小克勞斯裝模作樣地對馬皮說，“靜一下！”說著他又踩了踩袋子，弄出的聲音比以前還要大。
農夫好奇地問：“袋子裏裝的是什麼東西？”
小克勞斯說，“這裏麵是魔法師呀，他說我們不要吃粥了，他已經變出了烤肉、點心和魚，就在爐子裏。”
“好極了！”農夫稱讚說，他趕快打開了爐子，看到了他妻子藏在裏麵的那些好菜，還以為這些都是魔法師變出來的呢！農婦什麼也不敢說，隻好把菜都端到桌子上來了，他們兩個大吃了一頓。吃完以後，小克勞斯又在袋子上踩了一下，袋子裏又叫了起來。
農夫問魔法師又說什麼。
小克勞斯就說，“他為我們變出了三瓶酒，也藏在爐子裏！”
女人隻好把酒也端來了，農夫喝了酒，覺得很高興。他自己也很想要一個這樣的魔法師。
農夫問小克勞斯，“他能變出魔鬼來嗎？我現在很開心，想見見魔鬼！”
“當然可以嘍！我想要的東西，魔法師都能變出來，是不是，魔法師？”小克勞斯一邊說，一邊踩著袋子，袋子又叫了起來，好像在說“是，是！”
“你聽到沒有，他說可以！不過這個魔鬼的樣子很難看——你最好還是不要看吧！”小克勞斯勸說著農夫。
“哼，我可一點也不怕！那麼，他會是什麼樣子呢？”
“簡直和牧師一模一樣！”小克勞斯說。
農夫附和說：“哈，那真是最難看不過了！你知道，我看牧師最不順眼。不過不要緊，我事先已經知道這是魔鬼，我能忍受得住。現在我作好心理準備了——不過不要讓他離我太近！”
“讓我問一下我的魔法師吧！”小克勞斯說，他在袋子上踩了一下，還俯下耳朵聽。
“他說什麼？”
“他說隻要把牆角的箱子打開就可以看到那個魔鬼——但要抓緊蓋子，要不然他會溜走的。”
農夫說：“那就請你抓緊蓋子吧！”他走到箱子旁邊，躲在箱子裏的牧師這一會兒嚇得發抖。
農夫把箱子開了一點兒，他朝裏麵瞧了瞧。
“哎呀，糟糕！”農夫大聲叫了出來，“我看到了，他跟我們的牧師真的一模一樣。難看死了！”
經過了這件事，他們得喝點酒——一直喝到了深夜。
農夫和小克勞斯商量，“你把這魔法師賣給我，要多少錢都行！”
小克勞斯假意推辭說，“那可不成，他對我的用處可大了！我怎麼能賣呢？”
“賣給我吧！”農夫還不放棄。
“好吧，”最後小克勞斯說，“沒辦法，今晚你讓我住在了這裏，你對我這麼好，就賣給你吧！你拿一鬥錢就可以了，不過必須是滿滿的一鬥錢！”
“沒問題！”農夫樂滋滋地說，“不過你得把那個麻煩的箱子帶走，我一分鍾都不願意看他！天知道他是不是還在裏麵！”
就這樣，小克勞斯把裝著馬皮的袋子賣給了農夫，他得到了滿滿一鬥錢。農夫還送給他一輛大車，好讓他把錢和箱子運走。
和農夫道別後，小克勞斯就推著錢和箱子離開了，這時候牧師還躲在箱子裏麵。
樹林的另一邊有一條河，這條河又寬又深，水流很急。上麵建了一座橋，小克勞斯在橋上對著箱子大聲地說，“哎，這隻箱子這麼重！就在這裏把它扔河裏去吧，要是水能把它流到我家，那當然不錯了；如果這箱子到不了我家，也沒有什麼大不了的。”說完他故意提了提箱子，好像真的要把它扔到水裏一樣。
“不行！請放開！”箱子裏的牧師大聲叫了起來，“先讓我出來吧！”
“呀，不好了，他還在裏麵哪！”小克勞斯裝作很害怕的樣子說，“我得把他扔進河裏！”
牧師趕緊大聲喊，“不要扔，不要扔——我給你一鬥錢，千萬別扔。”
“聽起來還行！”小克勞斯說，他把箱子打開了。
牧師馬上爬了出來，把空箱子推到水裏去了。他回家的時候，小克勞斯跟著他，拿到了滿滿一鬥錢，現在他已經有兩鬥錢了。
他回到家時，把錢都倒了出來，有那麼一大堆呢！“我的馬用處可不小呢！要是大克勞斯知道我靠死馬發了財的話他一定會生氣了——當然，我得聰明點，不能老老實實地告訴他。”
小克勞斯派了一個孩子去大克勞斯家裏借一個鬥。