山路·日
[楊為雄、林朝熙趕著馬幫在偏僻的幾乎沒有路徑的山上行走，風餐露宿，但還被巡山的日警發現了，被押往警察所。楊為雄趁日警不備逃走，迷失在山林中，為狩獵的木庫裏搭救回來。
馬赫坡寨·日
[佐平川郎帶領警察押著林朝熙來到馬赫坡寨。
[日警驅趕全寨人集中到打穀場上。
佐平川郎：大日本駐台總督多次頒布法令，不許私自和漢人交易貨物，現在我佐平川郎宣告，限令你們在一個時辰必須交出所有獵物，我們按價收購，有違令者處決。為警告你們，我佐平川郎命令，立即把這個違令的不法商人裝入竹籠，墜下水去。
[兩個警察把遍體傷痕的林朝熙裝入竹籠抬到水潭邊扔下去。隱藏在密林中的阿遠悄悄潛下水去，遊近竹籠。
[木庫裏和楊為雄躲在山林裏，偷望著寨子。
[在日警的監視下，摩那·魯道把獸皮、山雞等交給警察。一日本商人給摩那·魯道一小塊鹽巴和布匹。摩那·魯道皺皺眉頭，走開了。阿莫漢也把狐皮、山兔等拿來交換，不滿地離去。警察逐戶搜查，有私藏獵貨人，捆綁吊打，放火燒房。阿莫漢嘴角咬出了血，忍耐著。摩那·魯道眼裏噴著怒火，望著眼前發生的這一切。
[強行交易結束後，臨走時，佐平川郎來到摩那·魯道麵前。
佐平川郎：大頭人，眼下我們大日本帝國駐台總督要在日月潭修建渡假莊園，急需大量木材，請大頭人動員寨裏成年人50人，十天後，上山伐木服勞役一月。我可以減收今年的稻穀稅。
[摩那·魯道眼裏冒火，望著日警離去，急去打救林朝熙。
桃牙寨·日
[亞諾依塔救下懸梁的木娃姆，呼叫著。
亞諾依塔：木娃姆，你不能死啊，你死了，我沒法向紮羅西約交代呀？
紮木蘇力：（匆匆趕來）木娃姆你不能死，不能死，亞諾依塔，你要看好木娃姆，可不能讓她死啊？
亞諾依塔：大頭人，我知道啦。
[木娃姆流下淚水，靜靜地躺著。
水潭·日
[楊為雄和摩那·魯道等人圍著被阿遠打撈上來的林朝熙呼叫著。
楊為雄：林大哥，你醒醒啊。
摩那·魯道：林兄弟——。
[半晌，林朝熙口吐黑水蘇醒過來。
阿遠：日本人禽獸不如，要殺死他們。
阿莫漢：我早就咽不下這口氣啦，日本騎到我們脖子上拉屎，簡直不把我們當人啊。
摩那·魯道：日本人有權有勢，有火槍火炮，我們鬥不過啊？不到萬不得已，是不能和日本公開鬥的。
楊為雄：等林大哥養好了傷，我們回到台南想辦法購買槍支，必要時組織起來，打擊日本人。
摩那·魯道：楊兄弟，我們泰雅族人不會讓日本這麽欺負的，總有教訓他們的那一天。
阿遠：大場主，林先生醒過來了。
楊為雄；林大哥。
林朝熙：我還活著？
楊為雄：林大哥，你沒死，是阿遠把你從潭裏打撈出來的。
林朝熙：阿遠兄弟，謝謝你救了我。
藝町·夜
日商：（把一疊鈔票放在桌上）這筆生意多謝佐平君相助，這是一點小意思，不成敬意。
佐平川郎：為我們的合作幹杯。（拍手）
[女藝妓躬身進來伴舞陪酒。
桃牙寨·夜
紮羅西約：（打自己耳光）木娃姆，你原諒我，你不能死，你知道我有多愛你啊？我會好好待你的。
[木娃姆如同死人一般地躺著。
[阿遠在寨外吹著“嘴琴”。
馬赫坡寨·夜
[阿莫漢吹著“嘴琴”約會瑪那烏姆，但“籠子”裏的瑪那烏姆卻暗暗流淚不理睬他。
阿莫漢：瑪那烏姆，你忘記了我們的誓言嗎？難道你真的變心啦？
[瑪那烏姆忍不住大哭起來，衝出屋來，撲進阿莫漢的懷裏。
瑪那烏姆：阿莫漢，你能原諒我嗎？我對不起你呀？
阿莫漢：瑪那烏姆，你到底怎麽啦？
摩那家·夜
[摩那·阿依烏為林朝熙喂藥湯。
[摩那·魯道和楊為雄商談著。
摩那·魯道：楊兄弟，我在山上串通各寨兄弟，準備起義，等你的槍火一到，就教訓日本人。
摩那·達拉奧：阿爸，我也要打日本人。
摩那·阿依烏：你還是個孩子，不要多嘴。