他的旅伴也停下來，他雙手合十，遙望著陽光下的森林和遠方的城鎮。此時空中響起了一個奇妙的聲音，抬頭望去，隻見一隻巨大的白天鵝淩空飛過，唱著一種他們以前從未聽過的歌，但是歌聲慢慢變得微弱下去，那隻美麗的鳥也垂下了頭，慢慢地落到他們腳下死了。
“它的兩隻翅膀真漂亮！”約翰的旅伴說，“真正的天鵝翅膀，又大又白，能值不少錢的。我要帶走它，現在知道劍的用處了吧！”
於是他一劍把天鵝的翅膀砍了下來，因為他想要這對翅膀。
他們在山上走了很遠很遠的路，最後才來到一個大城市，那裏有許多高塔，有好幾百座，塔身在陽光下閃著銀光。城中央是一座金碧輝煌的大理石宮殿，屋頂是用赤金蓋的——那裏是國王的住所。
約翰和他的旅伴不想馬上進城，打算在旅館裏先住下來，好好打扮一番，因為他們想體麵些進城。店主告訴他們國王是一個很好的人，從來不對任何人使壞；但他的女兒，實在是一個很壞的公主。盡管她擁有非凡的美貌，可那又有什麼用呢？她是一個惡毒的巫婆，讓很多英俊的王子喪了命。不管是王子還是乞丐，任何人都可以向她求婚，這是她許可了的。因為對她來說誰都一樣，來者隻須猜出她所問的三個問題就行，回答對了就可以和她成婚，將來還能繼承她父親的王位，治理整個國家；但是求婚者如果猜不出那三個問題，就會被吊死或砍掉腦袋！她就是這麼一位又邪惡又狠毒的公主！
老國王也覺得公主做得太過分了，可是他也阻止不了她，因為他曾經答應過她，不論她做什麼，隻要是和婚事有關的，他都不能幹涉，來碰運氣的王子，都沒有答出問題，他們要麼被吊死，要麼總被砍了頭，當然事先也有人警告過他們，他們完全可以不必來冒這個險，可是他們還是抱著一線希望來了。對這淒慘的事，老國王感到非常難過，他每年都要和他的士兵一起跪一整天，祈禱他的女兒能變好。但是不論用什麼辦法，她總是不肯改過。老太太們為了表達她們的悲傷，她們總是在喝白蘭地的時候，先把酒染成黑色再喝，除此之外她們還有什麼法子呢？
“邪惡的公主！”約翰說，“她實在欠揍，應該用鞭子狠狠抽她一頓，我要是老國王的話，非那麼做不可！”
這時他們聽到人們在外麵大聲叫好，原來公主正從那裏經過，她的確很漂亮，看她這麼美貌，人們很容易忘掉她的惡毒，還會對著她大喊“好！”十二個身穿白綢衣、手中拿著金色鬱金香的美麗少女，全都騎著漆黑的駿馬護衛著她。公主自己騎著一匹雪白的馬，上麵還裝飾著鑽石和碎玉，她手中的馬鞭就像太陽光一樣閃閃發亮；頭上的金冠看起來像是天上的星星，她的外衣是用1000多片蝴蝶翅膀縫製成的。這些比起她的美貌來說，都算不了什麼，她真是太漂亮了！
約翰一看到她，臉馬上變得血紅，他激動得說不出話來——公主像極了他在父親去世那天夢到的那個頭戴金冠的女郎。約翰覺得她非常迷人，不由得深深地愛上了她。他無法相信她是一個惡毒的巫婆，無法相信她會把答錯問題的人絞死、砍頭。
“人人都可以向她求婚，連最窮的乞丐也行。我實在忍不住了，一定要到她的城堡去！”
大家都勸約翰不要做傻事，因為結果肯定和其他人沒什麼兩樣。他的旅伴也極力勸他別去冒險；但約翰認定會有一個好結果。他刷了鞋子和衣服，洗淨手和臉，還梳了梳漂亮的金色頭發。
然後他一個人去王宮了。
“請進來。”約翰敲門的時候，老國王在裏麵應道。
約翰打開門，老國王穿著長袍和便鞋走過來迎接他，他頭上戴著王冠，一手拿著代表著權力的權杖，另一隻手拿著一顆象征著王權的金珠。“先等一下！”國王說，他把金珠放到腋下，和約翰握了握手。當國王知道他也是求婚者的時候，忍不住哭了起來，權杖和金珠都落到了地上，他隻好用衣袖擦了擦眼淚——真是個可憐的老國王！