秀鄉看到為他擺好的宴席感到非常驚訝。碟子是水晶製成的荷葉與荷花，筷子由最稀有的黑檀木製成。他們一坐下，滑門就打開了，十隻可愛的金魚舞者出現了，他們身後跟著十隻紅鯉樂師，拿著十三弦和三弦琴。就這樣時間飛逝直到午夜，優美的音樂和舞蹈讓他們統統忘了蜈蚣。龍王正打算向武士敬上一杯新鮮美酒，這時宮殿突然在一陣沉重的腳步聲中搖晃起來，踏！踏！就好像一支強大的軍隊在不遠處開始行進。
秀鄉和他的主人都站了起來，急忙奔向陽台，武士看到對麵的山上有兩團燃燒的巨大火球越來越靠近了。龍王站在武士的旁邊嚇得直發抖。
“蜈蚣！蜈蚣！那兩團火球是它的眼睛。它要來捕食了！現在是時候殺掉它了。”
秀鄉看向他主人所指的地方，在夜晚昏暗的星光下，他看到兩團火球後有一條巨型蜈蚣長長的身體在山上蜿蜒盤行，它那一百隻腳上發出的光就像許多遙遠的燈籠慢慢地朝湖岸移動而來。
秀鄉沒有表現出絲毫的畏懼。他試著使龍王平靜下來。
“別害怕，我一定會殺了蜈蚣。去把我的弓和箭拿來。”
龍王照吩咐拿來了弓和箭，武士注意到他的箭袋裏隻剩下三支箭。他取下弓，將一支箭裝在凹槽上，仔細瞄準目標，然後發射。
箭擊中了蜈蚣頭部的正中間，但並沒有穿透，隻是擦過，然後就掉到了地上，並未造成傷害。
秀鄉毫不氣餒，拿起了另一支箭，裝到弓槽上然後發射。箭又一次擊中目標，打在蜈蚣頭部的正中間，卻也隻是擦過掉到地上。蜈蚣刀槍不入！當龍王看到即使這位勇敢武士的箭也無力殺死蜈蚣時，他喪失了信心，開始恐懼得直發抖。
武士看到箭袋裏現在隻剩下一隻箭，如果這支箭也發射失敗，他就無法殺死蜈蚣了。他眺望著湖水的另一端。那隻巨大的爬行動物在山上盤行，這使得它可怕的身體受了七次傷，而它很快就會來到湖裏。閃爍火球的眼睛越來越逼近，一百隻腳上的光開始倒映在平靜的湖水上。
突然間武士記起他曾聽說過人類唾液對蜈蚣是致命的。但這不是普通的蜈蚣，這是如此巨大的怪物，光是想想就會使人害怕得毛骨悚然。秀鄉決定嚐試他最後的機會。因此他拿起最後一支箭，先把箭頭放進嘴裏，然後裝到弓槽上，再一次仔細瞄準目標，發射。
這次箭頭又擊中了蜈蚣頭部的正中間，但並不像之前那樣毫無傷害地擦過，而是直擊要害，射中了怪物的腦袋。於是隨著一陣抽搐抖動，蜿蜒的身體停止了移動，巨大的眼睛和一百隻腳上燃燒的火焰變成了暗淡的光，就像暴風雨天的日落，然後熄滅，一片漆黑。現在巨大的黑暗籠罩了天空，電閃雷鳴、狂風呼嘯，看起來好像世界末日就要來臨了。整座建築的地基都在搖晃，龍王和他的孩子、隨從們都蜷伏在宮殿裏的各個地方，嚇得要命。最終，這個可怕的夜晚結束了。天亮了，晴朗又美麗。蜈蚣從山上消失了。
然後秀鄉呼喚龍王和他一起出來到陽台上，因為蜈蚣死了，而他再沒有什麼可害怕的了。
於是宮殿裏所有的居民都高興地走出來，而秀鄉指著湖麵，那裏躺著死蜈蚣的身體，漂浮在湖水上，它的血染紅了水麵。
龍王的感激之情無以言表。全家一起來到武士的麵前深深地鞠躬，把他稱作他們的守護者以及全日本最勇敢的武士。
另一場宴席準備好了，比第一場宴席更加豪華。各種各樣的魚肉，以能想象到的各種方式烹調，生的、燉的、煮的、烤的，它們被裝在珊瑚盤子和水晶碟子裏，端到秀鄉的麵前，而供應的美酒則是他有生以來嚐過最美味的。錦上添花的是，陽光明媚、湖水閃耀，就像一顆液態鑽石，宮殿在白天要比在夜裏漂亮千百倍。