說起它的身世，是挺奇怪的———它喜歡到城市來，不愛呆在郊外，它不傷害羊群，卻專門弄死狗，而且總是單槍匹馬地單獨幹。有些人管它叫“狼人”。談到它的曆史，雖然說的全是些當地人熟悉的事，可是城裏的許多居民，的確還不大清楚。大街上的海因剝製商店的老板，就是在大灰狼被最後送進屠宰場，而它的屍體又被搬到剝製商店來加工處理的時候，才頭一次聽到它的故事。接著，大灰狼又被送到芝加哥世界博覽會上去展覽，終於在1896年，在那場把慕爾維語文學校燒成灰燼的大火中。一起被燒毀了。
小狼和吉姆的友誼一天天深厚起來
提琴師保羅是個漂亮的、從來不務正業的混血兒。他不喜歡工作，但是愛好打獵。1880年6月裏，有一天，他在基爾道南附近布滿森林的紅河沿岸上，帶著槍蕩來蕩去。他看見岸邊的一個地洞裏，跑出來一隻大灰狼，就懷著碰碰運氣的念頭，隨便開了一槍。說來也真巧，那隻狼被他打死了。他叫他的狗跑去搜尋了一下，確實弄清那兒沒有別的大狼以後，才爬進地洞去，居然又發現了八隻小狼。這真叫他又驚又喜，前後一共九隻，每隻值十元。一共值多少？這筆錢的確很可觀了。他使勁地舞動棍子，加上那隻黃狗的幫忙，把那些小狼一下子全打死了。隻剩下一隻活的。當地有這麼一種迷信，說是把一窩動物殺得一隻不留，是會給自己帶來厄運的。因此，保羅就帶著一隻大死狼、七隻小死狼，還有一隻最後沒被打死的小狼進城去了。
死狼換來的那些錢，全掉進了酒吧間老板的腰包裏。接著，那隻活著的小狼，也落到了他的手裏。這隻小狼是被拴在一根鏈條上成長起來的。可是它的胸脯和嘴巴，卻長得非常壯實和凶狠，全城的獵狗，就沒一隻比得上它。主人把它拴在院子裏，讓顧客們觀賞玩樂。常常叫它跟狗咬來咬去逗著玩兒。有好幾次，小家夥被狗狠狠地咬傷了，差點兒送掉了性命，但它還是恢複過來了。而且，隨著時間一月月地過去，能跟它對陣的狗也越來越少了。它當時過的日子，真是要說多苦就有多苦。在它的全部生活中，隻有一點點溫暖的光芒，那就是它和吉姆———酒吧間老板的兒子的友誼一天天地深厚起來了。
吉姆是個頑皮的小搗蛋鬼，他有他自己的一套想法。他跟小狼接近，是因為它弄死了一條曾經咬過他的狗。而且從那時起，他一直在喂小狼東西吃，同時還非常寵愛它。小狼呢，為了報答他的這種友誼，就讓他隨便地和自己鬧著玩兒，除了他以外，別人是誰也不敢碰它的。
吉姆的爸爸不是個模範的父親。他常常縱容他的兒子。可是有時候，又為了一點點小事，就大發脾氣，把孩子痛打一頓。後來那個孩子很快就摸到了規律，他父親打他，並不是因為他做錯了事，而是因為他惹火了父親。所以，隻要在父親火氣未消的時候躲開一些，就不會有什麼問題了。有一天，他在被父親追趕的時候，竄進了狼窩。他的那位狼朋友，被他冒冒失失地弄醒以後，轉身跑到窩門口，露著兩排白白的獠牙，好像是在直截了當地對孩子的爸爸說：“看你敢碰他。”
要是霍岡能把這隻狼當場擊斃了的話，那他一定這麼幹了，可是開槍對兒子也有同樣的危險，所以他就放過了他們。在半小時以後，他也覺得這件事非常可笑了。從這次以後，小吉姆一遇到什麼危險，就總是朝狼窩裏鑽。有時候，別人看見他溜到那隻野獸後麵，總覺得這孩子耍的是玩命的把戲。
霍岡雇了一個名叫東林的中國人來當“酒保”。這個“酒保”是個老好人，因此保羅總喜歡欺負他、嚇唬他。有一天，已經喝得醉醺醺的保羅看見霍岡不在家，店裏隻有“酒保”一個人在照料，於是就跑來向他賒酒喝。東林照老規矩辦事，沒有答應他。並且對他解釋說：“老是不給錢，這可不好呀。”可是，他的話不但沒有解決問題，反倒使保羅搖搖晃晃地跑到櫃台後麵，想對他進行侮辱。要不是吉姆這時候正好拿著一根長棍子呆在旁邊，這個“酒保”就要大吃苦頭了。吉姆敏捷地用長棍把保羅絆了一下，弄得他“撲”地摔了一跤。保羅跌跌撞撞地爬起來，發誓非要吉姆的命不可。但是，說時遲那時快，小家夥已經溜到後門口，一轉眼又跑到狼窩裏躲起來了。
保羅看見小家夥找到了保護者，就拿起長棍，站在對方夠不著的地方，狠狠地打起狼來。這一下，把那隻拴在鐵鏈上的灰狼惹火了。但是，它雖然咬住長棍，躲過了許多沉重的打擊，可還是吃了不少苦頭。這時候，保羅發現吉姆一麵嘴裏罵著，一麵用發抖的手指，瞎摸亂弄地解著鐵鏈，並且已經快要把它解開了。真的，要不是那隻狼狠命往前撲，把鐵鏈繃得緊緊的，吉姆早就把它解開了。
保羅一想到要在院子裏受這隻被他激怒了的灰狼的攻擊時，就嚇得失去了勇氣，渾身直打哆嗦。
他聽見吉姆在柔聲柔氣地對狼說———“忍一會兒，朋友，稍微朝後來一點兒，你馬上就要抓住他了。對，就像這樣，你真是隻好狼。”———夠啦，用不著再往下聽啦。保羅拔腿逃了出來，還隨手關上了所有的門。
就這樣，吉姆和那隻狼的友誼變得更加深厚了。後來，那隻狼越長越壯，並且發展成為一種支配行動的主要力量。
在當時，也就是在1881年冬天，基亞培爾的狼群越來越多，給羊群帶來了很大的危害，弄得當地的牧人怨聲載道，大傷腦筋。他們安置過毒藥和捕狼機，結果都沒有用。後來，在威尼佩格俱樂部裏，來了一位高貴的德國人。他公開地說，他帶來的那幾條狗，可以輕而易舉地消除這兒的狼患，大家對他的話挺感興趣。由於牧人們都很喜歡打獵，因此，建立一隊狼狗來協助他們進行工作的建議，就有了很大的引誘力。
德國人馬上從他的狗裏挑出兩隻，作為樣品給大家看。這是兩隻出色的丹麥種大狗，一隻是白的，另一隻是藍色帶黑斑的。它那僅有的一隻白眼睛，更使它顯出了一副窮凶極惡的相貌。這兩隻大家夥，每隻都將近兩百磅重，身上的肌肉，長得像老虎一樣結實。德國人說，光用這兩條狗來對付一隻特號的大狼，就富富有餘了，大家馬上就相信了他的話。接著，德國人又把狼狗追狼的方法，作了介紹：“你什麼事都不用管，隻要把狼腳印指給它們看看就成了。即使那是一天以前的腳印，它們也能順著去追趕敵人。敵人是甩不掉它們的。不管那隻狼怎麼打迂回，怎麼躲藏，它們都會很快地把它找出來。接著，它們就朝那隻狼逼上去。隻要狼轉身逃跑，這隻藍狗就會咬住它的屁股，像這樣把它一摔，”說到這裏，德國人猛一下往天上扔了一塊麵包，“接著，在它還沒落地之前，這隻白狗就咬住它的腦袋，藍狗咬住它的尾巴，然後像這樣把它扯成兩片。”
這些話說得挺中聽，可是不管怎樣，每個人都想把它證實一下。有幾個市民提出說，在亞西尼波因附近，正好出現了一隻灰狼，於是，他們就馬上組織了一次追捕。他們在那兒白白地搜尋了三天，正想收場作罷的時候，有人建議說，霍岡的酒吧間裏有隻狼拴在那兒，他們可以出錢把它弄來。雖然那隻狼不過一歲多，但用來測驗這兩條狗的本領，也還是可以的。
霍岡知道這件事的重要性以後，馬上就把狼的身價抬高了，另外還說，他感到良心上的譴責。可是，當他看到價錢合適的時候，他的這種感情又全消失了。他首先想到的，是把小吉姆打發到他的祖母那兒去，不讓他在這兒礙事，接著就把那隻狼趕進木箱，釘了起來。他們把箱子裝上了一輛大車，帶到波爾台基大道旁的曠野上去了。
那兩條狗一聞到狼味兒，就急著要去廝打，連勒都勒不住。可是幾個壯實的漢子拉住了它們的皮帶。大車又拖了一英裏路以後，人們才費勁地把那隻狼倒了出來。開始的時候，它顯得有點害怕和懊喪。它想躲起來不讓人看見，而且一點沒有咬人的意思。後來，它看到人們放了它，並且朝它噓哩噓哩狂喊猛叫的時候，就悄悄地放開腳步，朝南邊地勢不平的地方跑去。這時候，那兩條狗也被放了出來，它們凶狠地狂吠著，連躥帶蹦地上前追趕小狼去了。人們在一邊大聲喝彩著，騎著馬跟在它們後頭。最初的時候，看起來那隻狼顯然是沒救了。兩條狗跑得比它快得多，那條白狗跑起來和狼狗一樣快。
德國人望見它飛快地穿過草原，眼看跟狼的距離越來越近，心裏興奮得不得了。好多人都打賭說狗會勝利，敢說狼贏的卻一個也沒有，隻有人肯在兩隻狗中間賭輸贏。因為，盡管小狼已經加快了腳步，可是不到一英裏路，那條白狗已經緊跟在它的屁股後頭，眼看就要追上它了。
德國人大聲喊了起來：“這會兒注意瞧吧，那隻狼就要給摔上天啦。”
一刹那間，狗和狼咬在一起了。接著它們都朝後退了退，誰也沒有被摔上天去。可是那條白狗卻翻滾倒地，肩膀上出現了一道深得怕人的傷口———即使沒被咬死，也沒法參加戰鬥了。十秒鍾以後，那條藍狗張著大嘴上來了。這一個回合進行得跟上次一樣迅速，幾乎也是同樣的神妙。狼跟狗好像隻是互相碰了碰。那條藍狗就被摔到一邊，它的腦袋唰地擺動了一下，有一陣子幾乎都看不見了。身上的斑點模糊了起來，看到的隻是一個直淌血的側麵。它在人們的慫恿下，又作了一次進攻，然而得到的隻是另一道傷口，於是它接受教訓，跑到一邊去了。