羅馬的繼承者當然不會甘心就這樣壽終正寢，1261年8月15日，米哈伊爾八世重建了帝國，但這隻是回光返照。從世紀初中斷的來自土耳其的壓力，這時又恢複了。土耳其人在80年內奪取了整個小亞細亞，一直擴張到愛琴海邊。他們在新王朝即奧斯曼王朝的激勵下，於1348年越過達達尼爾海峽。正當苟延殘喘的帝國殘餘陷入到內戰時，奧斯曼土耳其人在不到50年的時間內，以迅雷不及掩耳之勢奪取了巴爾幹。相反帝國卻逐漸萎縮到特拉凱和莫雷，僅在特雷布鬆還有一小塊延伸部分，而這隻不過是一個延緩死亡的小公國，這時的帝國已經是名不符實了。但是，羅馬帝國的最後幾位幸存者卻堅持要實現大一統，驕傲地拒絕西部靠不住的援助條件。正是這樣，帝國像它的最後一位皇帝那樣，站著戰鬥而死，直到終結也沒有人改變自己的信念。
奧斯曼土耳其人的擴張
土耳其人最初居住在裏海和阿爾泰山脈之間廣闊的土耳其斯坦平原地帶，即我們古代所稱的突厥人。
公元6世紀時，土耳其人逐步強盛，曾於568年遣使至拜占廷帝國宮廷，協商聯合打擊波斯軍隊的計劃，拜占廷也因此派使節蔡馬赫斯回訪。
7世紀時，土耳其人被分為東西兩個部分，由於受到中國唐朝軍隊的追擊，開始向西遷徙，我們所稱的阿瓦爾人、保加利亞人和卡紮爾人原本都屬於土耳其人的部落。
10世紀時，土耳其人的一支塞爾柱突厥人發展迅速，建立了塞爾柱突厥人國家，並將勢力擴大到伊朗和俄羅斯草原，其西部邊界延伸至小亞細亞地區，開始與拜占廷帝國軍隊發生接觸。由於土耳其人慣於遊牧生活，精於騎射，因此，常常大批受雇於拜占廷軍隊。
至12世紀，塞爾柱突厥人國家發生內戰，由此分裂成西亞地區的許多小國，其中最強大的丹尼斯曼迪德斯王朝（1085～1178年）占據和主宰拜占廷卡帕多西亞地區和伊利斯河穀數十年，迫使拜占廷帝國承認他們對“被征服的羅馬人土地”的占有。
13世紀以後，在拜占廷人始終自稱為羅馬人的土地上形成了強大的羅姆蘇丹國，而奧斯曼土耳其人就是從這裏發展起來的。
羅姆蘇丹國曾一度是拜占廷東部邊境的巨大威脅，但是，戰亂時代局勢總是那麼的瞬息萬變，蒙古人的西侵改變了小亞細亞地區的局勢。蒙古軍隊繼公元1258年攻占巴格達並滅亡阿拔斯王朝後，又橫掃敘利亞和美索不達米亞廣大地區，即使是比較強大的羅姆蘇丹國也不得不在善戰的蒙古人的鐵騎下被迫屈服。原羅姆蘇丹國的部落紛紛宣布獨立，出現了許多埃米爾國，其中龜茲部落的首領奧斯曼也乘機於13世紀末宣布獨立，自稱蘇丹，建立了奧斯曼土耳其國家，開始了奧斯曼王朝數百年的統治。
為了實施向歐洲擴張的計劃，奧斯曼土耳其人采取了3個步驟。
首先，烏爾罕蘇丹不斷派遣士兵越過海峽進入拜占廷，有時他們在色雷斯地區和君士坦丁堡城郊搶劫財物，有時則應拜占廷皇帝的邀請，幫助拜占廷軍隊作戰。總之，他要以各種借口呆在歐洲，擴大影響並等待時機完成征服計劃。當時，約翰六世也極需要土耳其人的驍勇善戰的才幹，為了滿足土耳其人，他花光了國庫的積蓄，甚至將莫斯科大公捐贈的用來修複聖索菲亞教堂的金錢也支付給了土耳其人。
其次，烏爾罕蘇丹利用拜占廷的困境，以幫助拜占廷為名進兵歐洲。他曾於公元1348年、公元1350年、公元1352年和公元1356年四次大規模增兵，其中最大的一次（1352年）人數在兩萬左右，從而使色雷斯南部地區牢牢地控製在自己手中。每次派兵，烏爾罕蘇丹都是一舉兩得，一則他要求與拜占廷皇帝訂立協議，迫使後者提供金錢和承認對色雷斯部分城市的占領，二則又為他的軍事擴張披上了合法化的外衣。
最後，烏爾罕致力於建立進軍歐洲的軍事基地。以前，奧斯曼土耳其人大多是經過達達尼爾海峽進入色雷斯南部地區，因此，位於海峽歐洲一側的加裏伯利城就被確定為具有戰略意義的軍事基地。烏爾罕曾多次進攻此城，都因城池堅固而未果。因此，烏爾罕要順利達到目的，就必須攻下加裏伯利城。
公元1354年，烏爾罕的機會終於來了，色雷斯南部地區發生強烈地震，當地居民紛紛逃離，奧斯曼土耳其軍隊乘著大好時機占領整個地區，在地震廢墟上重新修建城牆和堡壘，並在加裏伯利城駐紮大批軍隊，囤積大量給養。從此，這裏就成為奧斯曼土耳其帝國進軍歐洲最重要的戰略中心和軍事基地。
在奧斯曼土耳其人發展的前半個世紀裏，其主要的征服活動集中在陸上，而後便開始發展海上勢力。巴耶劄德具有超過其父輩的野心和欲望，當然他也具有相當的遠見卓識。他清楚地認識到，要建立帝國必須滅亡拜占廷，而要攻占君士坦丁堡必須建立強大的海軍。因此，他下令網羅人才，建造艦船，訓練水師，組建大規模艦隊。以此為基礎，他命令海軍首先分區清剿在愛琴海橫行了半個世紀的土耳其海盜，收編或征服了薩魯汗、奧穆爾和希德爾·貝伊等一大批土耳其海盜武裝，將許多海上的和沿海的海盜老巢變為奧斯曼土耳其帝國的海軍基地和據點，從而控製了愛琴海地區。但是，精明的巴耶劄德注意不使海軍主力分散，而是集中於具有戰略意義的博斯普魯斯海峽地區。在這裏，他沿著海岸建立多處海軍要塞，並將勢力發展到黑海南部水域。
可以說巴耶劄德為了自己遠大的目標，他處處小心，步步為營，為最後的決戰做好一切充分的準備。巴耶劄德在被征服土地上建立奧斯曼土耳其帝國的統治機構，強迫被征服地區君主提供軍隊隨同作戰，大膽啟用外族軍事將領，積極準備進攻君士坦丁堡。有了強大的軍事力量作後盾，巴耶劄德為了在政治上造成既成事實，他以最高宗主的名義召集巴爾幹半島各國君主會議，強令其臣屬國的君主，即拜占廷帝國皇帝、米斯特拉專製君主、法蘭克的阿塞亞侯爵和塞爾維亞君主到會。在會上，他還作為仲裁人判決拜占廷人和法蘭克人之間的爭端。
公元1386年，巴耶劄德在多淄河南岸的尼科堡戰役中擊潰由匈牙利國王希格蒙德（1387～1437年）統率的由威尼斯、熱納亞、匈牙利、伯艮第公國、法、英、德、波蘭等國組成的十字軍，最終確立了奧斯曼土耳其帝國不可動搖的國際地位，也為最後攻占君士坦丁堡作好了準備。
正當巴耶劄德躊躇滿誌、雄心勃勃準備完成奧斯曼土耳其帝國的偉大事業之際，一件意料不到的事件中斷了他的計劃，這就是鐵木爾（1370～1405年）率領的蒙古軍隊擊敗了巴耶劄德的奧斯曼土耳其軍隊，給鼎盛時期的巴耶劄德當頭一棒。
鐵木爾出身於蒙古貴族家庭，曾在察合台汗國任高官，公元1369年，發動政變，自立為汗。公元1380年，他開始從事對外擴張，首先占領呼羅珊，而後滅亡伊兒汗國，吞並伊朗和阿富汗。公元1390年，征服金帳汗國。公元1398年，他征服印度後，揮師西進，進入兩河流域，次年攻陷大馬士革，旋即入侵敘利亞和小亞細亞地區，與奧斯曼土耳其帝國軍隊發生衝突。公元1401年，鐵木爾計劃進攻奧斯曼土耳其帝國，為此，與拜占廷皇帝約翰七世（1425～1448年）和熱納亞人訂立協議，結成同盟共同攻打巴耶劄德。
公元1402年7月2日日，兩軍在安卡拉戰役中苦戰一天，巴耶劄德戰敗，與其子一起被俘。驕橫成性、不可一世的巴耶劄德不肯認輸，對鐵木爾罵不絕口，遭致殺身之禍。樹倒猢猻散，消息傳來，被土耳其軍隊征服的各個國家紛紛起義，脫離巴耶劄德的統治，奧斯曼土耳其帝國迅即瓦解，拜占廷因此得到解救。
但是，這個事件隻能救拜占廷一時而不能救其永遠，拜占廷的滅亡也成曆史必然，它隻是推遲了拜占廷的滅亡日期。50年後，拜占廷的末日終於來到了。
穆罕默德圍攻君士坦丁堡
安卡拉戰役之後，奧斯曼土耳其人陷入長期內戰，巴耶劄德的後人為爭奪蘇丹權力進行殊死地廝殺。拜占廷皇帝乘機與占據奧斯曼土耳其帝國歐洲領土的蘇丹蘇裏曼在公元1403年訂立協議，將色雷斯、馬其頓、愛琴沿海、黑海南部諸港口和沿海峽地區重新收回，公元1404年又迫使蘇裏曼稱臣納貢。此後，他以輪流支持奧斯曼土耳其國內強大一方的辦法為拜占廷爭得了一些權利，並和巴耶劄德6個兒子中僅存的穆罕默德（1413～1421年在位）保持了持久的友好關係。值得注意的是，曼努爾二世不是通過推行清理政治時弊、大力發展經濟、加強軍隊建設、扶植商業貿易、整頓金融財政等一係列國內措施恢複拜占廷國家的實力，而是以支持奧斯曼土耳其帝國內部鬥爭的方式著重恢複拜占廷原有的領土。因為，他在國內推行的任何一點改革都無一例外的遭到大官僚和大貴族的反對，他試行的任何新政措施都因中央和地方保守勢力的反對破壞而中止。這充分說明拜占廷社會內部矛盾已經發展到無法調和的程度，國家的衰落已經無法挽回，即使曆史給它提供了重新奮起自救的機遇，它也隻能眼看著機會從身邊溜掉，“守株待兔”般地等待最後的末日。