成吉思汗接受勸告，命三個兒子進見，引述祖言古語，重重責罵。術赤丶察合台丶窩闊台三人站著，汗流滿麵，又是慚愧，又是害怕。
三名親衛箭筒士勸大汗道：“兒子們打了勝仗，大汗這樣重責，令他們灰心。兒子們已經知錯了。從日出的地方到日落的地方，敵人還很多，讓我們去攻打他們，去攻打巴格達的蘇丹，去搶奪他們的金銀丶綢緞。大汗請息怒罷。”
成吉思汗怒氣平息，重賞勸他的大將和三名親衛箭筒士，與三個兒子和好。
皇後和妃子
成吉思汗的皇後妃子很多，他讓她們分住在五個地方，蒙古人在帳幕裏居住，所以稱為五個斡兒朵，斡兒朵是“宮帳”的意思。
第一斡兒朵的正後是元配蒲兒帖皇後，其下有五個次後，再下麵有許多妃子。各斡兒朵的情形都相同，不過後妃的數目有多有少。蒲兒帖皇後生了術赤丶察合台丶窩闊台丶拖雷四個兒子，五個女兒。
第二斡兒朵的正後是忽蘭皇後。她父親是篾兒乞惕部的一個酋長，本來跟隨乃蠻部的塔陽汗對成吉思汗作戰。塔陽汗敗死後，那個酋長帶了女兒去向成吉思汗投降，要把美麗的女兒獻給他。走在路上，遇到成吉思汗部下的一名將領納牙阿。納牙阿說：“現今戰事激烈，你們父女倆如在路上遇到軍隊，恐怕會遭難，你女兒會受到汙辱。你們留在我這裏，等戰事結束，我護送你們去見大汗。”於是父女倆在納牙阿的帳幕裏住了三天，再去見成吉思汗。
成吉思汗大怒，要殺納牙阿，說他不該將這樣美麗的姑娘在帳幕裏留了三天。忽蘭和納牙阿忙說明經過。成吉思汗後來發覺忽蘭果然仍是處女，對她很寵愛，對忠誠的納牙阿也大加重用，覺得這樣美麗的姑娘在他帳幕裏住了三天，居然仍是處女，這人可以付托大事。
成吉思汗很喜歡忽蘭，稱她為“我那嬌小的美人兒”。忽蘭皇後生了一個兒子，叫做闊列堅。成吉思汗待他如同四個嫡子一樣。後來闊列堅隨拔都西征，在俄羅斯中箭而死。
第二斡兒朵的次後叫做古兒八速，是塔陽汗的後母。當塔陽汗和成吉思汗打仗的時候，古兒八速曾說蒙古人身上很臭。這句話給成吉思汗聽到了，後來將她俘虜了來，就問她：“你說我們蒙古人身上很臭嗎？”當晚就和她同房，大概要她聞聞自己身上臭不臭。古兒八速自然不敢說臭。
第三斡兒朵的正後是也遂皇後。在諸後之中，她和忽蘭皇後兩人最為得寵。成吉思汗出征，有時帶忽蘭同行，有時帶也遂同行。
第四斡兒朵的正後是依速甘皇後。她是也遂皇後的妹妹。由於她舉薦姊姊，成吉思汗才得到也遂皇後。她嫁給成吉思汗較早，但甘心位居姊姊之下。
第四斡兒朵的三後名叫合答安皇後，是四大功臣之一赤老溫的妹妹。成吉思汗少年時為泰亦赤兀惕人俘虜，脫逃後躲在赤老溫家裏的羊毛車中，才得免難。後來成吉思汗滅了泰亦赤兀惕部，合答安的丈夫給亂兵殺死，她給蒙古兵俘虜了。她遠遠望見成吉思汗，大叫：“鐵木真救我。”成吉思汗就收她為妻。
四大斡兒朵之外，又另有一個“公主斡兒朵”，正後是金國的公主。成吉思汗率兵圍困中都燕京，金國皇帝送女兒歧國公主求和。當時金國皇宮中未嫁的公主共有七人，歧國公主最美麗聰明，宮中稱她為“小姐姐”。這位“小姐姐”嫁了成吉思汗後，很受到敬重，蒙古人稱她為“公主皇後”。成吉思汗為她特別成立一個“公主斡兒朵”。8
五個斡兒朵分設在不同地方，相隔很遠。9
死亡
成吉思汗征服西夏，把西夏百姓殺了一大批，於豬兒年（丁亥，一二二七年）七月十二日在西夏去世，年七十三歲。去世的地方在今甘肅東部清水縣。也遂皇後一直陪伴著他。
車子載著大汗的金棺東歸，走到一個地方，車輪陷入了地裏不動，許多駿馬也拖拉不動。一個善歌的歌手唱道：“大汗啊，你棄掉天下而去了，你的皇後丶皇子丶親族丶故土都在等你回去。你所出生的故鄉，還在遙遠的地方。你的蒲兒帖皇後丶忽蘭皇後，你的夥伴博爾術丶木華黎他們，都在等你回去。由於西夏的姑娘們美麗，你忘了蒙古的親人麼？”
這樣唱了之後，車子動了，把成吉思汗的遺體送回蒙古。諸將嚴守秘密，路上遇到行人，一概殺卻，免得消息泄漏。
大汗的靈柩在各個皇後的斡兒朵中逐一陳列發喪，最後葬在不兒罕山中。
成吉思汗年輕的時候給篾兒乞惕人追逐，避入不兒罕山，躲過了大難。不兒罕山是斡難河和怯綠連河的發源地。成吉思汗曾在山穀中一株大樹下默思多時，說過要葬在這棵大樹的下麵。兒子們遵從他的遺命。葬後不起墳墓，蒙古兵將騎了大群馬匹踐平土地，後來四周長起密林。至今還沒有發現真正的所在地。10
長子術赤
成吉思汗所征服的大帝國，從中心騎馬向四方奔跑，據說東南西北都要奔馳一年才到邊界。他把這個大帝國分給四個兒子。
長子術赤的封地，在今日俄羅斯的鹼海丶頓河丶伏爾加河一帶，稱為“欽察汗國”。因為那時候這些地方叫做欽察。
術赤是長子，但不得繼承大位，封地又遠，所以怏怏不樂，後來就生病了。成吉思汗派他去征討裏海丶黑海北方諸地，術赤沒有很快的出動，成吉思汗很不高興。後來成吉思汗征伐了西域回蒙古，沿途幾次叫術赤來相會。術赤生了病，不能來見。那時有個蒙古人從術赤的領地到來，成吉思汗問起術赤的病況。那人說大王子身體很好，行前還見到他帶了大隊人馬在打獵。成吉思汗大怒，便率兵去征討問罪，派窩闊台與察合台作先鋒。大軍剛要出發，術赤的死訊由快馬傳到。成吉思汗十分悲痛，問起死因，才知他生病已久，那次行獵的其實是術赤的部將。大汗要將傳假訊的人捉來治罪，那人卻已逃走了。
術赤死時四十九歲，有十四個兒子。長子鄂爾達，次子拔都。鄂爾達自知才能不及弟弟，兄弟倆又友愛，所以將繼承父位的權利讓給了拔都。
次子察合台
察合台的長子叫做莫圖根。成吉思汗在他的眾多孫子之中，最鍾愛莫圖根。在攻打花剌子模時，有一次圍城，莫圖根給敵人射死。成吉思汗很悲痛，城破之後，屠殺全城百姓，為孫兒報仇。
那時察合台還不知兒子已死，旁人都不敢告訴他。有一天，成吉思汗和幾個兒子一同吃飯，假裝大發脾氣，說兒子們都不聽話，對察合台尤其惱怒。察合台很惶恐，說道：“我如不聽父王的吩咐，甘願給父王處死。”成吉思汗道：“我不論什麼吩咐你都聽，是嗎？”察合台道：“是。兒子決計不敢違命。”成吉思汗道：“那麼你聽我吩咐：你的兒子莫圖根已經死了，我叫你不可悲傷。”察合台大驚，拚命的忍住眼淚，裝作並不悲傷，安安靜靜的吃完了飯，才獨自到野外去放聲大哭。
察合台脾氣暴躁，但很會辨別是非，軍中如果有什麼爭執，疑難不決，由他來判斷，總十分公平。
窩闊台能繼承大位，察合台擁立的功勳最大。窩闊台繼位後，遇到什麼大事，總派人去徵求二哥的意見，對他十分尊敬。
察合台的封地在今新疆丶阿富汗丶俄羅斯烏茲別克共和國一帶，稱為“察合台汗國”，地域也十分廣大。
三子窩闊台
窩闊台的領地“窩闊台汗國”在今俄羅斯中亞細亞巴爾喀什湖附近。他是蒙古的共主，統治蒙古本部和中國北部，所以作為特別領地的“窩闊台汗國”，地域就很小了。
窩闊台做了十三年大汗，死時五十六歲，因酗酒得病。他個性光明磊落，寬大溫和，曾公開檢討自己，說：“我繼承父皇的大位以來，做了四件好的事情。第一，征服金國；第二，成立了驛站，因而數萬裏之間交通便利；第三，在許多沒有水的地方開掘了水井，使得百姓有豐富的水草，繁殖牲口；第四，在所征服的各城各地設立治民官，讓眾百姓能安居樂業。但我也做了四件錯事，第一，我繼承大位，受命統治萬國，但我時時飲酒大醉；第二，我強娶叔父斡赤斤所屬部眾中的女子，這是不合道理的；第三，我誤信讒言，殺死了父親手下的功臣朵豁勒忽，他是忠義人，我十分後悔；第四，我下令構築圍牆，圈定兄弟們的牧地，以致兄弟們發出怨言。”
他能公開作自我批評，可見性格坦白直率，能分辨是非。
四子拖雷
拖雷是成吉思汗的小兒子，也最得他鍾愛。成吉思汗出征，經常叫拖雷陪在身邊，稱他是“伴當”。成吉思汗死後將大部份精兵猛將都交了給他（據Michel Hoang在《成吉思汗》一書中所說，成吉思汗逝世時有十四萬精兵，將其中十萬人交給拖雷），因此四個兒子中，拖雷這一係兵力最強，勢力最大。拖雷為人英明，很得人心。成吉思汗逝世時，察合台和窩闊台都領兵在外，隻拖雷在蒙古本部，因此軍國大事都由他決定，稱為“監國”。
蒙古習俗，國主由親王大將共同推舉，這個大會叫做“庫裏爾台”。成吉思汗雖有遺命要窩闊台繼承，但根據傳統習慣，還是要召開“庫裏爾台”來正式推舉。
大會中王公丶駙馬丶眾大將都極力推舉拖雷。窩闊台也不敢接任大位。拖雷卻主張尊重父皇遺命。會議一直開了四十幾天，始終不能決定。最後在拖雷堅持之下，斡赤斤和察合台也都讚成擁戴窩闊台，窩闊台才得到庫裏爾台的承認。
兔兒年（辛卯，一二三一年），窩闊台大汗親征金國，攻破居庸關，占領了許多城市，忽然得了病，說不出話。巫師卜占之後，說道：“因為殺害金國百姓太多，所以山川神靈作祟侵害大汗，必須由親族中一個人代死，否則病不能好。”
拖雷說：“我答應過父皇，一心輔助皇兄，我願意代皇兄死。巫師，你念咒罷。”
巫師就念了咒，給拖雷飲了神水。拖雷說：“請皇兄照料我的孤兒和妻子。”不久就死了。拖雷代死之後，窩闊台的病果然就好了。11
蒙古人對拖雷都十分欽佩。窩闊台更加感激，曾說他將來死後，要將大位傳給拖雷的長子蒙哥。
孫子拔都（術赤的次子）
窩闊台做大汗的第七年，俄羅斯諸部起來反抗。窩闊台聽從察合台的意見，命令諸王丶駙馬丶萬戶丶千戶各派長子出征。因為每個長子麾下都兵眾將廣，所以實力特別強大，總兵力大約是十五萬人，已經超過了成吉思汗逝世時的兵力。這次西征稱為“長子遠征”。
拔都是術赤的繼承人，是長子中的長子（其實是次子），由他做統帥。察合台部派長子莫圖根>b>（已死）的長子不裏統軍，窩闊台部由長子貴由統軍，拖雷部由長子蒙哥統軍。統軍的是長子，但別的兒子也有不少參加遠征。
大軍西征，勢如破竹，平定了欽察丶北俄羅斯丶南俄羅斯，攻克莫斯科丶基輔等大城。在征服俄羅斯等十一個國家之後，拔都決定分兵三路西征，於是搭起大帳設宴。在宴會中卻發生了一場大爭吵。
拔都是長兄，又是大軍統帥，宴會還沒有開始，便拿起酒杯來先飲了幾杯。察合台的孫子不裏丶窩闊台的兒子貴由十分不滿，吵嚷起來。不裏罵道：“拔都為什麼先飲酒？他自以為是元帥，其實是個生胡子的婆娘，早就該將他踏在腳底下。”貴由說：“這是個帶弓箭的婆娘，我們二人早就該用棍子狠狠的打他一頓。”還有一個大將附和二人。大吵之後，宴會不歡而散。
他們為什麼罵拔都是“婆娘”？拔都很會打仗，對待部下將士很好，人人叫他為“賽因汗”。“賽因”在蒙古話裏是“好”的意思，說他是“好王子”。不裏和貴由對部下卻很凶，他們覺得拔都婆婆媽媽，不夠威風，像個女人。
更重要的原因，是察合台係和窩闊台係的王子們心中對術赤係的王子都瞧不起，總記得術赤並不是成吉思汗的親生子。
拔都派人去稟告了大汗。窩闊台很是惱怒，等貴由回來朝見報告戰況時，痛罵他：“聽說你在出征途中，把有屁股的人都打了屁股，把軍人的臉都丟光了。你自以為征服了俄羅斯，就可對兄長不敬嗎？其實那又不是你的功勞。”把他送去給拔都處分，把不裏交給察合台處分。
拔都自然不敢當真處分大汗的兒子貴由，但這場怨仇互相結得很深。
拔都和貴由丶不裏兩人爭吵後，兵分三路。北路軍察合台部隊，由察合台的另一個兒子貝達爾任統帥，攻打波蘭。中路軍術赤部隊，由拔都自己任統帥，攻打匈牙利。南路軍窩闊台部隊，由大將速不台及窩闊台另一個兒子合丹（貴由的弟弟）共任統帥。
北路軍擊破波蘭大軍，打得波蘭王布萊斯狼狽逃命，渡過奧得河，在莘爾斯達特大平原上和波蘭日耳曼聯軍遭遇，一場大戰，波德聯軍全軍覆沒。貝達爾命部下在戰場上割下敵軍的耳朵，收集在一起，共有九巨捆之多。這是世界史上有名的一個戰役。中路軍和南路軍也都節節勝利。北丶中丶南三路軍隊在多瑙河畔會師，隻殺得歐洲人屍骨如山，藍色多瑙河變成了紅色多瑙河。12
拔都大軍一路打到亞德裏亞海的威尼斯國邊界，一路打到離維也納三十裏的地方，正要征服全歐洲，忽然接到窩闊台大汗逝世的消息，於是拔都下令班師。
這次西征一共打了六年，嚇得歐洲人心驚膽破，稱之為“黃禍”。
拔都班師回到俄羅斯，在自己汗國都城中駐守。從東到西，幾萬裏的大片土地都是他的勢力範圍。他統治的欽察汗國，歐洲人稱為金帳汗國。俄羅斯侯王在金帳前戰栗聽命，達四百年之久。當元朝在中國的統治結束後，金帳汗國仍統治著俄羅斯。直到十六世紀中葉，俄國彼得大帝興起，蒙古人在俄國的統治才衰退而消失。13
拔都的哥哥鄂爾達讓位給拔都，所以拔都將東方錫爾河一帶地方分給哥哥，鄂爾達一係建立了“白帳汗國”。拔都的弟弟昔班（術赤第五個兒子）西征有功，拔都也分給他一片領地，建立的汗國叫做“青帳汗國”。這兩個汗國都遠不及金帳汗國重要。
孫子貴由（窩闊台的長子）
窩闊台死後，皇後和諸王大臣召開“庫裏爾台”。幾次召拔都來參加，拔都始終不來。大會決定立窩闊台的長子貴由接位。
貴由作了大汗，便要統兵去征討拔都，朝中大臣極力勸阻，才打消了這主意。這是聰明的決定，如果出兵，多半打不過拔都。
貴由喜歡喝酒，手足有痙攣病，接位後第三年春天就死了。
孫子蒙哥（拖雷的長子）
短命的貴由死後，王公大將開“庫裏爾台”大會推舉大汗。大會的地點是在拔都所管轄的地方。會中王公大將都推舉拔都。在成吉思汗的許多孫子中，拔都年紀最長，兵力強盛，西征的威名很大，仁慈而得人心，何況大會在他勢力範圍之內舉行。
然而拔都不肯當大汗，極力主張由拖雷的長子蒙哥接位。拔都很精明，知道自己如做大汗，別的三係會聯合起來反對，自己寡不敵眾，一定抵擋不住。
蒙哥在西征之時和拔都很合作，堂兄弟間感情很好。察合台係的不裏丶窩闊台係的貴由聯合起來反對拔都，拖雷係的蒙哥卻一直支持統帥。
庫裏爾台大會尊重拔都的意見，推舉蒙哥當大汗。
這時朝中大權是在貴由的皇後海迷失手裏。她想叫自己的兒子做大汗，派人去對拔都說：“大會議向來是在東方蒙古本部舉行的，這次在西方開，不合祖宗規矩，而且許多王公大將都沒有參加，會議的決定不能算數。”拔都說：“那麼明年在東方再開大會好了。”
到了明年，拔都派自己的弟弟統領大軍，護送蒙哥到蒙古本部開會，自己駐在西方作後援。開大會之時，窩闊台與察合台兩個係統的王公知道爭不過拔都和蒙哥，都不到會。拔都傳下命令：那一個不遵大會決定，國法從事。術赤和拖雷兩個係統的兵力很強，兩係聯合，窩闊台係和察合台係的力量及不上。蒙哥做大汗的決定，在東方的大會中又通過了。國家大權於是從窩闊台係轉移到了拖雷係的手裏。
窩闊台曾經說過將來要讓蒙哥做大汗。但窩闊台的性子隨隨便便，說過的話不大放在心上。他養了幾頭小獵豹，沒有奶吃，就叫人牽了一頭母牛來，讓小獵豹吃母牛的奶。窩闊台有一個小孫子，名叫失烈門，就說：“爺爺，你叫小豹吃母牛的奶，這頭母牛自己的小牛就沒有奶吃了，不是要餓死麼？”14窩闊台很感動，說道：“失烈門這話很對。你很有仁愛心腸，將來可以繼我的位做大汗。”所以失烈門一直認為自己有權繼承大汗的位子。失烈門不是貴由的兒子，是他的侄兒。
蒙哥做了大汗，失烈門和貴由的兩個兒子都不服。貴由的兩個兒子在車中藏了兵器，想發動政變，結果被破獲了。蒙哥把這三人送到荒僻地方去監禁起來，後來都殺了他們。
察合台的孫子不裏和貴由交好，曾在宴會中一起罵過拔都，也參與了貴由兒子侄兒的政變密謀。政變失敗後，蒙哥將不裏送去交給拔都。拔都就把他殺了。
蒙哥英明果毅，善於處理政務，他滅了大理，征服今西康丶西藏丶印度支那一帶土地，派兵遠征，攻克今伊拉克的首都巴格達，遣兵攻朝鮮丶印度，擄掠了大批百姓和財物回來。他做了九年大汗，在攻打四川重慶時去世。15
孫子忽必烈（拖雷的第四子）
蒙哥的胞弟忽必烈接任大汗，滅了南宋，統一全中國，是元朝的開國皇帝。16
忽必烈做了二十年大汗後征服中國，統治了十五年，到八十歲才死。他治理國家的本事，是蒙古所有大汗之中最好的。17他曾派兵去攻打日本丶緬甸丶越南等國。
攻打日本的大軍十餘萬人，乘船在海中遇到颶風，全軍覆沒。蒙古兵天下無敵，但不懂海戰。征日本的大軍在陰曆八月初一出發，那正是颶風季節，隻要遲得兩個月出發，日本人一定也給蒙古人征服了。18蒙古兵從成吉思汗興起到忽必烈去世，一百年中隻打了一個大敗仗。不是敗在敵人的手裏，而是敗給了颶風（日本人稱之為“神風”）。
元朝在中國統治了八十九年，一共十個皇帝，都是拖雷的子孫。
孫子旭烈兀（拖雷的第六子）
拖雷有十一個兒子，其中兩個做皇帝，那是長子蒙哥丶四子忽必烈。第六子旭烈兀也是大大有名之人，他比忽必烈小兩歲。
蒙古人有三次大西征。第一次西征是成吉思汗親自率領，第二次是術赤的次子拔都率領，第三次西征的統帥是旭烈兀。
忽必烈九歲時，成吉思汗從西域凱旋回來，忽必烈和七歲的弟弟同去迎接祖父。成吉思汗率眾打獵，忽必烈射死一隻兔子，旭烈兀射死一隻野山羊。蒙古人的習俗，兒童第一次射殺禽獸，要將獵物的血塗在長輩的手指上表示敬意。旭烈兀握住成吉思汗的手塗血，出力很重，成吉思汗怪他太粗魯。忽必烈卻捧住祖父的手輕輕塗拂，成吉思汗很歡喜。