公元前516年（魯昭公二十六年）36歲齊景公問政於孔子，孔子對曰：“君君、臣臣、父父、子子”。孔子得到齊景公的賞識，景公欲以尼溪之田封孔於，被晏子阻止。孔子在齊聞《韶》樂，如醉如癡，三月不知肉味。
公元前515年（魯昭公二十七年）37歲齊大夫欲害孔子，孔子由齊返魯。吳公子季劄聘齊，其子死，葬於瀛、博之間。孔子往，觀其葬禮。弟於樊須、原憲生。須字子遲，魯國入；憲字子思，宋國人。
公元前514年（魯昭公二十八年）38歲晉魏獻子（名舒）執政，舉賢才不論親疏。孔子認為這是義舉，雲：“近不失親，遠不失舉，可謂義矣。”
公元前513年（魯昭公二十九年）39歲是年冬天晉鑄刑鼎，孔子曰“晉其亡乎，失其度矣。”
公元前512年（魯昭公三十年）40歲經過幾十年的磨練，對人生各種問題有了比較清楚的認識，故自雲“四十而不惑”。弟子澹台滅明生。滅明字子羽，魯國人。
公元前511年（魯昭公三十一年）41歲弟子陳亢生。亢字子禽，陳國人。
公元前510年（魯昭公三十二年）42歲昭公卒，定公立。
公元前509年（魯定公元年）43歲弟公西赤生。赤字華，魯國人。
公元前507年（魯定公三年）45歲弟子卜商生，商字子夏，衛國人。
公元前506年（魯定公四年）46歲弟子言偃生。偃字子遊，吳國人。
公元前505年（魯定公五年）47歲弟子曾參、顏幸生。參字子輿，魯國人。幸字子柳，魯國人。
公元前504年（魯定公六年）48歲季氏家臣陽虎擅權日重。孔子稱之為“陪臣執國命”。（《論語·季氏》）《史記·孔子世家》雲：“陪臣執國政。……故孔子不仕，退而修《詩》、《書》、《禮》、《樂》，弟子彌眾，至自遠方，莫不受業焉。”陽虎欲見孔子，孔子不想見陽虎、後二人在路上相遇。陽虎勸孔子出仕，孔子沒有明確表態。此事當在魯定公五年或魯定公六年。
公元前503年（魯定公七年）49歲弟子顓孫師生。師字子張，陳國人。
公元前502年（魯定公八年）50歲自謂”五十而知天命”。（《論語·為政》）公山不狃以費叛季氏，使人召孔子，孔子欲往，被子路阻攔。
公元前501年（魯定公九年）51歲孔子為中都宰，治理中都一年，卓有政績，四方則之。弟子冉魯、曹妗、伯虔、顏高，叔仲會生。魯字子魯，魯國人：妗字子循，蔡國人：虔字子析，魯國人：高字子驕，魯國人：會字子期。魯國人。
公元前500年（魯定公十年）52歲孔子由中都宰升小司空，後升大司寇，攝相事。夏天隨定公與齊侯相會於夾穀。孔子事先對齊國邀魯君會於夾穀有所警惕和準備；故不僅使齊國劫持定公的陰謀未能得逞，而且逼迫齊國答應歸還侵占魯國的鄆、鄵、龜陰等土地。
公元前499年（魯定公十一年）53歲孔子為魯司寇，魯國大治。
公元前498年（魯定公十二年）54歲孔子為魯司寇。為削弱三桓，采取墮三都的措施。叔孫氏與季孫氏為削弱家臣的勢力，支持孔子的這一主張，但此一行動受孟孫氏家臣公斂處父的抵製，孟孫氏暗中支持公斂處父。墮三都的行動半途而廢。弟子公孫龍生。龍字子石，楚國人。
公元前497年（魯定公十三年）55歲齊國送80名美女到魯國。季桓子接受了女樂，君臣迷戀歌舞，多日不理朝政。孔子與季氏出現不和。孔子離開魯國到了衛國。十月，孔子受讒言之害，離開衛國前往陳國。路經匡地，被圍困。後經蒲地，遇公叔氏叛衛，孔子與弟子又被圍困。後又返回衛都。