天樹刺破蒼穹，不幾許高，在攔腰處密密匝匝長了無數枝條，細細都是葉子，葉子鋪得緊，便如土地一般厚實，雲樓宮殿都在上麵，往下盤桓修了一條登仙，圍繞著天樹幹，一圈又一圈，每有一處枝繁葉茂，便修一座宮，住著一神仙。
頂宮喚作雲閣，有瓊樓玉宇三千三間，往下三十三萬裏，是一天門，每一萬裏一天門，這三十三天就環環而上，天門之外，碩大的天樹盤住了十萬裏紅蓮赤土，這天樹自千年前，忽然生出，攪散了雲，擋住了風，神仙不能踏雲，亦不能乘風，自然無法飛出紅蓮界外這茫茫無際的羅刹。這倒也是山八獨一處了，外麵進不來，裏麵出不去，卻兀自也成了一個小界，神仙凡人司其職，妖魔鬼怪也一樣不少。
遊的開始，便要從這天樹上說起。雲閣內，掌權為天君，天君姓張，是玉皇大帝張忍同父異母的兄弟，封隋王，封地在俱盧洲，與紅蓮界距甚近，三年前玉皇大帝征伐外邪魔，招隋王發兵合力進攻夷人族，在紅蓮界開大戰，大戰之時，紅蓮界忽然生出天樹，困住天兵天將。這一戰，玉皇大帝身死，隋王困於紅蓮界，因天樹之故，紅蓮界自與隔絕。
隋王困於天樹後，便統領天族部眾，修天宮，設下三十三天門，自封為天君，又逐漸設立文武官坐鎮三十三天，隋王沿用軍法國，法度嚴，規矩苛刻，兵甲將胄日夜不得離身，他娶了紅蓮界的一境之主，乃是燧皇後裔，與這界同名，人人都稱紅蓮主，張天君在三年得一子，名喚玄，便是那紅蓮主懷胎三年所生，張天君不喜愛，說哪有三年才出生的理？奈何張天君獨愛紅蓮主，三年來，不曾納房，膝下便有這一子，理所當然成了天上太子。
這太子也不爭氣，到了十歲，卻開了竅，他身邊同歲的孩子大都了竅，不濟也八竅，這都算是愚笨的了。竅不過凡人資質，一點仙術都練不了，張天君本就不喜歡這個太子，又因他天資如差勁，心中羞煞，臉上無，十年來竟連一麵也不許見。倒是紅蓮主，懷胎三餘年，心裏疼孩子如自己一般，恨不能事事維護，處處對他好。玄有一個玩伴，是紅蓮主圍獵時撿來的棄嬰，便在身邊養著，了個名字叫雲翼。雲翼的天分遠高人，歲便開了竅，如今才十四年歲，便能夠坐定內觀，見微著，與玄一比較，一高一低，形見絀。
若說起這雲翼，自小就是個人胚子，眼如碧水，唇若朱砂，可愛伶俐，卻偏偏愛穿男裝，紅蓮主給縫了幾裙，在紅蓮主麵前穿過一，以後便封了箱，說是舞刀弄劍，不方便，偏偏要穿玄穿不下的，雲翼十四歲，便穿玄十四歲的衣服，都成了慣例，自小束發，玄又癡，還真以為是個男孩子。玄自己練法術是不成了，便在功課上多下功夫，好歹也得個其他名聲，也不落得一無是處，好幾仙君都來討過字畫，這玄也來不拒，心裏其實盼著朝夕能天君待見，好歹見一麵。
玄所居的宮殿名喚琪華殿，乃是太子東宮，在雲閣深處，雲翼與紅蓮主住在一處，叫長生樓，是皇後寢殿，與琪華殿隔著挺遠，而紅蓮主雖然愛子，卻不會天天他，所以每紅蓮主帶著雲翼去見太子，雲翼都格外喜歡。
這一日，紅蓮主帶著雲翼來見玄，煲了滋補的湯藥，這玄倒也不嫌苦，一口喝下，這些年，泡在味藥裏，也都習慣了，卻依舊開不了竅，也是習慣了。
紅蓮主見玄懂事，不禁要落淚，卻忍著，好問功課如何。