同日，馮玉祥在莫斯科與蘇聯訂立密約；蘇聯允繼續助馮，馮答應承認外蒙獨立，並聘蘇聯人為政府顧問，給蘇聯人以優先權利。
20日，吳佩孚自保定南下，數日後抵漢口，召開緊急軍事會議，決定先守汀泗橋，孫傳芳亦召開軍事會議，決定援贛方略，但不參加吳佩孚方麵作戰。
同日，蔣介石發表對外宣言，警告各國政府勿借不平等條約危害國民革命與幹涉中國內政，否則，惟有攘之辟之。
21日，國民黨中央常務委員會議決，政務官非經中央特許，不得以非黨員充任。
23日，蔣介石發表《告全國民眾書》。主要是發展實業和農業；召開國民會議，建立全國統一之政府；廢除不平等條約；撤走在中國的外國駐軍；肅清貪官汙吏；“確定人民集會、結社、言論、出版、居住、信仰之自由權”；廢除苛捐雜稅，限製重利盤剝；禁止吸毒；軍民合作；整頓教育；救災；平抑物價；扶助工農商學團體及其發展；實行地方自治，民選省、縣長與鄉村自治機關；頒布勞工法、工會條例，確定工人最低工資；保護童、女工；增加小學教育薪金，減少學生學費；提高士兵教育；促進男女平等；承認婦女選舉權，在法律上與男子平等；疏浚河道，培植森林；改良農村組織，整理地製，丈量土地，清查戶口，限定租稅數量，增進農民生活；整頓幣製，不準濫發鈔票；舉辦生產消費合作社事業等。
同日，廣州國民政府任命馮玉祥為軍事委員會委員，中央常務委員會任馮玉祥為國民軍總黨代表及國民政府委員。
同日，各國駐華公使團批準中國收回上海會審公堂，英、日在滬領事亦已簽字。
同日，蔣介石於羊樓司召開軍事會議，決定四路進軍，直取汀泗橋。
24日，蔣介石為《向導》刊載陳獨秀不同意北伐之文章，呈請國民黨中央向中共中央提出質問。陳文大意是現在北伐尚不是時機，應待軍力壯大之時，再行北伐。這也是斯大林之意見。四川楊森向廣州國民政府輸誠。
25日，蔣又擬定進軍江西計劃，共分三個進攻時機：第一個時機：中央軍攻克武漢後；第二個時機：福建周蔭人首先進犯潮、梅時；第三個時機：周蔭人不犯潮、梅而援助江西時。
27日，北伐軍攻克汀泗橋。攻取汀泗橋之役，係葉挺獨立團與黃琪翔團前後夾擊而成。黃團先乘夜偷渡江北，攻陳嘉謨之背，葉團則展開正麵攻擊，一舉而克之。
28日，北伐軍攻克鹹寧，吳佩孚親自到賀勝橋督戰。
29日，蔣於鹹寧召開軍事會議，決定由李宗仁指揮進攻賀勝橋，直搗武漢。唐生智第八軍成為總預備隊；其何鍵師則仍自嘉魚渡江，繞攻漢口，以拊敵背。
30日，總攻賀勝橋，戰鬥至為慘烈，當日克之，吳軍退武昌。李宗仁第七軍與第四軍合攻賀勝橋。吳佩孚親臨前線督戰誌在必守，並手持大刀，對後退之軍官，當場砍殺，或以機槍掃射。吳曾手刃旅、團長十數人，吳軍守土極為頑強。但在四、七軍更加猛烈之攻擊下，難以抵擋，則反身向督戰者開槍射擊殺出一條血路，一哄而逃。北伐軍攻克賀勝橋。吳倉惶退回武昌，旋退漢口。
31日，國民革命軍第四、七軍兵臨武昌城下。
9月：
1日，國民革命軍第四軍抵達武昌城外，分兵三路進攻武漢三鎮。閻錫山晉軍圍攻馮玉祥國民軍防地歸綏。
2日，以李宗仁為攻城軍司令，陳可鈺為副司令。
5日，英商太古公司“萬縣”、“萬通”兩輪駛過萬縣，撞沉小劃十餘隻，被楊森扣押，英艦即以機關炮轟擊萬縣城，萬縣城炸去大半，死傷人民四千餘，損失財產千萬元以上，吳佩孚據楊森報告，電北京外交部，向英國公使嚴重交涉。
6日，北伐軍攻克漢陽，7日攻占漢口。吳佩孚率軍北逃。此時隻有武昌孤城未下，吳軍劉玉春死守該城，北伐軍三攻不成，死傷慘重。蔣隻好暫時停止攻打，改攻江西之敵。
10日，蔣介石下達轉攻江西令。
孫傳芳欲乘北伐軍攻克武漢後，再從北伐軍手中奪取武漢，故不支援吳佩孚。待北伐軍三路攻取江西時，孫傳芳仍未將北伐軍放在眼裏。如同吳佩孚前不久之隻顧北方不顧南方，輕視北伐軍一樣。及北伐軍久攻武昌不下時，蔣怕孫傳芳先發製人，進軍湖北，故急忙於本日下達進攻江西令，先聲奪人。
16日，中國調查法權委員會，在北京居仁堂召開末次會議，對報告書簽字，該書共四章。
蔣介石通告漢口領事團，即日起封鎖武昌江麵，商輪禁止駛近武昌。
17日，馮玉祥自蘇聯回國於五原誓師，就任國民聯軍總司令，宣言全軍接受中國國民黨之三民主義，並聘蘇聯烏斯馬諾夫為政治、軍事顧問。蔣介石入贛督師，以鄧演達為武漢行營主任，兼政委會主席，陳可鈺為武昌攻城司令。
18日，中國國民黨中央政治會議議決，設立武漢政治分會，以蔣介石、徐謙、顧孟餘、王法勤等八人組成之。
24日，馮玉祥令李鳴鍾、劉冀赴廣州，與國民政府接洽。
26日，奉軍接任北京衛戍事宜。
10月：
本月初，國民軍抵陝西三原、扶風，迫近西安。
1日，北京攝政府以顧維鈞繼蔡廷幹為外交總長；海軍總長杜錫珪辭兼代國務總理職，以顧維鈞兼代，5日，顧就任兼代國務總理職。
4日，廣州國民政府公布《修正監察院組織法》。
10日，北伐軍攻克武昌。此役以葉挺獨立團挖地道成功，而陷之。當地民眾給第四軍以鐵軍稱號。獨立團隸第四軍，是鐵軍之骨幹。
11日，國民政府征收關稅附加稅。
12日，國民政府為四川萬縣慘案向英國提出抗議。
15日，國民政府發表討伐孫傳芳宣言，此宣言大意如下：（一）孫傳芳以保境安民為口號，蹂躪五省人民，以五省為其私產。（二）孫傳芳於北伐軍對吳佩孚酣戰之時，既禁錮東南黨員，解散工會，複又全力犯境，發布8月30日作戰令，為吳佩孚第二。（三）北伐為促成中國統一，實現人民自由，如有向義輸誠，脫離孫傳芳而能為國民革命奮鬥者，則國民政府完全歡迎，視作兄弟。
17日，吳佩孚電北京國務院關稅會議委員促速開關稅會議，如各國拒絕，則實行自主。廣州中山大學改為委員製，戴傳賢為委員長。
18日，國民黨中央執行委員會及各省市、海外黨部代表聯席會議通過《國民政府發展案》、《請汪兆銘（汪精衛）銷假案》，並推何香凝、彭澤民等為迎汪代表，蔣委任劉驥為河南招撫使。
20日，中國國民黨中央執行委員會通過《省政府與縣市政府組織案》。1896年10月20日簽訂之中日通行船條約期滿，據第二十六條規定，北京外交部照會日本公使，要求修正全約，並速開談判會議。
23日，通過《國民黨最近政綱案》，以及關稅自主，廢止不平等條約等議案。
24日，國共兩黨於上海策動罷工，支持北伐。
27日，蔣介石下達總攻江西令。
中國國民黨聯席會議通過全國人民團體聯合會綱領案，並發表對全國人民宣言，稱：軍閥與帝國主義已趨於崩潰，國民黨將於全國保障人民一切自由；扶助民眾組織起來，建立自己權力；廢除不平等條約；建立統一的廉潔政府，解除人民痛苦，使進於福利之境。
28日，以上聯席會議閉幕，通過以下決議案：聯席會議地位高於中執會，亞於全國代表大會；增加中央黨部經費；各“省議會經費”改為省黨部經費；信任蔣介石；開除王寵惠黨籍等。
11月：
5日，北伐軍攻克九江。
7日，孫傳芳由湖口退回南京。
8日，國民革命克複南昌，孫傳芳殘部大部投降。
何應欽部攻克福建漳州，朱培德第三軍占領南昌。
9日，中央政治委員會會議議決孫科任國民政府交通部長，徐謙為司法部長。蔣介石進駐南昌。
本日，北伐軍肅清江西，同日，孫傳芳化裝抵天津，向張作霖求援，並以義子地位臣服之。
10日，國民政府公布《修正省府組織法》。
12日，蔣介石未經請示中央，擅自任命唐生智為湖北臨時政治會議主席，朱培德為江西臨時政治會議主席。然後電告中央備案。
13日，張作霖、張宗昌、褚玉璞和孫傳芳之代表楊文愷在天津召開軍事會議，討論對抗國民革命軍戰事。
15日，蔣介石不經中央審批，以個人名義電令各省人民自決，驅逐本省殘餘軍閥。
20日，張作霖、孫傳芳等於天津舉行重要會議，商討派兵南下阻止北伐，以及推戴張作霖問題。
21日，蔣介石對外國記者表明革命目標：（一）非至治外法權、租界及不平等條約一律廢除不止。（二）國民革命不僅以推翻中國國內之帝國主義為限。
27日，蘇聯代大使齊爾內赫抵達北京，向北京攝政府呈遞國書。
28日，國民政府決定遷移武漢。蔣介石公開表示讚成，但在實際磋商時，又力主遷都南昌，想把中央掌握在自己手中。但絕大多數中委不讚成遷都南昌，蔣孤立。
30日，廣州中央黨部、國民政府停止辦公。
同日，張宗昌、孫傳芳等，共同擁戴張作霖為安國軍總司令；張、孫任副總司令，共同阻止北伐軍。孫傳芳此時認張作霖為義父，南歸後重編所部軍隊為十四個師，以及王普、馬祥斌、白寶山、馬玉仁、張仁奎、李養齋等部，總計二十萬人。
12月：
1日，湖南全省農民、工人代表會議在長沙開幕。此時期，湖南農運蓬勃發展，各地區紛紛成立農民協會，鬥爭地主、豪紳等，在廣大鄉村掌握政權，大量地主豪紳逃往上海等大城市，其中也有不少是北伐軍軍官之家屬。
張作霖在天津就任安國軍總司令職。孫傳芳、張宗昌為副司令，楊宇霆為總參謀。閻錫山派代表趙載文謁見蔣介石，自願加入國民革命軍。海軍楊樹莊亦派代表謁見蔣介石願服從命令。鮑羅廷、孫科、陳友仁、宋子文、徐謙抵南昌。英國新任公使藍浦生抵滬。
2日，國民政府電英國外交部，抗議天津英租界逮捕國民黨員十四名，並引渡於張作霖。將來開釋，英國政府亦須賠償損失。
5日，國民黨中央於廣州停止辦公，各中委先後抵鄂，但蔣則拒絕到武漢報到。李宗仁謂其私心自用。
7日，國民黨中央黨部、國民政府第一批北遷人員啟程。蔣介石、宋子文、孫科等在廬山舉行會議，討論對付安國軍與財政統一問題。
10日，駐北京公使團考慮承認國民政府，分別派員赴湖北考察。
11日，中央黨部及國民政府第二批北遷人員出發，由譚延闓率領。馮玉祥出兵潼關。
13日，國民黨中央執行委員、國民政府委員於武昌成立中央臨時聯席會議，推徐謙為主席。
15日，張人傑自廣州啟程北上。
18日，英國政府發表對華政策宣言，表示同情中國國民運動。
19日，浙江省實行自治，推蔣尊簋、陳儀、蔡元培、黃郛、陳其采為委員。
20日，何應欽奉蔣介石令籌建福建臨時政治分會。閻錫山又就張作霖安國軍副司令職。
毛澤東於長沙農、工代表大會上發表講話，動員推動湖南農工運動。
21日，中央政治會議廣州政治分會成立。
22日，上海與蘇浙皖三省聯合會分電駐北京公使團、銀行公會、總稅務司，阻止北方實行關稅附加稅及承辦二四庫券，以免資助北方軍閥，延長內亂。北軍孟昭月攻入杭州，浙省自治失敗。
28日，蔣介石接見閻錫山代表，密談共同北伐等事宜。
31日，張人傑、譚延闓抵南昌，與蔣介石相見，參加軍事會議。
自本年至1927年春，兩湖與江西之工、農運動迅速發展。到達高潮。廣大農村給土豪劣紳戴高帽子、遊街，其中也波及到小地主和富裕農民。有些北伐軍軍官的家屬，也被遊鬥。城鎮中則有熱火朝天之工人運動，反抗資方剝削、壓迫，紛紛罷工示威，致使資方無法維持正常生產。蔣對此極表反對。他說工人老鬧罷工，無法維持生產與工商業經濟。當時有不少地主逃到上海等大城市躲避。上海資本家和兩湖、江西之地主、資本家們，便急忙找到蔣介石請他出來鎮壓工農運動。當時一些大學教授、民主黨派和名流，如蔡元培、胡適、常燕生等，亦傾向西方式民主，害怕蘇式政治，支持蔣另立政府，與武漢分裂。黨國元老，也多站在地主、資本家一邊，如胡漢民、吳稚暉、於右任等均勸蔣反共。反共暗潮，迅速發展。蔣即以此為基礎，發動反共政變。蔣介石於南昌改組同學會。並指出將來同學會采用會長製。而不用委員製。一切以會長為中心，無論什麼事情，均由會長（蔣介石）來決定。並以會長之精神為同學會的意誌。他強調，惟有拿會長的精神來做一個團結的中心……我們同學沒有一個中心精神，怎麼會團結起來呢？即使會長任命之同學會秘書也不能反對，誰若反對，就是反對章程，反對同學會和會長（蔣介石）。這個團體是以蔣為中心之個人獨裁團體，隻聽蔣的命令，服從蔣之意誌，而不提遺囑和三民主義，已是私人團體。
蔣宣傳他自己可以代表黨，他說：“現在我指揮下之國民革，命軍，隻要我自己服從黨，其餘的均決無二心”。軍隊服從蔣，蔣服從黨，軍隊亦服從黨，政府亦應服從蔣，亦即服從黨。即“黨國與各軍非組織統一不可”。他又是黨中央主席，他當然也代表黨。隻是此主席之職由張靜江代理，他尚不能執行職務，所以又要求黨的統一，由他進行黨務，“切實負起責任”。
蔣介石於江西以中樞自居，在政治、軍事與經濟上（找江浙財閥支援軍費，自己於江西建立完整財政係統）開始與國民黨中央分庭抗禮。