“飛到外麵自己謀生去，”王後說。“像巨鳥一樣悄無聲息地飛出去。”但是她並沒有如願地讓王子們變成巨鳥，他們變成了十一隻美麗的野天鵝。隨著一陣奇異的叫聲，他們從宮殿的窗子飛了出去。他們高高地飛過花園，飛進森林裏去了。
天剛蒙蒙亮，他們飛到了妹妹愛莉莎住的那個農家，他們的妹妹愛莉莎正在屋裏睡覺。
他們在屋頂上盤旋，轉動他們長長的脖子，拍打他們的翅膀，但是沒有人聽見，也沒有人看見。他們隻好繼續往前飛，飛過高高的雲層，飛向廣闊的世界，直到飛進一個伸向海邊的濃密的森林。
可憐的小愛莉莎站在農舍裏，玩著一片綠葉，因為她沒有別的玩具可玩。她在葉子上鑽了一個洞，透過洞仰望天上的太陽，就像看到了哥哥們明亮的眼睛；每當溫暖的陽光落在她的臉上時，她就想起哥哥們曾經給過她的所有的吻。
日子就這樣一天又一天過去了；每當清風吹拂玫瑰樹籬笆，輕聲對玫瑰花說：“還有誰能比你更美麗呢？”但是玫瑰花都搖著頭說：“愛莉莎！”當星期天老農婦坐在門前誦讀她那本讚美詩集時，風吹動著書頁，對讚美詩集說：“還有誰能比你更虔誠呢？”讚美詩集回答說：“愛莉莎。”玫瑰花和讚美詩集說的都是實話。
到十五歲那年，愛莉莎回到了家裏。王後看到她出落得那麼美麗，頓時懷恨在心，對她充滿了敵意。她恨不得把她也變成一隻天鵝，和她那些哥哥一樣，但是她眼前還不敢這樣做，因為國王想看看自己的女兒。
一天大清早，王後走進浴室。浴室是大理石鋪成的，裏麵裝飾著柔軟的墊子和華麗的掛毯。她拿出三隻癩蛤蟆，並親了親它們。然後她對第一隻癩蛤蟆說：“等愛莉莎進來，你就趴到她的頭上，讓她變得和你一樣愚蠢。”然後她對第二隻說：“你趴到她的額頭上，讓她變得和你一樣醜，國王就認不出她了。”她對第三隻說：“你趴在她的心窩上，讓她心生邪念，而且為此痛苦不堪。”
說著，她把三隻癩蛤蟆放到清水裏，水一下子變成了綠色。接著她叫來愛莉莎，幫她脫掉衣服，走進浴池。當愛莉莎下到水裏時，一隻癩蛤蟆趴到她的頭發上，一隻癩蛤蟆趴到她的腦門上，一隻癩蛤蟆趴到她的心窩上，但是她一點也沒有注意到。她從水中一站起來，水上立刻漂起三朵紅罌粟花。如果三隻癩蛤蟆沒有毒，如果它們沒有被女巫吻過，它們本該變成紅玫瑰花的。不過，不管怎樣，它們還是變成了花，因為它們在愛莉莎的頭上額頭上和心窩上呆過。愛莉莎太善良，太清白了，巫術對她沒有任何效力。
惡毒的王後看到這一招不成，就往她的身上塗了一層胡桃汁，把她的皮膚塗成了深棕色，又往她的臉上塗了一層臭烘烘的油膏，然後把她漂亮的頭發弄得散亂不堪，這樣一來要認出美麗的愛莉莎幾乎就不可能了。
愛莉莎的父親看到她時，大吃了一驚，當即聲明她不是他的女兒。除了看門狗和燕子以外，沒有一個人認出她來，然而它們隻是可憐的動物，根本說不上話。
可憐的愛莉莎哭起來，想起她那失散的十一個哥哥。她傷心地偷偷走出了王宮，在田野和沼澤地走了整整一天，最後來到一座大森林。她不知道該往哪兒去，隻是感到悲哀。她渴望見到哥哥們，他們肯定也和她一樣被趕到外麵來了，她要去尋找他們，見到他們。
她在森林裏才呆了一會兒，夜幕就降臨了。她完全迷了路，她隻好在柔軟的青苔上躺下來，作完了晚禱以後，她把頭靠在一棵樹幹上休息。四周一片寂靜，微風輕柔柔的，在青草和苔蘚叢中，閃爍著無數隻螢火蟲的清光，好像綠色的火星一樣；她用手輕輕碰一下一根細枝，這些亮閃閃的小蟲就紛紛落到她的身上來，就像流星一樣。
整個夜晚她都夢見她的哥哥們。在夢裏，她和他們又變成了在一起玩耍的小孩子，他們用鑽石筆在金板上寫字，讀那本價值半個王國的美麗的圖畫書。但是，這一次他們不像原先那樣隻在寫字板上畫畫線條、寫寫字母，而是記錄他們勇敢的事跡，還有他們的見聞和經曆；圖畫書也變了，裏麵所有的東西都有了生命：小鳥在唱歌，人從書頁裏走出來同愛莉莎和哥哥們說話；但是書頁一翻，他們立刻回書本裏去，所以一點也不出亂子。