9月25日-12月20日，外高加索方麵軍黑海集群與德軍爆發了圖阿普謝戰役。A集團軍群在圖阿普謝方向進攻外高加索的計劃破產後，李斯特決定派魯奧夫的第17集團軍在350架飛機的支援下，從涅夫捷戈爾斯克、戈裏亞奇克柳奇出發，進攻邵武勉、圖阿普謝，以便合圍蘇軍第18集團軍。李斯特的目的是切斷黑海集群與外高加索方麵軍主力的聯係，占領黑海艦隊各基地和港口。
德軍第17集團軍於9月25日開始了進攻。到9月30日傍晚，德軍在一些地方攻入第18集團軍防線5-10公裏。
10月17日，德軍占領邵武勉，繼續向東南方向推進。10月31日，德軍被迫轉入防禦。
11月15日，德軍又經格奧爾吉耶夫斯科耶進攻圖阿普謝。到11月23日前，德軍在第18集團軍中部防線插入近8公裏，寬度為10公裏。蘇軍不斷發起反衝鋒，德軍於11月23日被迫放棄進攻，又轉入了防禦。
11月26日，蘇聯第18集團軍主力發動了反攻。德軍於12月17日前受到重創，其殘部逃回普希什河對岸。
在圖阿普謝戰役過程中，蘇軍空軍第5集團軍和海軍給第18集團軍以強大的火力支援。黑海艦隊的海軍陸戰隊、海岸炮兵、航空兵和艦艇全都參加了圖阿普謝戰役。
圖阿普謝戰役的經驗表明，巧妙利用地形構築陣地，精心組織多層火力網，使用先進的武器裝備，對在山林地帶堅守陣地具有很大的優勢。在圖阿普謝戰役中，德軍損失2萬餘人，蘇軍損失1萬餘人。
在圖阿普謝戰役進行的同時，10月25日-11月12日，為了阻止德軍經納爾奇克、奧爾忠尼啟則進攻格羅茲尼、第比利斯和巴庫。蘇軍實施了納爾奇克-奧爾忠尼啟則防禦戰役。
德軍到達奧爾忠尼啟則後，企圖從孫紮河穀地進攻格羅茲尼方向，還想從格魯吉亞軍用公路進攻第比利斯。
10月25日淩晨，經過猛烈的炮火和航空火力準備後，德軍發動了進攻。10月28日，德軍攻克納爾奇克。10月29日，德軍在奇科拉強渡了烏魯赫河。
雖然蘇聯第37集團軍進行了頑強的抵抗，但無法阻擋德軍的攻勢。德軍占領奇科拉後，開始進攻奧爾忠尼啟則市。
11月6-12日，蘇軍發動了反攻，在吉澤利的德軍被擊退後逃到了菲阿格東河對岸。
德軍由於兵力嚴重不足，再次轉入防禦。希特勒徹底放棄了奪取格羅茲尼、巴庫石油的企圖。
在納爾奇克-奧爾忠尼啟則戰役中，德軍損失1萬多人，損失飛機近百架，損失坦克140輛。
德軍仍想從高加索山主脈中部各山口進攻外高加索。當時，德軍占領了幾個山口，但蘇軍防禦部隊英勇作戰，解除了德軍對外高加索的威脅。到11月底，德軍在那幾個山口也開始了防禦。
在高加索會戰的防禦階段，蘇軍丟失了北高加索大片地區，但保住了外高加索。
1905年，斯大林回到家鄉季季利洛村，與葉卡捷琳娜·斯瓦尼譯結婚了，葉卡捷琳娜是個漂亮、溫柔和體貼的姑娘。葉卡捷琳娜·斯瓦尼譯的父親和哥哥都是革命者，但斯瓦尼譯顯然沒有受到任何影響，一直在家裏默默地操持著家務。對她來說，斯大林和孩子才是最重要的。她也是一個虔誠的東正教徒。
葉卡捷琳娜·斯瓦尼譯經常在家裏等待忙於地下工作的斯大林歸來，飯菜總是熱了一遍又一遍。她希望斯大林放棄革命，放棄得罪上帝的怪念頭，安分守已地跟她過日子。
斯大林深愛著妻子葉卡捷琳娜。每次忙完工作，就趕緊回家。每當他在家裏看見妻子都會感到踏實。有時，他一連幾天躲避密探的追捕，每次想起葉卡捷琳娜為他祈禱的情景，他總感到虧欠妻子太多。
葉卡捷琳娜每次都能表示寬容和諒解。斯大林經常說有時間一定陪她過日子，但他卻總是忙個不停。
當年，“莫斯科十二月武裝起義”失敗後，革命陷入低潮。失敗使許多人放棄了革命，而真正的革命者卻更加堅定。斯大林相信無產階級革命遲早會勝利，暫時的失敗隻是為了凝聚更大的力量與沙皇反動政府鬥爭。
斯大林一再被捕、流放，但始終沒有灰心。他將高加索的布爾什維克人組織成為堅強的革命堡壘。
在一次次腥風血雨的洗禮中，尤其是革命低潮時的鬥爭中，斯大林成長為具有豐富實踐經驗的出類拔萃的領導者。
1907年12月，葉卡捷琳娜逝世，斯大林和兩個月大的兒子小雅柯夫相依為命。斯大林痛哭失聲，他感到對整個人類的最後一點溫情也隨她而去，他感到自己的心腸變得更硬了。妻子的逝世使他感到非常寂寞，有一種說不出的孤獨。