時光飛逝，接下來發生了齋藤道龍弑父，殺死了父親齋藤道三取而代之成為美濃國守護，再緊接下來是作為齋藤道三女婿的織田信長因為在名義上繼承了齋藤道三的領地，興兵討伐齋藤義龍，對方的交戰膠著狀態一直持續了六年之久。終於，苦練了數年的齋藤道吉終於悟出了自己的劍道，領悟了“神滅-弧月居合斬”這一終極奧義，並走上了雇傭殺手的道路，年紀輕輕就擊殺了幾名名躁一時的劍客，並在一次交手中斬殺強勁對手後得到了“村正妖刀”這把妖刀作為戰利品。
一個雷電交加的夜晚，齋藤道吉潛回美濃國的稻葉山城，準備手刃心頭仇人齋藤義龍。在無聲解決了兩個守衛後，齋藤道吉進入了齋藤義龍的房間。
床榻上齋藤義龍感到有異，支起上半身向外查看。兩人的目光甫一接觸，齋藤義龍被齋藤道吉眼中冒出的仇恨驚得先是一愣，續而平靜而疲憊地說道：“是嚴五郎嗎？”
齋藤道吉一怔，想不到齋藤義龍一眼就認出了他。這些年他已由一個少年成長成了一個青年，相貌更是由於飽經風霜大為改變，而齋藤義龍卻一眼就認出了他，而且還叫著他的小名。
齋藤義龍見齋藤道吉不語，見他的反應就確定了自己的猜測，喃喃自語道：“果然是你—----太好了---你是來殺我的嗎？”
齋藤道吉狠狠地盯著齋藤義龍道：“拿起你的劍！我不想就這樣殺死手裏沒劍的你！”
齋藤義龍歎了一口氣說道：“對不起，我如今已經是病入膏肓，沒有拿起劍的力氣了。來吧，殺死我吧，報你多年以來的仇怨！”
齋藤道吉臉上殺氣驟起，揮劍砍向齋藤義龍，刀貼住齋藤義龍脖子止住：“別以為這樣我就不殺你，這七年來，我沒有一天不盼著殺死你的！”
齋藤義龍麵無懼色，說道：“那麼動手吧，我殺死了父親大人和兩個弟弟，這是罪有應得的。”
齋藤道吉的臉上一陣青一陣紫，浮現又是悲傷又是憤怒的表情，雙手緊握的刀不住顫抖，但是始終沒有砍下去。
良久，齋藤義龍歎道：“有時我也為自己的所作所為深深悔罪。每當夜深之際總是愧疚難當。如今我想補償你，可是我已經沒什麼能補償你了。我死後，那個尾張大傻瓜（織田信長）一定會侵吞齋藤家的領地，齋藤家將會走向滅亡---我弑父殺弟到最後什麼也不會得到，隻得到身後的罵名而已。動手殺了我吧，算是我為自己的罪過做一點償還！”
“鋥”的一聲，齋藤道吉劍已入鞘，邊往外走邊幽幽說道：“你無法償還任何事任何人！帶著你的悔恨和罪名羞愧死去吧！”話落人已走出屋子，留下悵惘迷茫的垂死齋藤義龍伏在病榻上……
齋藤義龍死後不久，織田信長迅速滅亡了齋藤家，占了美濃國。齋藤道吉重回名門的機會也消失了，永遠成了無家可歸的喪家之犬。而齋藤道吉心中的怨恨也越來越重，由怨恨齋藤義龍轉而怨恨宿命和天神，怨恨他的可悲宿命，人也越來越殘暴無情。不久後齋藤道吉被織田信長派遣的刺客追得入地無門，上天無路，無法再在日本安身，便乘船來到了大明，這是後話了。