東吳文武百官對待蔣幹十分客氣，輪流向他敬酒。蔣幹無心喝酒，但為了不掃周瑜的興，也隻好硬撐著。周瑜說道：“我自領軍以來，從不沾酒，今日故友前來，我們不醉不罷休，歌舞侍候！”邊歌邊舞，氣氛十分活躍，一直喝到天黑，每人都喝得有幾分醉意。喝罷多時，酒席撤下，周瑜非常親切地拉著蔣幹的手，對蔣幹說：“我們多年未曾見麵，今日到我房中同床共眠。”
蔣幹心想：總算可以單獨與周瑜相處了，我可以利用這個機會將他勸降。他隨著周瑜來到了房中，還沒來得及說話，隻見周瑜衣服也不脫，倒床便睡，一會兒又大吐起來，連續嘔吐了幾次，終於睡沉了。
蔣幹卻翻來複去睡不著，便偷看桌案上的信，最底下有一封信，信麵上寫著“蔡瑁、張允謹封”。蔣幹連忙偷看，信裏寫道：“我們本不想降曹，但迫於無奈，我二人願意投靠周將軍，為了表示誠意，我們找機會下手殺了曹操老賊，將其人頭獻給周將軍。”蔣幹心裏大驚，躺在床上，說什麼也睡不著。天快亮了，忽聽有人進來，問道：“周都督醒了嗎？”周瑜故意裝作夢中驚醒的樣子，突然問道：“床上睡的是誰？”“都督，那不是您的朋友蔣幹嗎？您昨日喝多了，您不是請蔣幹同您一床而睡嗎？”周瑜道：“我昨日多喝了幾杯，不知有沒有失言。”那人說道：“江北有人來……”周瑜道：“小點聲。”
他又叫了幾聲蔣幹，蔣幹連忙裝睡。周瑜和那人走到帳外，蔣幹悄悄地跟著。那人說：“張、蔡兩位都督沒來得及下手。”蔣幹聽到此，趕緊回到床上。周瑜回屋之後，又叫了蔣幹幾聲，蔣幹也不搭言。
天剛亮，蔣幹立即起身離去，見到曹操把情況一說，又把書信呈上。曹操大怒，立即殺了蔡、張二人。剛殺了二人，曹操立刻明白中了周瑜的計了。曹操隻好任命經驗不豐富的毛階、於禁為水軍都督，繼續訓練水軍。
●諸葛亮草船借箭
東吳的大都督周瑜是位名將，但他心胸狹小，非常嫉妒諸葛亮的才能，總想借機把他除掉。諸葛亮很了解周瑜的心思，可是為了顧全大局，隻好與周瑜一起共事。
有一次，因水中交戰需要，周瑜想刁難諸葛亮，要他在十天之內趕造十萬支箭。誰知，諸葛亮接受了這個造箭的任務，並且立下軍令狀，到時交不出十萬支箭，甘願接受任何處罰。
周瑜暗暗高興，料定諸葛亮不可能完成這個任務，到時就可以毫不費力地把他除掉。周瑜還暗中吩咐造箭軍匠故意拖延時間，不給諸葛亮準備足夠的所需材料。但是，諸葛亮胸有成竹，自有妙計。他私下向東吳大將魯肅借了二十隻快船，每隻船上都配置三十名士兵，船上用青布做帳幕，還在每隻船上紮放一百多個草人。
兩天過去了，諸葛亮一點兒動靜都沒有。周瑜認為這次諸葛亮必死無疑。不料，到了第三天淩晨，諸葛亮趁江麵上籠罩著大霧，便下令將草船駛近曹軍水寨。他一麵和魯肅在船中飲酒，一麵命令士兵在船上擂鼓呐喊，裝作要攻打曹軍的樣子。
曹操正在休息，忽然聽到江麵上鼓聲、呐喊聲大作，以為敵軍趁大霧前來襲擊水寨，慌忙命令曹軍不要出擊，而是奮力用箭射向對方。霎時間，曹操水陸兩軍一萬多名弓箭手一齊朝江中射箭。不多時，草人身上便插了許多箭。
等到太陽升起，大霧散去之後，諸葛亮下令各船迅速駛回。這時，二十隻快船上的草人身上已經插滿了箭，數量遠遠超過了十萬支。諸葛亮又讓各船士兵齊聲高喊“謝丞相贈箭”。等曹操明白真相時，諸葛亮的船已經駛出二十多裏，無法追趕了。曹操懊悔不已。
魯肅把諸葛亮草船借箭的經過告訴周瑜以後，周瑜大吃一驚，感慨萬分地歎道：“諸葛亮神機妙算，我的確不如他啊。”
●黃蓋義獻苦肉計
曹操錯殺了蔡瑁、張允二人後，荀攸建議曹操派蔡瑁的兩個弟弟蔡中、蔡和去東吳詐降。曹操立即召見蔡中、蔡和，二人願意去詐降，乘著小船來到了東吳。二人一見周瑜，哭訴道：“我哥哥蔡瑁根本沒有錯，而曹操老賊昏庸無能，殺了我哥哥。我們想替哥哥報仇，特意來投靠周都督，希望您能收留我們，我們好有機會為哥哥報仇雪恨，殺了曹操老賊。”周瑜點頭答應了二人，又賞給了他們許多錢財，把他們安排在甘寧的手下。周瑜對甘寧說：“此二人沒有帶家眷，分明是來詐降，我們將計就計，但你要時刻注意二人的行動！”
東吳有一員老將，名叫黃蓋，為人忠誠且有勇有謀。他看到曹軍如此之多，又派人來詐降，心想：我們為什麼不將計就計，也去詐降呢？於是，黃蓋求見周瑜，周瑜一看老將軍求見，連忙起身相迎。黃蓋為人爽直，見到周瑜，便說道：“周都督，曹軍兵力占優，我們為何不用火攻呢？”周瑜道：“老將軍所想和我一樣。剛才我與諸葛亮也商議此事，我們都認為火攻可以大敗曹軍，但是我軍之中沒有人能施詐降計啊？”黃蓋道：“我願意！”周瑜搖了搖頭，歎了口氣道：“老將軍，曹操非常奸詐，不受些苦，他是不會相信的。老將軍都這麼大年紀了，我怕將軍難以承受啊？”黃蓋道：“周都督，我黃蓋身經百戰，生死都不怕，還怕受苦不成？主公對我十分尊敬，為了主公，我寧願不要這條老命了！”周瑜大為感動，二人商議好了如何演這場“戲”。