“嘿嘿，讓咱們去看看吧！”
“新來的保姆呢？”翻閱著自己的法術書，傑羅姆對懷特先生的提議心不在焉，自言自語道，“怎麼沒有？”
懷特搓著手說：“不管怎麼著，我是拿小東西沒辦法了！一聽說馬戲團今晚有公演，就大喊大叫要去看熱鬧。保姆在家打掃衛生，你別推卸責任，總不能讓小東西和小狗一塊去吧！”
再翻動幾頁，傑羅姆疲倦地按壓著眉骨，“我現在正頭疼呢。有人能不通過法術書記憶法術嗎？連他自己都不明白腦袋裏的東西是從哪來……好像麵前擺著個盛滿空貝殼的碟子，食客卻不記得自己吃掉了什麼古怪玩意兒。”
懷特的表情不自然起來。“你可沒告訴過我你是個變戲法的！這邊和科瑞恩不一樣，光天化日法師最好別在街上亂走。要說起來，海盜可能更容易交上朋友……總之別問我，我對戲法過敏。”
傑羅姆擺擺手，抿著嘴唇說：“別介意，也沒指望你給出什麼建議，隻是情況十分古怪，想找個人吐吐苦水吧。”
“我看你還是好好睡一覺，我自己帶小東西去看馬戲算了。”
“這倒不必，我正想到馬戲團看看呢。你說的對，海盜在這邊比較受人歡迎。胡思亂想沒啥益處，是該出去散散心了。”
“這就好了，我還有些小事要跟你商量。”懷特理所當然地說，“趁你和凱恩那家夥關係曖昧，我想把下城區的商店搬到上邊來。”
“關係曖昧？你可真會說話！”傑羅姆把法術書收回口袋，麵色不愉道，“上層區會有人白天光顧你那家店鋪，對此我表示懷疑。”
“不妨打個賭試試。你該這樣想：下城區不過是些不入流的混混，等他們壞事做盡，也就搬到上邊居住。有沒有閑錢和個人品行關係不大，紳士風度在本地屬於稀缺資源，我的店絕對生意興隆。”
“有道理。不如先出發再詳談，看馬戲的的時候也不在乎多聽幾句沒營養的話。”傑羅姆對著落地鏡整理下裝束，然後跟懷特一起下樓，去接小惡魔和汪汪前往馬戲團。不用半個小時，這幾位就一齊抵達下城區的目的地，混入前來遊玩的喧鬧人流中。
二十幾個帳篷大小不一，馬術表演所在的帳幕可容納三百多人，而“通靈者”算命的地方僅供兩人對坐。一到現場，傑羅姆就直奔標有“算命”和“通靈”字樣的帳幕，可惜很快失望而回。沒見著想要尋覓的神秘女人，他差點被現場強烈的汗臭和香水味兒熏暈過去，此刻隻好悵然若失、跟著蓋瑞小姐亂逛一氣。
馬戲團駐地坐落於城內最平坦的土地上，原屬一個破落貴族家庭所有。這家人異想天開，花費巨萬克服不少難題，在地形崎嶇的山城開辟了一座中型跑馬場。剛開始如此投資嚐到不小甜頭，可惜一場馬瘟就讓債主踏破了門檻，最終土地被低價拍賣給市政廳，作為從未動工的、城市廣場計劃的一部分遭到長期擱置。馬戲團抵達後，經過一番上下疏通，這裏便以不值一提的日租金借給他們使用。
大量觀眾坐在過去遺留的木頭看台上，屁股底下的朽木咯咯作響，跳躍喝彩的人們似乎沒發現，發黑的木結構隨時有陷落之虞。以北方市鎮難得一見的規模，人群絡繹不絕地湧入表演現場，看台很快擠滿拖家帶口的男女老幼，發出煎鍋沸騰時才有的聲響。
蓋瑞小姐懷抱著汪汪，一麵嘻嘻哈哈怪笑著，一麵觀看頭戴誇張麵具的男人跳舞。敲打手杖的黃銅握把，傑羅姆無聊地四下張望，找尋懷特的蹤跡--隻幾分鍾前，這家夥就消失在下流表演的帳篷門口。瞧了一會不見人影，他被小姑娘拽到彈珠遊戲的場地邊，隻見眾人圍觀下，一個胖子每次都能巧妙地贏走不少獎品，引起陣陣喝彩和讚歎；不少觀眾躍躍欲試，也準備一試身手。
小姑娘不作聲地看一會，突然對那人大聲道：“胖子！你老婆正在耍蛇的帳篷裏亂搞呢！還不趕緊看看去！”
胖子幾乎跳起來，轉身大聲嚷道：“誰！誰說的！”一見抱小狗的蓋瑞小姐，他立刻心虛地壓低聲音，“你怎麼來了？誰跟你胡說的！”
“團長說，”小惡魔恬著紅撲撲的麵頰，無辜地眨眨眼，“除你之外，人人都跟她有一手。胖子，‘有一手’是什麼意思啊？”
哄笑聲中對方漲得滿麵通紅，大叫一聲拔腿就跑，立刻消失不見了。小惡魔若無其事地衝森特先生說：“大人也真是，說句實話都會臉紅。誠實的孩子最討人喜歡……喜歡我吧，哥哥？”
傑羅姆見大量詫異目光在自己和小女孩身上來回遊移，不禁有麵部抽筋的衝動。拉著她快行兩步，到馬術表演的帳篷買兩張門票、找個角落的座位窩起來，這才鬆一口氣。小惡魔看上去不過十二三歲，正和懷裏的汪汪竊竊私語，傑羅姆暗下決心，最好盡快聯絡她父母，把這個小小禍害送到別處，留在身邊指不定會惹出多少麻煩來。
看台上方響起齊刷刷的口哨聲，跑馬場中幾隻猴子扮演騎手，站在鞍橋上指揮馬匹。人群隨猴子腦袋上裝飾的長鳥羽前後俯仰，每次動作都帶來撲簌的塵灰，整個長坐架發出即將垮塌的響聲。
用手杖攏過小惡魔和汪汪，傑羅姆有意和身側的木頭架子保持距離。像“峽灣之城”的其他部分一樣，人們抱著朝生暮死的心態投入強烈情緒中難以自拔，對一切後果視而不見。人數越多，混亂的苗頭越難控製，一旦發生亂子下場可想而知。
等猴戲演完，人類騎手躍上繞圈飛奔的馬背，三匹馬開始表演間不容發的穿插和跨欄跳躍。騎手緊伏在馬背上，三匹馬人立起來，前足蹬踏，麵對麵的長聲嘶鳴。熱烈氣氛達到了頂點，一時間帳幕的支架都在震動，更別提怪響不斷、差不多快要轟然粉碎的坐席了。