一是【投組設定】。點擊左上方圖標,主要設置【投組設定】和【品種查詢】選擇。它可以進行自選股、持有股和主題三個方麵的投組設定,其結果顯示在對話框和頁麵的左邊。
二是【欄位設置】。點擊左上方,主要設置組合成份股票行情展示和相關參數指標顯示選擇。其設置結果顯示在頁麵的中右方。
三是【基本信息】選擇。點擊左上方圖標,基本信息主要顯示組合成分某個投資品種的相關詳細參數指標信息,包括【報價】、【行情變動】、【每日報價】、【財務報表】、【財務分析】、【技術分析】、【個股新聞】和【圖表】等內容。其結果顯示在頁麵的下方。
2) 投組設定
在【2211綜合自選股】頁麵點擊【投組設定】後,則會彈出兩個對話框,左邊為【投組設定】,右邊為【查詢品種(中國)】對話框。
【投組設定】裏麵可以實現股票、期貨、期權、債券等商品組合成跨市場、跨品種和跨地區的證券投資組合,如圖5.5顯示。在任意設定的自選
股投組“投資組合GTA”裏麵,包括了不同國家、不同市場上的15個品種,品種豐富、
資料來源:市場通投組構建
其中,股票包括上海A股市場的浦發銀行、邯鄲鋼鐵;深圳A股市場的深發展A;香港市場的長江實業;美國納斯達克市場的Microsoft和Baidu.;日本東京市場的TOPIX和HOKUTO;共計8隻股票。此外,基金品種包括基金金泰;權證品種包括深高CWB1;債券方麵07國債01;期貨包括上海市場的滬金0907、鄭州市場的棉一907、美國能源市場上的布倫特原油0908和西德州原油0908。在投資組合構建方麵實現了跨市場、跨品種和跨地區的選擇,可以說實現了一種廣義上的投資組合。
3) 自選股分析
對於選定的自選股投組,市場通(MP)提供了【投資組合跳動點】、【漲跌】、【期間分析】等方麵的分析。
資料來源:市場通2223周間分析
進入頁麵方式:選擇模塊【現貨(S)】→【投組成份】→【期間分析(22212226)】,或者直接輸入代碼進入自選股組合的期間分析。
投資組合的期間對比是持有品種的起始日持有金額與終止日持有金額的比率。例如圖5.6
中突出顯示的基金金泰的初始價格為0.947元,看盤時的最終價是0.956元,上漲0.009元,漲跌率為0.95%。
4) 綜合自選股指數分析
對於每一個自選股所構建的投資組合,市場通(MP)自動構建了自選股指數和相關分析。
進入途徑:選擇模塊【現貨(S)】→【投組成份】→【自選股指數】→【綜合自選股指數(22312234)】,或者直接輸入代碼進入,如圖5.7所示。
【自選股指數】頁麵分析提供了【綜合自選股指數】、【綜合自選股指數圖】、【綜合自選股指統計】和【關注指數統計】等方麵。根據投資者自行選擇的一個目標指數,市場通對自選股投資組合生成一個相應的投組指數。該指數和目標指數在第一個基準日都為100,然後根據各自的市場行情自動變化,從而方便投資者對投資效益進行對比。
選擇相應的目標指數,例如選擇滬深300指數。圖的左下方顯示了投組指數和目標指數每日的數據。例如,在基準日2009年1月5日兩者都為100,而到2009年7月9日,投資指數為149.03,而相對應滬深300指數為177.41。右下方顯示了投組指數和目標指數兩者的走勢圖,其中下曲線為投組指數,上曲線為滬深300指數。很明,構建的投組雖然有盈利,但是其績效比不上整個市場收益。
雖然我們可以查看到自選股中每個投資品種的每日價格數據,但是有必要了解該投資組合中每個投資品種的相對走勢。【2232綜合自選股指數圖分析】頁麵,提供了對投組中單隻股票從某個基準日開始或者當日的對比。
資料來源:市場通2232綜合自選股指數,2009年8月27日
例如,對於“投資組合GTA”,我們選擇了前5隻投資品種進行了對比展示,對比圖的右邊顯示了股票的漲跌率。其中最下方曲線為投組中浦發銀行600000的走勢,其價格相對下跌20.47%,而邯鄲鋼鐵則相對上漲5.71%。很明顯,從中可以看出,浦發銀行、邯鄲鋼鐵、深發展A,相對波動幅度比較大,從而對該投資組合的整體影響比較大。
5.5.3持有股投資組合分析
對於用戶的持有股,基本設置中的【投組設定】、【欄目設置】和【基本信息】與自選股頁麵設置相一致。除此之外,市場通(MP)還提供了更為深入的相關分析,我們重點以持股評價和指數化分析進行觀察。
1) 持有股評價
持有股頁麵提供【持有股】、【持有評價】、【全部持有】、【持有股行情】、【漲跌】、【期間分析】和【持有股群組行情】(22512257)等頁麵,其中【持有股】頁麵可進行投資品種的基本設置。
【持有評價】包括三個方麵,即。
進入途徑:選擇模塊【現貨(S)】→【持有股】→【持有股評價(22512257)】。
或者直接輸入代碼2252進入持有評價頁麵,選擇第三個持有時機評價。
5.9持有時機評價
資料來源:市場通2252持有時機評價
對於構建的持有股組合——金融投資組合,持有股時機評價提供交易起點、比較起點清算時和現在清算時三個不同時點的報價對比、清算金額及比重、浮動盈虧和損益率等信息。最左邊幾列顯示了持有股的即時報價信息。在交易起點的行列中,可以設置每隻股票買入時的價格、數量和投入金額及投入金額比例,圖例中假定每隻股票的數量為1000股。
後麵分別為“比較起點清算時”和“現在清算時”兩個時點的對比,提供了浮動盈虧和損益率兩列信息。下方給出了該投資組合的總計浮動盈虧和損益率。