公元1226年，鐵木真借口西夏遲遲不納人質，又親自率兵10萬，攻入西夏，西夏的河西地區幾乎全部喪失。七月，趙德旺死，他的侄兒趙睍被擁立繼位。八月，蒙古西路軍搶占了黃河九渡。十月，蒙古東路軍攻陷夏州。接著，蒙古軍東、西兩路夾擊西夏的政治和經濟中心靈、興地區。冬月，鐵木真親率大軍圍攻靈州，趙德任率領固守靈州的夏兵同蒙古軍進行了殊死的戰鬥，其激烈程度為蒙古軍作戰以來所少見，終因夏兵傷亡慘重而失敗。靈州失陷，德任不屈被殺。
公元1227年，蒙古軍兵臨中興府城下。西夏末主趙睍走投無路，派遣使節請求鐵木真寬限一個月便獻城投降。七月，鐵木真病死軍中，死前遺囑：秘不發喪，等趙睍來降時，殺了他再班師回蒙古。趙睍往降，被殺。蒙古軍攻陷中興府，西夏滅亡。
●一代天驕死軍中
公元1226年，蒙古成古思汗鐵木真準備進軍西夏。他打算先滅西夏，再滅金和南宋，平定天下，成就大業。誰知人算不如天算，正當鐵木真躊躇滿誌地出征時，他的坐騎不知為何突然受涼，將鐵木真摔下馬來。成吉思汗此時已60多歲，被摔得頭破血流，當晚就發高燒、說胡話，隻得命他的三兒子窩闊台立即派使者到西夏見西夏國王趙德旺，命其投降俯首稱臣。趙德旺雖然害怕，但他手下的將士卻誓死不降。鐵木真聞之大怒，帶病發兵西夏。趙德旺聽說西夏軍隊連連敗退，連驚帶嚇，一病不起，沒幾天就嗚呼哀哉了。皇位傳於3歲的侄子趙睍。兵慌馬亂之時，3歲的孩子哪能穩住陣勢，中興府矛盾重重，一片混亂。
正當征戰節節勝利時，鐵木真又從馬上摔了下來，新傷添舊傷，比上次還厲害，摔傷未好，又中了暑氣。麵對疾病，鐵木真顯得無能為力，隻好把隊伍開往六盤山，消避暑氣，調治傷病。
鐵木真本是上了年紀的人，加上新傷舊病，他漸漸失去了往日的風采。他深感自己恐怕不行了，忙派密使快馬去召幾位皇子。當時，術赤已經病死，窩闊台正在花刺子模國處理大哥後事，察合台在中原作戰，拖雷留守都城和林。聽到消息，都飛馬趕來。鐵木真在病榻上看到三個兒子趕來，強打精神，剛要說話，忽有人報告西夏派使者前來投降。鐵木真聞聽此言，猛地坐起，二目如電，病態一掃而光，他沉穩地說：“讓他進來見我！”西夏使者本來是探聽虛實的，進帳一看，鐵木真威然而坐，哪像有病的樣子？他不敢直視鐵木真，忙低下頭，顫聲說：“我奉西夏王之命，特來向大汗請……請降，請……請大汗收……收降書。”鐵木真冷笑一聲，厲聲喝道：“你豈能代表趙睍？趕緊回去告訴趙睍，讓他手捧傳國玉璽親自來六盤山請降，否則休怪本大汗無情，滾吧！’，西夏使者嚇得屁滾尿流，二話不敢說，回去複命。使者一走，鐵木真便昏倒在地。拖雷兄弟三人連忙扶他上床，連呼帶喊，半晌，鐵木真方蘇醒過來。也許他已預感到了什麼，命拖雷備馬隨他到帳外看看。拖雷不敢違拗，隻得依從。
荒涼大漠的落日下，鐵木真望著萬座軍帳，感慨萬千。他忽然勒馬，回頭問他這個最寵愛的小兒子拖雷：“拖雷，什麼人配稱英雄？”拖雷一怔，隨後回答道：“父王，當世除了您恐怕沒有第二個人配稱英雄了。”鐵木真聽了苦笑著搖了搖頭，長歎一聲喃喃道：“英雄，英雄……”當晚，一代天驕成吉思汗鐵木真病死軍營，臨終前，他囑咐兒子們：他死後不要發喪，嚴密封鎖消息，提防西夏變卦；汗位由窩闊台繼承，察合台和拖雷輔佐；先滅金，後滅宋，萬不可同時並舉；西夏不可饒，設伏兵在中興府外，趙睍出來便乘機殺人，切記雞犬不留，蒙古戰刀必誅天下各國。
公元1227年，草原巨人鐵木真死於六盤山軍中。臨死，仍不忘霸業，指揮若定，威儀天下。
●宋蒙聯手滅金國
公元1211年，蒙古成吉思汗鐵木真在克魯倫河誓師南下，向金國發動了進攻。他選了3000名精銳騎兵南下，金將胡少虎帶了30萬金兵抵抗，被蒙古軍打得一敗塗地。1234年，金滅亡。
鐵木真死後，他的兒子窩闊台接替他做大汗。窩闊合按照鐵木真的遺囑，向南宋借路，包圍金朝京城開封。公元1233年，蒙古軍攻破開封，金哀宗逃到蔡州（今河南汝南）。在此危急之時，他依然不思國事，反而還想修宮室，大選宮女。很快，蒙古軍和南宋軍聯合開始圍攻蔡州。同年秋天，哀宗深感危在旦夕，大臣完顏阿虎帶建議搶在蒙古之前結好南宋，並向宋乞糧稱臣，達到離間宋蒙、延緩腹背受敵的目的。金主在給采帝的信中說唇亡齒寒，希望宋能與金聯合。但大宋見金朝大勢已去，拒絕金的乞和求糧。公元1234年，蔡州城內糧盡兵疲。元旦夜，哀宗傳位給東麵元帥承麟。翌日早晨，承麟受詔即皇帝位。正在行禮的時候，城南已經樹起了南宋的旗幟。諸將趕忙作戰，宋軍迅速攻下南城。哀宗見金朝敗不可挽，在軒中自縊而死，宰相完顏仲德投汝水自殺，大臣孛術魯婁室、元誌、王山兒、紇石烈柏壽等及軍士500餘人皆投河自殺，末帝承麟被亂兵殺死，曆史短暫的金朝在大宋、蒙古的聯手打擊下滅亡了。