正當人間進入百家爭鳴的學術大時代之後，逍遙門下倉頡也奉命下山，悟道求理。
倉頡乃是大智慧、大毅力之輩，深受逍遙那句“道法自然，萬物皆為道，自然即道”的影響，決心融入凡塵，尋求大道。於是他拋棄了自己那令人羨慕的大羅金仙修為，毅然兵解進入六道輪回，投胎轉世，在人間變成了凡人“孔子”。
孔子的祖先本是殷商後裔，故為子姓。周滅商後，周武王封商紂王的庶兄，商朝忠正的名臣微子啟於宋。微子啟死後，其弟微仲即位，微仲即為孔子的先祖。
自孔子的六世祖孔父嘉之後，後代子孫開始以孔為氏，其曾祖父孔防叔為了逃避宋國內亂，從宋國逃到了魯國。孔子的父親叔梁紇（叔梁為字，紇為名）是魯國出名的勇士，叔梁紇先娶施氏曜英，生九女而無一子，其妾生一子孟皮，但有足疾。在當時的情況下，女子和殘疾的兒子都不宜繼嗣。叔梁紇晚年與年輕女子顏征再生下孔子。
孔子的偉大思想與孔子母親有很大關係，其母顏征在和他的外祖父顏襄對孔子產生了深遠影響，顏征在的教學理念簡直是先進了兩千年。由於孔子的母親曾去尼丘山祈禱，然後懷下孔子，又因孔子剛出生時頭頂的中間凹下，像尼丘山；故起名為丘，字仲尼。
孔子三歲的時候，叔梁紇病逝，之後，孔子的家境相當貧寒。
幼年時的孔子極為聰明好學，二十歲的時候，學識就已經非常淵博，被當時人稱讚為“博學好禮”。同時，鮮為人知的是孔子繼承了父親叔梁紇的英勇，身高九尺六寸（今米以上，具體是臂力過人，遠非後世某些人認為的文弱書生的形象。並且，孔子酒量凡，據說從來沒有喝醉過。但孔子從不以武勇和酒量等為豪。
孔子自2o多歲起，就想走仕途，所以對天下大事非常關注，對治理國家的諸種問題，經常進行思考，也常表一些見解，到3o歲時，已有些名氣。魯昭公二十年，齊景公出訪魯國時召見了孔子，與他討論秦穆公稱霸的問題，孔子由此結識了齊景公。魯昭公25年，魯國生內亂，魯昭公被迫逃往齊國，孔子也離開魯國，到了齊國，受到齊景公的賞識和厚待，甚至曾準備把尼溪一帶的田地封給孔子，但被大夫晏嬰阻止。
魯昭公27年，齊國的大夫想加害孔子，孔子聽說後向齊景公求救，齊景公說：“吾老矣，弗能用也。”孔子隻好倉皇逃回魯國。當時的魯國，政權實際掌握在大夫的家臣手中，被稱為“陪臣執國政”，因此孔子雖有過兩次從政機會，卻都放棄了，直到魯定公9年被任命為中都宰，此時孔子已51歲了。孔子治理中都一年，卓有政績，被升為小司空，不久又升為大司寇，攝相事，魯國大治，就連強大的起過也因此畏懼孔子的才能。
魯定公12年，孔子為削弱三桓，采取了墮三都的措施（即拆毀三桓所建城堡）。後來墮三都的行動半途而廢，孔子與三桓的矛盾也隨之暴*。魯定公13年，齊國送8o名美女到魯國，季孫氏接受了女樂，君臣迷戀歌舞，多日不理朝政，孔子非常失望，不久魯國舉行郊祭，祭祀後按慣例送祭肉給大夫們時並沒有送給孔子，這表明季氏不想再任用他了，孔子在不得已的情況下離開魯國，到外國去尋找出路，開始了周遊列國的旅程，這一年，孔子56歲。
此時的孔子經過屢次磨礪，早已恢複了輪回前的記憶和修為，開始了自己的求道之旅。
孔子聽說周之守藏室史老聃,博古通今,知禮樂之源,明道德之要，於是去周求教，卻震驚的現，原來這老聃乃是盤古正宗，鴻鈞徒，人教教主太清聖人太上老君的一化身，頓時倉頡，也就是孔子被嚇個半死，不知所措。
不料此時老子卻毫無逍遙口中所說的陰險毒辣，見孔子來訪，老子滿臉欣喜，不但授孔丘樂律、樂理，引孔丘觀祭神之典,考宣教之地,察廟會禮儀,而且還教導孔丘修行之術，亦讓孔丘一聞太清大道。
孔丘曾於黃河之濱,見河水滔滔,濁浪翻滾,其勢如萬馬奔騰,其聲如虎吼雷鳴，於是歎曰:“逝者如斯夫,不舍晝夜!黃河之水奔騰不息,人之年華流逝不止,河水不知何處去,人生不知何處歸?”
聞孔丘此語,老子道:“人生天地之間,乃與天地一體也。天地,自然之物也;人生,亦自然之物;人有幼、少、壯、老之變化,猶如天地有春、夏、秋、冬之交替,有何悲乎?生於自然,死於自然,任其自然,則本性不亂;不任自然,奔忙於仁義之間,則本性羈絆。功名存於心,則焦慮之情生;利欲留於心,則煩惱之情增。”
孔丘解釋道:“吾乃憂大道不行,仁義不施,戰亂不止,國亂不治也,故有人生短暫,不能有功於世、不能有為於民之感歎矣”
老子道:“天地無人推而自行,日月無人燃而自明,星辰無人列而自序,禽獸無人造而自生,此乃自然為之也,何勞人為乎?人之所以生、所以無、所以榮、所以辱,皆有自然之理、自然之道也。順自然之理而趨,遵自然之道而行,國則自治,人則自正,何須津津於禮樂而倡仁義哉?津津於禮樂而倡仁義,則違人之本性遠矣!猶如人擊鼓尋求逃跑之人,擊之愈響,則人逃跑得愈遠矣!”