過地中海時，見意大利火山噴火頗猛烈。因船行甚速，不久即到馬賽海角停泊，乘車逕赴巴黎。車行急速，車中婦孺多嘔吐，餘亦頭暈。途中無伴，而體力亦不如昔年，心搖搖如懸旌。乘客中有給餘安神藥片者，服之稍安，旋抵巴黎。餘初至此，諸事茫然，日夕坐臥旅舍。幸張繼、吳弼剛諸友，久住法國者，時相過談。餘亦急欲學法文，又登報覓住處，並申明須有家助，而又有教授法國語言者。數日間，遠近回訊百餘起。餘見巴黎繁華美麗，初到此間，恐不易處，乃生鄉居之念。因特往風甸補諾訪張繼，繼乃偕餘至鄉間僦居。除日夕學法語外，惟隨各友遊，或登鐵塔，或參觀拿破侖墓，或至偉人墓。至偉人墓時，有一老者與餘語，餘不明究竟。老者複指牆壁所懸之畫，詢餘曰：“君知此為誰乎？”餘見畫上一人，跨馬披氅，威風凜凜，作急行狀。餘茫然，同行留法學生低聲告餘，忽必烈也。餘乃大聲答之，此忽必烈也。老者曰：“然。昔日東方人，尚欲征服歐洲，今時貴國反時被人輕侮。我見貴國留學於歐洲者漸多，能無憤乎？”爾謝其盛意而出。拿破侖墓建築極偉大，凡各國遊巴黎者，必往謁焉。餘居法數月，頗解普通語，乃進而研究軍事、政治、外交。所用語既得其門徑，遂開始結交政府國會諸賢達焉。
當餘之出國赴歐也，猶冀袁世凱所欲既償，野心漸戢，詎知其帝王思想，日益猖獗。猶憶世凱為北洋大臣時，有諸暨蔣觀雲先生，撰《帝王思想論》，登諸《新民叢報》，其秘書長（李國珍）見之，以報示世凱。世凱睹之愕然，謂李曰：“請君為我訪之來。”李乃銜命赴申，遍訪始晤，強之同赴天津。世凱與語大悅。觀雲更申其所持意見，世凱躊躇曰：“頗難領教。”觀雲憤然曰：“豎子不足與謀！”拂袖而去。在今日言之，倘世凱當時能接受觀雲之意，餘料當時國人或能容忍。惜其不能取天下於滿清之手，而乃欲奪之已成立之民國，愚矣。
同盟會諸賢，以世凱怙惡不悛，日甚一日，鹹思回國聲討。總理尤深憾之，欲派餘赴雲南籌商大計。其時餘尚在歐洲，頗以過安南，必得法政府之援助為慮。適德國開博覽會於萊茵河，乃往參觀。抵其處，則第一次歐戰正爆發，餘乃急渡倫敦。時中國革命黨員，遇事恒請教於吳稚暉先生。餘所派出諸生亦如是。某日餘偕何子奇、王有蘭、李明揚、卓仁機等數人，複請吳先生到海德公園敘話。先生按時而至，餘急問曰：“歐洲大戰爆發，東方必將有事，我等應如何？”先生曰：“日本與袁世凱必有勾結。君等皆係軍人，自應速回東方。我乃無政府黨，欲在西方，拭目以俟機會，愧不能同行也。”餘乃決定偕數人東返。
是時餘旅外日久，資用乏絕，旅費維艱，幸初至巴黎時，曾以隨帶之款，接濟張人傑所開之通運公司。此時張繼乃商人傑於無可設法之中，籌得旅費若幹，遂得由馬賽購票登輪，向東方進發。途中無風，
上海外灘的德國總會，1907年建，磚木結構，具折衷主義建築風格。
海平如鏡，船行甚速，同行並有總理洋文秘書馬素、韋玉二人。馬母英籍，韋母法籍，故各精母籍文字。韋在法更為各報撰文，宣傳中國狀況，法國人士多信仰之。餘在巴黎，約其同返東方。船到西貢，欲登岸假道安南赴滇，乃為當地海關所阻。慮吾等為親德者，將同行諸人，禁閉一暗室。韋玉見餘，憤慨語餘曰：“君無憂，我自有錦囊在，此雖大事，不難解決。”遂在身邊取出小巴黎日報一張示餘，載有餘在法時，發表友法反德演講詞一篇，並印有餘之小照。韋玉乃持此向海關當事人交涉，且謂我等乃東方偉人，何得如此無禮？海關諸人皆大驚，即與韋玉握手為禮者再，立命設宴洽待。餘方私慶，可以依計劃通行，而海關複來一職員謂餘等曰：“歐戰方酣，欲過此赴滇，終不可能。下午即有船到，或仍赴西方，抑赴香港，請速自決。”餘等卒以交涉無效，乃商定赴港，於跑馬地租屋一椽，暫憩焉。於此益感外人壓迫之非禮，民族解放工作愈覺切迫需要不容緩也。
護國之役
餘既僑寓新加坡，各方消息，頗稱靈捷。僉以北京形勢，日益緊張，袁氏帝製陰謀，日益顯著，其稱帝日期，亦已確定，王公爵位，分別內定，實不能再事優容。總理亦時以函電相示，餘乃決作入滇之計。其時革命黨同誌，如李根源，程潛、林虎、龔振鵬、熊克武、但懋辛、方聲濤、陳澤霈、曹浩森諸人，均在南洋。因商諸聲濤，率學生鄒以莊、周汝康二人先行。聲濤既達滇境入昆明，密隱於騎兵教官黃毓成家。初，聲濤在講武堂任教官時，宣傳革命，已深得諸生之信仰。是時諸生，聞方教官至，群來探視問訊。聲濤告以餘等在港，即行來滇，主持一切，特推我（聲濤自稱）先來，與諸生接洽耳。諸生大喜。蓋其時諸生中，擔任營長職務以上者，已有多人，即欲發動鋤奸，而特別班學生李根潭（根源弟），尤為慷慨激烈。聲濤並告以全盤計劃，請少安以待餘。
餘見形勢日迫，遂率陳澤霈、曹浩森、吳吉甫、周世英、韋玉等，乘舟至海防轉河內。見岸上滿布法警，韋玉叩其故，則雲為保護李將軍也。因張繼在巴黎，曾商清法內閣，電河內總督，加以保護。餘等入滇，僑胞聞訊，立即通知河內閱書報社，餘等乃入僑胞所準備之法國酒店憩焉。