那裏燕王既登了大位，心裏懷恨著建文帝，把他舊日的大臣統加重罪，有的還置之大辟。又疑建文帝不曾焚死，消息傳來，說建文帝逃往海外去了。燕王想斬草除根，便下密諭，命各處的地方官認真偵緝，那建文帝卻隱名埋姓，始終沒有被他們獲住。直待燕王崩後，太子高熾即位，建文帝方才入京，不過這是後話了。
再說燕王篡位，便是曆史上的永樂帝，又稱為成祖，又稱太宗。當他初崩時，溢為太宗文皇帝，到了嘉靖年間，又改廟號為成祖。這太宗皇帝的為人，英明果斷，極似太祖。所以太宗在位，群臣不敢蒙蔽。但他疑建文帝在世，心上自覺不安，又聽得他逃往海外，便差了宦官鄭和、王景等，假名出使海外，實是暗中探訪建文帝的蹤跡。
那鄭和、王景奉了上諭，督造起幾十隻大戰船，帶了五萬名健卒，沿海起程，經過了福建、浙江等諸海島，竟至南洋四處尋覓，並無建文帝的影蹤。鄭和和王景商議道：“這番咱們尋不著建文帝，怎樣地去複旨呢？”王景答道：“俺瞧海外的島國很是不少，莫若借著上諭，詔他們歸誠天朝，倒也未嚐不是功績。”鄭和大喜道：“這話有理！”於是領著五萬兵士揚帆望各海島出發。第一處到了三佛齊國，國王劉彰義，本是山西人。聽得天朝的使者前來，又見他帶著大兵，那三佛齊國隻是一個小島，連軍民人等，一古腦兒還不滿三千人，’當然不敢抗拒，國王劉彰義親來迎接，又大排筵宴，款待鄭和等。鄭和在三佛齊國中住了幾天，勸他入貢，劉彰義一口答應，臨行時還送了鄭知、王景等許多寶物。鄭和離了三佛齊國，又到巴拉望島。那裏的國王名叫亞尼，為人短小精悍，生得紫髯碧眼，十分的凶惡。他聞知有什麼天使領兵前來，亞尼大忿道：“俺和天朝從沒往來，又不曾有幹犯他們，卻帶了兵來威嚇俺嗎？”登時就張號集隊，亞尼親督著兵士來禦鄭和，鄭和也憤道：“咱們所經的島國，誰不望風歸順，這裏小小的海島，倒敢來抗天兵嗎？”說著，便傳令戰船攏了岸，兵士排著隊一齊殺上岸來。
亞尼也叫兵士擺開與鄭和對陣。島上的兵士雖然猛悍，到底寡不敵眾，被中國軍馬殺得落花流水。亞尼失足遭擒，鄭和命斬了亞尼，在島中別選了一個酋長，令他做了島主，定了歲歲入貢的條約。鄭和這才去了巴拉望島，又往尼拉島、尼科巴島、麻尼拉島，都給他收服了。其中有一個大島國，叫作蘇門答刺的，初時也出兵相拒，又被鄭和殺敗，廢了他的國主，另立一個新主，一般也定了朝貢的條約。這一場出使外邦，收服的島國不下七十多處。鄭和直到了小呂宋，適逢呂宋內亂，鄭和替他平定了，那呂宋國主很為感激，自願遣使入貢。鄭和見有了許多的成績，也就心滿意足，從呂宋解纜回國。
鄭和回到京中，覷見太宗，說沒有建文帝的蹤跡，又把勸諭各島國歸順的話細細講了一遍。太宗大喜，親加慰諭幾句，重賞了鄭和和王景。過不上半年，海外的島國果然紛紛入貢，真是奇珍異寶，羅列滿前。太宗看了，自然說不出的高興。單講那呂宋國王貢來的東西，珍珠寶石之外，有兩件寶貝，一樣是隻五色的靈鳥，能夠和人一般地說話，還能預知人的姓名。朝中文武官員，不論是什麼人，一到了麵前，那靈鳥便叫得出他的名兒和官銜。太宗皇帝喜歡它不過，便打了一隻金絲籠兒，把它豢養著，賜名靈鳥。太宗臨朝時，就拿靈鳥放在禦案上，登輩時掛在旎蘇上麵，或命內監捧著它，可算得寸步不離了。
還有一樣，是幅八尺來長的畫兒。畫上也是一百隻五色的鳥兒，那鳥雖是畫的，卻畫得隻隻羽毛生動，形狀活潑，有在枝上的，有在草地上尋蟲蟻的，遠遠望去，要當它是一群真的鳥兒呢。
隻是正中一隻鳥兒，卻不曾畫眼珠。太宗看了，深歎畫工的精妙，但不識其中的一隻鳥兒，為什麼不畫眼珠，據那呂宋的使臣說“這畫不但畫精妙，而且那鳥還是活的，隻要將畫懸掛起來，拿一把米撒在地下，畫兒上的鳥兒便會飛到地上來啄米吃的，確是一件無價之寶。”太宗聽了，似信非信的，掛起畫來試驗，都內監才把米撒去，畫上的鳥兒果然飛下來吃米了。太宗留神細瞧，那九十九隻都在地上吃米，隻有一隻不曾畫眼珠的鳥兒，卻獨自棲在樹枝上動也不動。那九十九隻鳥兒吃完了米。仍飛到畫上去了。太宗不禁起了好奇心，說那沒眼珠的鳥兒不是太苦惱了，便令內侍取過墨筆來，替它在眼上點了兩點，沒眼鳥變了有眼鳥了。太宗又親自撒去米去，畫上的鳥兒齊齊飛下來吃米，看那隻沒眼珠的鳥兒已不在畫上，大約也雜在群中了。那一百隻鳥兒把米吃完之後，並不飛上畫去，卻東一隊西一群的，在殿上閑走起來，太宗叫內侍去捕捉幾隻，內侍趕來趕去地捉了半晌，半隻也不曾捉得。
太宗笑著說道：“把它驅到畫上去吧！”內侍就找了一根竹枝去驅那鳥兒時，誰知呼的一聲響，百隻鳥齊飛出殿外，淩空飛去了。太宗隻當它要飛回來，等了半天，影蹤全無，不覺詫異起來。再瞧那畫上，唯剩下樹木和碧草，鳥兒一隻沒有了。太宗忙差人去問那使臣，使臣驚道：“畫上一百隻鳥兒，隻有九十九隻鳥兒是飛不遠的，就是飛走了，也自己會飛回來的。”那內侍把太宗畫眼珠的事對使臣說了，使臣頓足道：“鳥王一有了很珠，自然領著那九十九隻飛去了，這樣說來，那鳥兒是逃走的了。”說罷連連歎息。內侍見說，慌忙回報太宗，太宗聽了也懊悔不迭。