戰爭的烏雲越來越濃。
1928年2月，國民政府開始二次北伐，蔣介石、馮玉祥、閻錫山以及桂係集團軍分四路北上，意圖統一全華夏。
奉軍在四路國民軍夾攻之下，全線潰敗。
麵對激烈的內戰，島國再也坐不住了。4月19日，田中內閣以“保護帝國僑民”為名阻撓蔣介石的軍隊北上，派遣第六師團5000人在青島登陸，對青島和膠濟鐵路沿線實行軍事占領。為了搶先控製濟南，日軍駐天津3個步兵中隊於4月20日侵入濟南，還公然在濟南城裏築起了街壘。
許城、劉師傅等人到了北京，張耀則依照大帥吩咐繼續留在濟南。不久，與守備濟南的張宗昌同時被召往北京。
坐鎮北京的張作霖看到島國人的大動作，十分焦慮，見了麵就開門見山問道：“島國人也打到家門了，你們看怎麼辦？”
張宗昌道：“島國人一方麵打著‘保護僑民’的旗號，一方麵還聲稱是為了幫咱們，我們左右為難啊。”
張作霖看了一眼張耀，問道：“你看呢？”
張耀道：“如果我們再和島國人交火，我們輸得會更快。”
張作霖道：“不錯，輸得更快，更慘，花了幾十年打出來的江山就將毀於一旦。”
張作霖道：“請大帥做決斷，我們都聽您的。”
張作霖道：“國民軍和東洋人都是咱們的敵人，但是國民軍是華夏人。肥水不流外人田，與其拱手給鬼子，不如找個機會留給自己家人吧。”
二人明白，一旦北伐軍打到濟南，他們就會撤出。
回到濟南，二人坐車回督軍府，路上見到街邊挖築工事的島國軍隊，忍不住忿然。回到督軍府，二人在大廳裏喝起了悶酒。喝了幾杯，張耀便感到頭暈，辭別了張宗昌，到隔壁廳堂休息了。
張耀剛剛離開，幾名軍官便從外麵鬼鬼祟祟進來。
張宗昌很是奇怪，問道：“你們這是幹什麼？”
一個軍官趴在隔壁廳堂窗前，瞧見張耀睡熟，這才道：“我們在張耀酒杯裏下了點東西。”
張宗昌心頭湧現不祥之兆，喝問道：“你們要幹什麼？”
那軍官湊上前，低聲道：“張作霖已經是秋後的螞蚱，蹦不了幾天，咱們山東各地都擁護張司令您自立山頭，推你當山東保安司令！”
張宗昌驀然瞪大了眼珠子：“你們放屁，老子混跡江湖十幾年，屁也沒幹成，是靠著張大帥才有了今天，反爹反娘，也不能反張大帥！”
那幾個軍官渾身一顫，但還不善罷幹休。一個軍官指著屋子裏麵的張耀，道：“司令，您想想，這個張耀那麼有本事，張作霖卻不把他放在戰場上，殺敵立功，反而安排在了濟南，明明是在監視你，一旦發現您有什麼越軌行為，就殺而代之！”
張宗昌想也沒想就道：“我不信！”
那軍官繼續道：“自古寧當將頭，不做帥尾，您現在雖然是安****副司令，但是在張作霖麵前還不是像條狗，呼來喚去！去年隴海線徐州一役，久戰不絕，張作霖罵您罵得多慘，難道您都忘了！咱們現在趁著張耀沉睡，一刀殺了他，然後自立為王，這山東、江蘇就都是咱們兄弟！”