原來兩年前烏虛國旱魃肆虐，民不聊生。國王內心如焚，三番五次祈雨不得。正無計可施間，忽自大運山來一道士，自稱能呼風喚雨。國王大喜，待為上賓。那道士果然神通廣大，設壇作法，求來甘霖，解了旱情。國王遂將道士視若兄弟，同居一宮，過從甚密。忽一日兩個去溫湯院沐浴，卻隻國王一個出來，說道士“思鄉心重”，借“水遁”回仙山了。左右信以為真。國王也自惆悵，遂將溫湯院封了，再不去彼處洗濯。約百日，太子忽得一夢，見父王滿臉是血、渾身水濕立在麵前，訴說冤情：那日赴溫湯沐浴，侍從退出後，那道士冷不防推了父王一把，登時跌破了頭。昏昏沉沉間，道士趁機把他按入池中溺死，又在身上縛塊大石頭，沉入水底。卻變成國王形容，穿了龍袍，篡了王位……太子驚夢，一夜未眠，次日密見母後。母後也正疑惑，向時國王身體羸弱，遠避美色，而今卻夜夜召幸嬪妃。
太子正與王後商議對策。忽報“國王”駕到。太子忙躲在幕帷後，王後怕看出破綻，起身迎接。妖道靈性大，嗅嗅便道：“有生人在，為何藏匿不見寡人？”便四下尋，太子知躲不過，便破釜沉舟，掣劍閃出幄帷，直刺妖道。妖道側身躲過，一把攥住太子手臂，劍便當一聲落地。妖道大怒，說太子要“弑君篡位”，欲置於死地。幸王後哀求，方作罷。卻要太子即日遷離東宮，去城東禁苑居住。又取出一丸紅藥，逼太子服下。那藥服後，一月之內令人情欲亢奮，貪溺女色。卻在翌月朔日正午心痛如絞，隻有食妖道派人送來的黃藥丸方可解除疼痛。不然必死無疑。自此太子之命便捏在妖道之手，先自灰了心，那妖道又趁機贈送美女佳釀，誘其損體喪誌。太子飲鴆止渴，欲罷不能，雖日日縱情享樂，夢寢裏卻又時常想到父仇未報，枉為人子！內心惕惶不安。——“孫長老，你有斧砍不死法力，想必不凡，不知可否教教在下？”
行者道：“殿下麵色蒼白，四肢無力，還要學藝？若真要學，卻也不難：先戒了酒色，奔跑登山三個月，將四肢敏捷了；再練三個月騎馬蹲襠式，將根基站牢了；再打半年猴拳，將身體自如了；最後再誦一部經卷，將慧根覓到。便可學藝了！”太子道：“我的娘，這一折騰便是兩三年，長老早走遠了，如何教我？——求長老幫我滅妖吧！若能替父報仇，我願將半壁江山奉送長老！”行者笑道：“俺老孫既不愛江山，又不愛美人，隻要個公道。今兒俺隻聽你一麵之辭，說國王是妖。果然這樣，老孫滅了他有利無害。倘不是妖，豈不妄殺無辜，卻叫你‘弑君篡位’也！”
太子聞言，急得汗淚俱下，正欲分辯，忽聽戶外一陣風響，刮得飛沙走石，樹搖鈴晃。行者也吃了一驚，扯開幕帷，推開窗扇，隻見窗外愁雲障月，一片慘淡之色。半空有一鬼影，一臉血、濕淋淋隱在陰風中。太子道：“是我父王！”跪下嗚嗚哭泣。那鬼魂朝大聖施禮，悲聲道：“孫長老，我兒所言句句是真。懇請大聖能施大法力翦滅妖道，為吾報仇！”行者厲聲道：“那冤死的國王，老孫知道了！速去吧，莫再弄風作響，驚了眾人！”
那國王應一聲，一陣風響，便不見了。旋即風止雲散，又見明月。行者道：“殿下，老孫曉得了，待明日去京都，見了假王，自有說法！”太子感激涕零。正言語間，忽聽閣頂有輕微哢嚓聲響，像是瓦碎了。太子未在意，行者道一聲：“屋裏說話，牆外有耳也！”自窗口淩空而起，瞧見兩個著夜行衣的伏在房脊上。行者喝一聲：“大膽毛賊，竟敢窺探你孫爺爺！”輕輕落在瓦上，覷得正清，竟是大葵、二葵！