時間漸漸流逝，蕭季慢慢的長大了。蕭季自幼習武，練得一身好功夫。因為父親工作的原因，蕭季經常出入皇宮。一次，蕭望之和漢元帝談事，讓他自己出來玩。正好碰上了俏皮可愛的平陽公主，兩人開始產生了好感。
一日，毛延壽到蕭望之家中做客，見蕭望之正在訓兒子，毛延壽上前勸和，毛延壽突然看到蕭季身上的玉佩，想起了自己多年前被人擄走的兒子毛不平，眼角產生了淚花卻不能表現出來。蕭望之見毛延壽過來，才罷休，兩人走進屋裏。
公元前33年，呼韓邪單於再一次到長安，這次他提出了和親的要求。漢元帝看漢強匈奴弱，決定隨便挑一個宮女給他。漢元帝見王昭君畫像醜陋無比，將王昭君許配給呼韓邪單於。王昭君出塞那天，漢元帝親自為她送行。漢元帝看王昭君並不像畫像裏那麼醜，反而是眉清目秀、美若天仙。當時呼韓邪單於也在現場，突然悔婚顯得漢朝小氣，漢元帝壓住了自己憤怒的情緒。
王昭君和呼韓邪單於離開後，漢元帝大怒，召見蕭望之，將王昭君的畫像扔到蕭望之前邊，問他這畫像是誰畫的。蕭望之吞吞吐吐的，不肯說出來。這時，進來了一個士兵，走到皇帝旁邊說了幾句，士兵離開。漢元帝狠狠地瞪著蕭望之，下去吧！蕭望之退下。漢元帝叫上自己的親衛，抓了毛延壽，將他關進大牢。同時，頒旨中書令石顯為監斬官，擇日問斬毛延壽。
法場上，人聲鼎沸。刑場的兩旁站滿了衛兵，石顯坐在太師椅上，望著下邊，威風凜凜。兩個士兵壓著毛延壽一步一步的走上刑場。蕭望之喬莊成平民百姓，走到刑場前，看著毛延壽，他心裏挺不是滋味的，他想救毛延壽，可是他卻有心無力。一個肥胖的劊子手將毛延壽的頭壓在案板上，拿出長刀，大口喝了一口酒，將就噴在長刀上，酒在陽光的照耀下，形成了一道道彩虹。午時三刻已到，監斬官命令一下，劊子手雙手握住長刀向毛延壽砍去，毛延壽死前大喊：冤、冤、冤……毛延壽人頭落地那一刻，一陣雷聲巨響，閃電雷鳴，頓時傾盆大雨。現場眾人紛紛離去，隻有蕭望之和兩個侍從還在原地站立著，大雨淋濕了他們，蕭望之失聲痛哭。過了不久，毛延壽的屍體漸漸變形，最後化身成一條巨大的黑龍。蕭望之和侍從撲倒在地，黑龍在蕭望之頭頂上盤旋了幾圈之後，飛向天空。此時，蕭望之聽到了蕭季的叫喊聲：爹、爹、爹……蕭望之看周圍，卻空無一人。