這樣漢尼拔不得不考慮離開諾拉，再去尋找新的攻擊目標。還是在漢尼拔滯留在阿維爾努斯湖的時候，五個從塔蘭托城來的年輕人前去求見。這個位於意大利半島東南端內側的海港是意大利南部最重要的城鎮。漢尼拔對控製該城有意已久。求見的人報告說，塔蘭托的大多數民眾擁護漢尼拔。向他擔保，隻要他進入該城視野，塔蘭托將立即歸降。現在，漢尼拔想要攻占諾拉顯然已不可能了，所以，漢尼拔放棄進攻諾拉，轉而向塔蘭托進發。他的軍隊照例一邊搶劫一邊向前行進。
漢尼拔剛離開坎帕尼亞，費邊就企圖攻取卡西利農，但是迦太基守軍把他擊退。於是，他請求馬爾克盧斯增援。兩支羅馬軍隊集結到烏爾圖納斯河兩岸，然後，他們從兩側同時攻城夾擊城內的迦太基守軍和坎帕尼亞人。在優勢的羅馬軍的打擊下，城內的迦太基守軍和坎帕尼亞人首尾難顧，最終，他們終於丟掉了這座重要的城市。
在接近塔蘭托地區的時候，漢尼拔命令全軍停止劫掠以便給塔蘭托居民留下好印象。迦太基軍在距城一英裏處設營。出乎漢尼拔意外的是城內毫無動靜，城門並未如約向他大開。原來，三天之前駐在布倫杜修姆的羅馬艦隊司令獲悉漢尼拔正在逼近。他隨即啟航駛向塔蘭托。接管了該城防務，城頭全部部署他的嫡係部隊。這使城內的親漢尼拔分子無法采取行動把城獻給迦太基軍。漢尼拔等待了數日，直到情況變得非常清楚，再等也不會有什麼結果，他便放棄原計劃返回阿普利亞省，在薩拉皮亞過冬。在此期間，羅馬軍在薩謨奈與阿普利亞收複了若幹城鎮之後也進入冬營——費邊在斯威蘇拉；他的兒子率領兩個軍團在阿普利亞離漢尼拔不遠處；森普羅尼烏斯在盧卡尼亞；馬爾克盧斯則在諾拉。
戰爭的天平現在逐漸得向羅馬的一側傾斜了。漢尼拔的軍隊在人數處於劣勢，他始終無法得到良好的補充。雖然，他的軍隊還在意大利的土地上縱橫馳騁，但是，戰爭勝利的希望卻離他越來越遠了。不過，對於他而言，現在如何牽製住羅馬人的軍團，並且破壞羅馬與其盟友間的關係，似乎成了更加重要的事情。畢竟，現在漢尼拔已經沒有任何能力再去推翻羅馬在意大利的統治了。
當春天再度來臨的時候，圍攏在漢尼拔身邊的羅馬人變得更加密集起來，他的行動也變得更加艱難，現在羅馬已經擁有了二十二萬人的野戰軍，其中有至少八萬人駐紮在漢尼拔的周圍。而漢尼拔的軍隊則隻剩下四萬人。但是，羅馬人依舊不敢直接與漢尼拔對決。他們現在開始，逐漸得收複被漢尼拔收攏的意大利城邦。但是，這並沒有阻止更多的意大利南部城邦加入漢尼拔陣營的行列。
在這一年的晚些時候，塔蘭托也在城市反羅馬派別的配合下終於落入了漢尼拔的手中。隻是在海邊有一座堅固的城堡還掌握在羅馬人的手中。與此同時，意大利南部的另外三個城市——梅塔蓬圖姆、圖裏以及赫拉克利亞——脫離羅馬加入迦太基陣營。這使漢尼拔得以控製意大利南部的大多數城市，留在羅馬手中的僅有意大利半島西南端的勒久姆、布倫杜修姆以及塔蘭托的那個城堡。這座搭蘭托城堡繼續頂住了漢尼拔一次又一次的攻打。
如果，迦太基政府這時候能夠給予漢尼拔足夠的支持，那麼，漢尼拔或許真得可以攻克羅馬，但是，曆史並沒有惠顧漢尼拔。它開始向著背棄漢尼拔的方向運行。