這一帶的百姓有的做過忠義軍，有的是忠義軍的親友，那幾個青州客商也把李全和楊妙真夫婦吹得天花亂墜。黃蓉聽得這位女將竟如此了得，說道：“靖哥哥，我想瞧瞧這二十年天下無敵手的梨花槍，到底如何了得？”郭靖道：“好！這是咱們大宋收複的土地，雖在江北，一尺一寸也都是大宋的江山。咱們既然撞到了，總得助那李全夫婦一臂之力。”兩人商議了幾句，便向北往山東益都府而去。
兩人見到李全丶楊妙真夫婦後，說起來意。李全做了大官，已有些官架子，不免驕傲，同時內亂未靖，心下正自憂急，見靖蓉二人年紀輕輕，男的純樸，女的美貌，諒無奇才異能，謝了幾句，便吩咐下屬款待酒飯，說道敵兵來時，如我夫婦打不退敵軍，再請兩位相助守城。
李全隨即發號施令，卻不是部署守城，而是調兵遣將，去擒殺叛亂的忠義軍下屬，再將強占了餉銀庫的宋兵趕出城去。靖蓉二人見他雖剽悍英武，但統兵統得亂糟糟地，下屬互鬥，內部什為混亂，自己各部之間看來尚有一番生死搏鬥。
郭靖久經戰陣，行軍打仗的首先要務，便是哨探敵情，卻見李全隻隨口訊問：“敵軍有多少？到底是蒙古兵還是金兵？不會是蒙古兵吧？敵軍前鋒已到了那裏？”下屬將士隨口而答，難知真假。靖蓉二人也無心去用酒飯，低聲商量了幾句，黃蓉自告奮勇，騎了小紅馬去察看敵情。
傍晚時分，郭靖在北門外引領遙望，見小紅馬絕塵而至，忙迎了上去。黃蓉勒住馬頭，臉現驚恐之色，顫聲道：“蒙古大軍看來有十餘萬之眾，咱們怎抵擋得住？”郭靖吃了一驚，道：“有這麼多？”
黃蓉道：“上次成吉思汗叫你們兵分三路，想一舉滅宋。你不肯幹，旁人卻肯幹啊。”郭靖忙一揖，急道：“要請諸葛亮想個妙策。”黃蓉搖頭道：“我已想了很久啦。靖哥哥，若說單打獨鬥，天下勝得過你的隻二三人而已，就說敵人有十人百人，自也不在咱倆心上。可是現下敵軍是千人丶萬人丶十萬人，那有什麼法子？”郭靖歎道：“咱們大宋軍民比蒙古人多上數十倍，若能萬眾一心，又何懼蒙古兵精？恨隻恨官家膽小昏庸丶虐民誤國，忠義軍又有內亂，大敵當前，卻還在自相殘殺。”
黃蓉道：“蒙古兵不來便罷，倘若來了，咱們殺得一個是一個，當真危急之際，咱們還有小紅馬可賴。天下事原也憂不得這許多。”郭靖正色道：“蓉兒，這話就不是了。咱們既學了武穆遺書中的兵法，又豈能不受嶽武穆『盡忠報國』四字之教？他教的雖是『破金』，其實是『破敵』，用以『破蒙』，那也無妨。咱倆雖人微力薄，卻也要盡心竭力，為國禦侮。縱然捐軀沙場，也不枉了父母師長教養一場。”黃蓉素明他心意，歎道：“我原知難免有此一日。罷罷罷，你活我也活，你死我也死就是！”
兩人計議已定，心中反而舒暢，當下回入城中，對酌談論，想到敵軍壓境，麵臨生離死別，比往日更增一層親密。直飲到二更時分，忽聽城外號哭之聲大作，遠遠傳來，極是慘厲。黃蓉叫道：“來啦！”兩人奔到城頭，隻見城外難民大至，扶老攜幼，人流滾滾不盡。原來忠義軍雖收複了青州，宋軍反進攻忠義軍，忠義軍的將領又起叛亂，殺死了李全的哥哥李福。李全夫婦派兵平亂，眾百姓怕亂，不敢進城，散居於山野之間，現下蒙古兵殺到，隻得逃向城中躲避。
那知守城官令軍士緊閉城門，不放難民入城。過不多時，李全加派士卒，彎弓搭箭對住難民，喝令退去。城下難民大叫：“蒙古兵殺來啦！”守城官隻不開城門。眾難民在城下號叫呼喊，哭聲震天。
靖蓉二人站在城頭，極目遠望，但見遠處一條火龍蜿蜒而來，顯是蒙古軍的先鋒到了。郭靖久在成吉思汗麾下，熟知蒙古軍攻城慣例，常迫使敵人俘虜先登，眼見數萬難民集於城下，蒙古先鋒一至，青州城內城外軍民，勢非自相殘殺不可。
此時情勢緊急，已無遲疑餘裕，郭靖站在城頭，振臂大呼：“青州城如給蒙古兵打破，沒人能活，是好漢子快跟我殺敵去！”那北門守城官是李全的親信，聽得郭靖呼叫，怒喝：“奸民擾亂人心，快拿下了！”郭靖從城頭躍下，右臂長出，抓住守城官前胸，舉起他身子，自己登上了他的坐騎。
守城官兵中原多忠義之士，眼見難民在城下哀哭，許多俱是自己親友，盡懷不忿，見郭靖拿住守城官，不由得驚喜交集，並不上前救護長官。郭靖喝道：“快傳令開城！”那守城官性命要緊，隻得依言傳令。北門大開，難民如潮水般湧入。
郭靖將守城官交與黃蓉看押，便欲提槍縱馬出城。黃蓉道：“等一等！”命守城官將甲胄脫下交與郭靖穿戴，在郭靖耳邊輕聲道：“假傳聖旨，領軍出城。”反手拂中了那守城官穴道，將他擲在城門之後。郭靖心想此計大妙，當即朗聲大叫：“奉聖旨：皇上派我守城抗敵，救護百姓。眾軍快隨我出城禦敵！”他內功深湛，這幾句話以丹田之氣叫將出來，雖城內城外叫鬧喧嘩，但人人聽得清楚，刹時間竟爾寂靜半晌。慌亂之際，眾軍那分辨得出真偽？兼之近來忠義軍自相殘殺，又與朝廷官兵對殺，軍令混亂，莫可適從，當此強敵壓境丶驚惶失措之際，聽得有人領軍抗敵，四下裏齊聲歡呼。
郭靖領了六七千人馬出得城來，見軍容不整，隊伍散亂，如何能與蒙古精兵對敵？想起武穆遺書中有雲：“事急用奇，兵危使詐。”便傳下將令，命三千餘軍士赴東邊山後埋伏，聽號炮一響，齊聲呐喊，招揚旌旗，卻不出來廝殺；又命三千餘軍士赴西山後埋伏，聽號炮二響，也叫喊揚旗，虛張聲勢；又下令安排了號炮。
兩隊軍士的統領見郭靖胸有成竹，指揮若定，各自接令領軍而去。
待得難民全數進城，天已大明。隻聽得金鼓齊鳴，鐵騎奔踐，眼前塵頭大起，蒙古軍先鋒已迫近城垣。
黃蓉從軍士隊中取過一槍一馬，隨在郭靖身後。郭靖朗聲發令：“四門大開！城中軍民盡數躲入屋中，膽敢現身者，立即斬首！”其實他不下此令，城中軍民也早躲得影蹤全無，勇敢請纓的都已在東西兩邊山後埋伏。隻聽得背後鸞鈴聲響，兩騎馬馳到，李全夫婦分持刀槍，站在靖蓉二人身側。黃蓉見那楊妙真頂盔貫甲，英風颯颯，手中一杆梨花槍擦得雪亮，心中暗讚。
蒙古軍鐵騎數百如風般馳至，但見青州城門大開，一男一女兩個少年騎馬綽槍，站在護城河的吊橋之前，身後隻男女二人護衛。統帶先鋒的千夫長看得奇怪，不敢擅進，飛馬報知後隊的萬夫長。
那萬夫長久曆戰陣，得報後什是奇怪，心想世上那有此事，忙縱馬來到城前，遙遙望見郭靖，先自吃了一驚。他西征之時，數見郭靖迭出奇謀，攻城克敵，戰無不勝，飛天進軍攻破撒麻爾罕城之役，尤令他欽佩得五體投地，蒙古軍中至今津津樂道，此時見郭靖擋在城前，城中卻空蕩蕩的沒半個人影，料得他必有妙策，那敢進攻？在馬上抱拳行禮，叫道：“金刀駙馬在上，小人有禮了。”
郭靖還了一禮，卻不說話，那萬夫長勒兵退後，飛報統帥。過了一個多時辰，大纛招展下一隊鐵甲軍鏗鏘而至，擁衛著一位少年將軍來到城前，正是四皇子拖雷。
拖雷飛馬突出衛隊之前，大叫：“郭靖安答，你好麼？”郭靖縱馬上前，叫道：“拖雷安答，原來是你！”他二人往常相見，必互相歡喜擁抱，此刻兩馬馳到相距五丈開外，卻不約而同的一齊勒馬。郭靖道：“安答，你領兵來攻我大宋，是也不是？”拖雷道：“我奉父王大汗之命，身不由主，請你見諒。”
郭靖放眼遠望，見旌旗如雲，刀光勝雪，不知有多少人馬，心想：“這鐵騎衝殺過來，我郭靖今日要畢命於此了。”朗聲說道：“好，那你來取我的性命罷！”拖雷心裏微驚，暗想：“此人用兵如神，我實非他敵手，何況我與他恩若骨肉，豈能傷了結義之情？”一時躊躇難決。李全夫婦見他二人敘話，心中驚疑不定。
黃蓉回過頭來，右手一揮，城內軍士點起號炮，轟的一聲猛響，東邊山後眾兵將齊聲呐喊，旌旗招動。拖雷臉上變色，但聽號炮連響，西山後又有敵軍叫喊，心道：“不好，我軍中伏。”他隨著成吉思汗東征西討，豈但身經百戰而已，什麼大陣大仗沒見過，這數千軍士的小小埋伏那在他眼內？但郭靖在西征時大顯奇能，拖雷素所畏服，此時見情勢有異，心下先自怯了，當即傳下將令，後隊作前隊，退兵三十裏安營。
郭靖見蒙古兵退去，與黃蓉相顧而笑。黃蓉道：“靖哥哥，恭賀你空城計見功。”
郭靖笑容登斂，憂形於色，搖頭道：“拖雷為人堅忍勇決，今日雖然退兵，明日必定再來，那便如何抵敵？”黃蓉沉吟半晌，道：“計策倒有一個，就怕你顧念結義之情，不肯下手。”郭靖一凜，說道：“你要我去刺殺他？”黃蓉道：“他是大汗最寵愛的幼子，尊貴無比，非同別個統軍大將。四皇子一死，敵軍必退。”郭靖低頭無語，回進城去。
城中軍民雖見敵軍退兵，到處仍亂糟糟地。李全夫婦眼見郭靖片言之間就令蒙古大軍退去，料想他必有過人之能，又見到蒙古大軍的聲勢，便隨著靖蓉二人來到客店，要邀兩人去官衙中飲酒慶賀。郭靖與他商量守城之策。李全聽他說蒙古大軍明天還要再來，說道：“閣下既同蒙古軍統帥是好朋友，咱們不妨商量投降，好救救滿城官兵百姓。”郭靖喝了聲：“呸！”說道：“要投降，你自己幹罷。你投降了，也救不得滿城百姓！”李全夫婦討了個沒趣，含愧而去。
郭靖久在蒙古軍中，知道蒙古兵對投降的敵人決不寬待，心中鬱悶不已，酒飯難以入口，天色漸漸黑了下來，耳聽得城中到處大哭小叫之聲，心想明日此時，青州城中隻怕更無一個活著的大宋臣民，蒙古軍屠城血洗之慘，他親眼看見過不少，當日撒麻爾罕城殺戮情狀不絕湧向腦中，伸掌在桌上猛力一拍，叫道：“蓉兒，古人大義滅親，我今日豈能再顧朋友之義！”黃蓉歎道：“這件事本來難得很。”
郭靖心意已決，換過夜行衣裝，與黃蓉共騎小紅馬向北馳去，待至蒙古大軍附近，將紅馬放在山中，步行去尋覓拖雷的營帳。兩人捉到兩名守夜巡邏的軍士，點了穴道，剝下衣甲來換了。郭靖的蒙古話是自幼說慣了的，軍中規程又無一不知，毫不費力的混到了大帳邊上。此時天色全黑，兩人伏在大帳背後，從營帳縫中向裏偷瞧。
隻見拖雷在帳中走來走去，神色不寧，口中隻是叫著：“郭靖，安答！安答，郭靖！”郭靖不察，隻道他已發現自己蹤跡，險些脫口答應。黃蓉早有提防，一見他張口，立即伸手按住他嘴巴。郭靖暗罵自己蠢才，又好笑，又難過。黃蓉在他耳邊道：“動手罷，大丈夫當機立斷，遲疑無益。”
就在此時，遠處馬蹄聲急，一騎快馬奔到帳前。郭靖知有緊急軍情來報，俯在黃蓉耳邊道：“且聽過軍情，再殺他不遲。”見一名黃衣使者翻身下馬，直入帳中，向拖雷磕頭，稟道：“四王子，大汗有令。”
拖雷道：“大汗說什麼？”那使者呈上文書，跟著跪在氈上，唱了起來。蒙古人開化未久，雖已有文字，但成吉思汗既不識字，更不會寫，有什旨意，發出文書之外，更常命使者口傳。軍令事關重大，生怕遺漏誤傳，常將旨意編成歌曲，令使者唱得爛熟，覆誦無誤，這才出發。
那使者隻唱了三句，拖雷與郭靖一齊心驚，拖雷更流下淚來。原來成吉思汗於滅了西夏後得病，近來病勢日重，自知不起，召拖雷急速班師回去相見。旨意最後說：日來什是思念郭靖，拖雷在南倘若知他下落，務須邀他北上與大汗訣別；他所犯重罪，盡皆赦免。
郭靖聽到此處，伸匕首劃開篷帳，鑽身進去，叫道：“拖雷安答，我和你同去。”拖雷吃了一驚，見是郭靖，不勝之喜，兩人這才相抱。
那使者認得郭靖，上前磕頭，道：“金刀駙馬，大汗對你日日思念，請你務必赴金帳相見。”
郭靖聽得“金刀駙馬”四字，心頭一凜，生怕黃蓉多心，忙從帳篷裂縫中躍了出去，拉住黃蓉的手，道：“蓉兒，我和你同去同歸。”黃蓉沉吟不答。郭靖道：“你信不信我？”黃蓉嫣然一笑，道：“你若再想做什麼駙馬駙牛，我也大義滅親，一刀把你宰了，把你的牛腿馬腳割下來，凍在雪峰之上。我爬上雪峰，跳了下來。”
當晚拖雷下令退軍，次晨大軍啟行。郭靖與黃蓉找回紅馬雙雕，隨軍北上。郭靖道：“這李全什無骨氣，蒙古兵倘若再來，他必投降。”後來果不出所料，李全為蒙古大軍包圍，無法得脫，便即投降。
拖雷隻怕不及見到父親，令副帥統兵班師，自與靖蓉二人快馬奔馳，未及一月，已來到西夏成吉思汗的金帳。拖雷遙遙望見金帳前的九旄大纛聳立無恙，知道父親安好，歡呼大叫，催馬馳至帳前。
郭靖勒住馬頭，想起成吉思汗撫養之恩丶知遇之隆丶殺母之仇丶屠戮之慘，一時愛恨交迸，低頭不語。忽聽得號角吹起，兩排箭筒衛士在金帳前列成兩行。成吉思汗身披黑貂，扶著拖雷的右肩，從帳中大踏步而出。他腳步雖豪邁如昔，但落地微顫，身子隨著抖動。郭靖搶上前去，拜伏在地。
成吉思汗熱淚盈眶，顫聲道：“起來，起來！郭靖孩兒，你們回來了，好極！我天天想著你們兩個。”郭靖站起身來，見大汗滿頭白發，滿臉皺紋，兩頰深陷，看來在世之日已然無多，不禁仇恨之心稍減。成吉思汗另一手扶住郭靖左肩，瞧瞧拖雷，又瞧瞧郭靖，歎了一口長氣，遙望大漠遠處，呆呆出神。郭靖與拖雷不知他心中所思何事，都不敢作聲。
過了良久，成吉思汗歎道：“當初我與劄木合安答結義起事，那知到頭來我卻非殺他不可。我做了天下大汗，他卻死在我手裏。再過幾天那又怎樣呢？我還不是與他一般的同歸黃土？誰成誰敗，到頭來又有什麼差別？”拍拍二人肩頭，說道：“你們兩人須得始終和好，千萬別自相殘殺。郭靖孩兒不肯跟華箏結親，那也罷了！你終究是漢人，變不成蒙古人，那是誰都沒法子的，勉強不來，這一節我近來也想通了。咱們雖分蒙古人漢人，但一直到死，始終要和好，像一家人一樣。劄木合安答是一死完事，我每當想起結義之情，卻常常終夜難以合眼。”
拖雷與郭靖想起在青州城下險些拚個你死我活，都暗叫慚愧。
成吉思汗站了這一陣，但覺全身乏力，正要回帳，忽見一小隊人馬飛馳而至。當先一人白袍金帶，穿的是金國服色。成吉思汗見到敵人，精神一振。
那人在遠處下馬，急步過來，遙遙拜伏在地，不敢走近。親衛報道：“金國使者求見大汗。”成吉思汗怒道：“金國不肯歸降，派人來見我作什？”
那使者伏在地下說道：“下邦自知冒犯大汗天威，罪該萬死，特獻上祖傳明珠千顆，以求大汗息怒赦罪。這千顆明珠是下邦鎮國之寶，懇請大汗賜納。”使者稟罷，從背上解下包袱，取出一隻玉盤，再從錦囊中倒出無數明珠，跪在地下，雙手托起玉盤。
成吉思汗斜眼微睨，隻見玉盤中成千顆明珠，都有小指頭般大小，繞著一顆大母珠滴溜溜的滾動。這些珠子單就一顆已是希世之珍，何況千顆？更何況除了一顆母珠特大之外，其餘的珠子都是差不多大小。但見珍珠光采柔和晶瑩，相輝交映，玉盤上竟似籠罩著一層淡淡虹暈。若在平日，成吉思汗自是歡喜，但這時他眉頭皺了幾下，向親衛道：“收下了。”親衛接過玉盤。那使者見大汗收納禮物，歡喜無限，說道：“大汗許和，下邦自國君而下，同感恩德。”成吉思汗怒道：“誰說許和？回頭就發兵討伐金狗。左右，拿下了！”親衛一擁而上，將那使者擒住。
成吉思汗歎道：“縱有明珠千顆，亦難讓我多活一日！”從親衛手裏接過玉盤，猛力一擲，連盤帶珠遠遠摔了出去，玉盤撞在石上，登時碎裂。眾人盡皆愕然，那金國使者更嚇得魂不附體。
那些珍珠後來蒙古將士拾起了不少，但仍有無數遺在長草之間，直到數百年後，草原上的牧人尚偶有拾到。
成吉思汗意興索然，回入金帳。黃昏時分，他命郭靖單獨陪同，在草原上閑逛。兩人縱馬而行，馳出十餘裏，猛聽得頭頂雕唳數聲，抬起頭來，隻見那對白雕在半空中盤旋翱翔。成吉思汗取下鐵胎畫弓，扣上長箭，對著雌雕射去。郭靖驚叫：“大汗，別射！”成吉思汗雖然衰邁，出手仍是極快，待聽到郭靖叫聲，長箭早已射出。
郭靖暗暗叫苦，他素知成吉思汗膂力過人，箭無虛發，這一箭愛雕必致斃命，豈知那雌雕側過身子，左翼橫掃，竟將長箭拍落，原來成吉思汗氣力衰了，這一箭已不如何勁急。雄雕大怒，縱聲長唳，向成吉思汗頭頂撲擊下來。郭靖喝道：“畜生，作死麼？”揚鞭向雄雕打去。雄雕見主人出手，振翼淩空，急鳴數聲，與雌雕雙雙飛遠。
成吉思汗神色黯然，將弓箭拋在地下，說道：“數十年來，今日第一次射雕不中，想來確是死期到了。”郭靖待要勸慰，卻不知說什麼好。成吉思汗突然雙腿一夾，縱馬向北急馳。郭靖怕他有失，催馬趕上，小紅馬行走如風，一瞬眼間已追到馬旁。
成吉思汗勒馬四顧，忽道：“靖兒，我所建大國，曆代莫可與比。自國土中心達於諸方極邊之地，東南西北乘馬奔馳，皆有一年行程。你說古今英雄，有誰及得上我？”郭靖沉吟片刻，說道：“大汗武功之盛，古來無人能及。隻大汗一人威風赫赫，天下卻不知積了多少白骨，流了多少孤兒寡婦之淚。”成吉思汗雙眉豎起，舉起馬鞭就要往郭靖頭頂劈將下去，但見他凜然不懼的望著自己，馬鞭揚在半空卻不落下，喝道：“你說什麼？”
郭靖心想：“自今而後，與大汗未必有再見之日，縱然惹他惱怒，心中言語終須說個明白。”昂然說道：“大汗，你養我教我，逼死我母，這些舊事，那也不必說了。你一直當我是親人，愛我丶提拔我，我也當你是親人般敬你丶愛你。我隻想問你一句：人死之後，葬在地下，占得多少土地？”成吉思汗一怔，馬鞭打個圈兒，道：“那也不過這般大小。”郭靖道：“是啊，那你殺這麼多人，流這麼多血，占了這麼多國土，到頭來又有何用？”成吉思汗默然不語。
郭靖又道：“自來英雄而為當世欽仰丶後人追慕，必是為民造福丶愛護百姓之人。以我之見，殺得人多卻未必算是英雄。”成吉思汗道：“難道我一生就沒做過什麼好事？”郭靖道：“好事自然是有，而且也很大。你叫蒙古人不可自相殘殺，大夥兒的日子都過得好了。你滅卻數十國，歸並千百部族，大家奉你號令，不再你打我，我打你，萬國萬姓都有太平日子好過，人人心裏是很感激你的。隻是你南征西伐，積屍如山，那功罪是非，可就難說得很了。”他生性戇直，心中想到什麼就說什麼。
成吉思汗一生自負，此際給他這麼一頓說，竟難以辯駁，回首前塵，勒馬回顧，不禁茫然若失，過了半晌，哇的一聲，一大口鮮血噴在地下。
郭靖嚇了一跳，才知自己把話說重了，忙伸手扶住，說道：“大汗，你回去歇歇。我言語多有冒犯，請你恕罪。”
成吉思汗淡淡一笑，一張臉全成蠟黃，歎道：“我左右之人，沒一個如你這般大膽，敢跟我說幾句真心話。”隨即眉毛一揚，臉現傲色，朗聲道：“我一生縱橫天下，滅國無數，依你說竟算不得英雄？嘿，真是孩子話！”在馬臀上猛抽一鞭，急馳而回。
當晚成吉思汗崩於金帳之中，臨死之際，口裏喃喃念著：“英雄，英雄？？”想是心中一直琢磨著郭靖的那番言語。
郭靖與黃蓉向大汗遺體行過禮後，辭別拖雷，即日南歸。兩人一路上但見骷髏白骨散處長草之間，不禁感慨不已，心想兩人鴛盟雖諧，可稱無憾，但世人苦難方深，不知何日方得太平。正是：
兵火有餘燼，貧村纏數家。
無人爭曉渡，殘月下寒沙！
（全書完。郭靖丶黃蓉等事跡在《神雕俠侶》中續有敘述。）