上占應城。
5月初，林紹璋軍在湘潭慘敗。韋誌俊軍卻屯紮武昌周邊的金口、白湖鎮等地，采取斷敵接濟、圍而不攻的戰略。6月，太平軍掃除武昌外圍清軍，韋誌俊得各處援軍會合，從梁子湖西攻，攻破清軍洪山營壘，逼近武昌城根。
6月26日，太平軍水師從漢口出發攻武昌城西，吸引守城軍；而由陳玉成率五百將士，從梁子湖轉武昌城東，縋城而上，遍插黃旗，守軍驚散。
太平軍占領全城。
這是太平天國第二次攻占武昌省城。
捷報傳到天京，對西征將士論功行賞。這時已是殿左十八指揮的陳玉成，又被提升為殿右三十檢點。檢點是僅次於六官丞相的高級官員，按編製僅設三十六員。一年後，冬官正丞相羅大綱在九江戰死，陳玉成即受補羅的官缺。他在前期就是領兵大員了，因而後來遂成為一方諸侯，被定位在領導核心圈，良以有也。
在湖北戰場，陳玉成發揮了自己的卓越才幹和勇敢精神。
養兵千日，用在一朝，在無日不戰的太平天國戰場，陳玉成非常注重將士的平素訓練。他的部隊是太平天國最有戰鬥力的。相傳他很能用兵，行軍神速，出奇製勝；麵遇強大、人數眾多的敵軍，經常采取以小部隊牽製、吸引對方，或斷敵後路或斷其糧道，爭取戰爭的主動權，使敵人難以應付，陷於被動格局，然後突然集中優勢兵力將它殲滅。因此當他馳騁江淮大平原時，當地就傳遍了“三十檢點回馬槍”的故事了。
陳玉成也注重讀書，比較尊重讀書人，在軍中也讀了些書，可能也不僅是那些為天王東王製作宣揚上帝政治的本本，還有其它。人們說他“吐屬風雅，熟讀曆代兵史，侃侃而談，旁若無人”。可見他有些知識。這在太平天國將帥中也是鳳毛麟角的。他和李秀成有一定文化，能直接理解天京詔旨，自己也會寫信和露布，這或也是被洪秀全器重的另個原因吧！