大契烈與海東國作戰，精力轉向東方，為了這一轉變，鬱久律屈列把自己大汗的牙帳遷移到潢水流域的契烈故地。
不過與以往不同了，鬱久律屈列讓人在這裏建立一座城。規模不大，但是好歹有個樣子，作為他的指揮部。
當然注意力放在東部，不代表西部一點也不管。
自從烏渾汗國瓦解，西域諸部歸向大契烈，被鬱久律屈列按照部落編為千戶百戶，劃分遊牧區域，任命長官。
但是西域不僅僅有遊牧部落，也有已經定居的城邦國家。
在西域這些城邦國家之中，最厲害的就是龜茲，疏勒，焉耆，於闐，高昌五國。
其中高昌國最為特殊。高昌並不是西域當地人建立的政權，而是中原移民建立的政權。
數百年前，中原王朝派士卒攜家屬在西域一處地方建築軍事壁壘，因這地方“地勢高敞，人庶昌盛”，稱為高昌壁，又稱高昌壘。建造完成之後，中原王朝設戊己校尉，治於高昌，主管屯田和軍事，隸屬於敦煌郡。
後來高昌社會經濟發展，開始具備置郡的條件。於是在其地置高昌郡及高昌、田地等縣。
後來因為中原王朝動亂，當時剛剛崛起的突紇汗國攻打高昌，殺了當時的高昌太守，立了一個中原移民為高昌王，這便是為高昌建國之始。
隨後幾十年，高昌內部動亂，直到闞伯周直到麴氏奪得王位，高昌國得以穩定。
從突紇到匈然，再到烏渾占據西域，再到如今的契烈，鞠氏高昌國對於北方遊牧政權一直表現的十分恭敬。
而同時期的中原，也經過多國混戰，然後南北對峙，再到大雍，高昌國也一直稱臣納貢。
這樣的小心謹慎終於使得高昌國得以保存，到現在也有五百多年。
高昌國因為是中原移民建立，政治製度仿效中原，但是同時也因為處於西域這樣一個受到北邊民族強烈影響之地，因此也有草原製度的特點。
高昌國王之下，有交河、田地二公，由高昌王族擔任，分別鎮守交河、田地二城，這就如同草原的左右賢王。
王廷內，置有中郎一人，就是國王的秘書長負責傳宣王令。同時置令尹—人，兼理高昌郡事，相當於丞相兼任京兆尹，一般由高昌國世子擔任。
令尹之下，分為八部，即：吏、祠、庫、倉、主客、禮、民、兵部。每部置長史一人為正長官，司馬一人為副長官。八部下，置侍郎、校書郎、主簿、從事等官吏。
軍國大事，幾乎全部由國王專斷，當然高昌小國，所謂軍國大事有時也包括居民土地所有權轉讓。
在國王周圍也還有一個很小範圍的決策機構，由世子及交河、田地二公組成，日常事務，由他們決定。
有趣的是，因為地方有限，因此雖然高昌國有各部門分立，但是各部分都沒有獨立辦公地點，每天清晨諸官上朝，都是集於牙門來辦公。部分雖多而衙門少，事務性質的工作，辦起來到也集中、迅速，綜合高效。