13日，何桂清奏報：英、法兵艦抵上海。
清廷任命田興恕為貴州提督。
17日，景淳奏請：招集流民、參夫給地設卡，以助邊防。清政府采納。
23日，鹹豐三十歲生日，下詔免先朝壽節告祭與升殿之儀；外吏、外藩亦停來京祝壽；加恩親王、廷臣，各有封賞。
26日，解勝保欽差大臣職，令其專辦河南軍務，袁甲三專辦安徽軍務。
2月：
3日，以慶廉為河南巡撫。
15日，刑部主事何秋濤進呈所纂《北徼彙編》八十卷，鹹豐嘉之，賜名《朔方備乘》。何入值懋勤殿。
18日，有鳳免職，以全亮為成都將軍，占泰為四川提督。
20日，禦史白恩佑奏：天津防務，關係重大，請預籌後路防務，以策萬全。鹹豐旨：所奏固然很對，然駐兵籌餉，甚覺為難，現在天津防務周備，不用再議。特普欽奏請召集鄂倫春人入伍。鹹豐同意。紮拉芬泰奏請：與俄、廓（爾克）合攻印度。鹹豐曰：俄人並非與我和好；廓（爾克）豈肯為英人之敵？
26日，以劉源灝為貴州巡撫。
27日，何桂清奏：上海英人經華商開導，索兵費一百萬（兩），但《天津條約》不能更改。如不許入京換約，即率艦北駛。鹹豐令僧格林沁嚴備津防後路，海運漕糧，暫緩放洋裝運出海。
3月：
9日，援桂湘軍攻陷柳州，清廷加道員劉坤一按察使銜。
15日，以倭什琿布為禮部尚書；春佑為熱河都統。
18日，鹹豐命和春分兵援浙。
29日，軍機處轉達鹹豐指斥英使布魯斯之諭旨。先是本月布魯斯於上海照會兩江總督兼通商大臣何桂清，詰問大沽之戰，並要求賠償軍費，送還船隻，限定三十天內答複。何將此上奏。本日，鹹豐下旨指斥英方：“天津和約既定，普魯斯忽複稱兵，是該夷先行背約，並非中國失信於外夷。此時兵威既振，豈能將前議之五十六款悉行照辦？果使該夷悔罪，該款內，凡不可行之事，悉聽何桂清裁減。於上海議定，以後或照米夷（美國）成例，減從來京換約，尚屬可行。”並諭海防將士：應以議和為歸，不可專意用兵；如果該夷帶兵前來，惟有與之決戰，所有前議條約，概作罷論，並聲言要英、法賠款。同時鹹豐又令托美國從中轉聞。
5月：
2日，清廷命曹澍鍾督軍四川省；以劉長佑為廣西巡撫。
3日，以張主良為廣西提督，但留江蘇軍中，繼續作戰，旋又令其折回杭州。
6日，太平軍忠王李秀成、英王陳玉成合力第二次攻破江南大營。早在本年2月初，清軍江南大營張國梁攻陷天京周邊之江浦、九洑洲，圍困天京。李秀成回天京，與洪仁殲決定采用“圍魏救趙”之計，攻杭救京，調動江南大營清軍往救杭州，約定陳玉成虛援安慶，然後合圍江南大營。2月下旬，李秀成攻克皖省廣德，2月末占領浙江安吉，3月占領長興，急趨杭州，經三晝夜激戰，於3月中旬，攻占杭州。浙江巡撫羅遵殿被擊斃。江南大營派總兵張玉良援浙。李秀成乃於3月下旬退出杭州，間道急回天京。於4月份，攻占皖省建平縣城，會同楊輔清、李世賢、右軍主將劉官芳、定南主將黃文金、平西主將陳坤書，分路援京，進攻江南大營。4月末，諸路大軍雲集天京城外。京城內之太平軍則自七橋甕、上方門、安門接應進攻。本月2日五路並進。
5日，陳玉成部連毀德勝門外敵營五十餘座，重創敵軍。本日，各路太平軍第二次攻破江南大營。
清兩江總督何桂清逃往上海。
11日，洪秀全舉行朝賀大典，慶祝大捷。幹王洪仁玕與忠王李秀成主張先東征，後西征。英王陳玉成主張先西征，後東征。天王裁決先取蘇、杭、上海，再取湖北，將長江流域收複，以固根本。天王洪秀全限李秀成一個月內攻取蘇、常回奏。曾國藩則采取自天京上遊之武漢向皖北進軍，目標為攻陷安慶重鎮；在江西則進攻九江。待攻陷安慶後，再自浙、滬進軍，包圍天京。
15日，李秀成率軍自天京出發東征。
19日，攻克丹陽，清軍紛紛潰退，死者萬人。和春逃往常州。清軍將領王俊、熊天喜、蔡其榮陣亡；幫辦軍務江南提督張國梁受傷墜河而亡。李秀成均為禮葬。並曰：兩國交兵，各扶其主，生與其為敵，死不與其為仇，因收埋之意也（李自述）。
26日，太平軍再克常州。清軍潰兵沿途搶掠，鄉民不堪其苦。地方團練奮力抵抗。太平軍楊輔清南攻宜興；劉官芳等由建平再回皖南。清朝欽差大臣江寧將軍和春逃至滸野關，自殺身亡。
30日，李秀成攻占無錫，亦傷亡數千，所占各縣，設官建製，編立門牌，設局征稅，進行考選等。並選童生為鄉官。此後經月餘時間，李所向無敵，占領蘇南地區，領有江南魚米之鄉，大量漕糧盡歸太平天國。
此間，李部鄧光明（後封歸王），曾出示安民雲：照得國軍興旺，必安民以固邦本。而安良以治民為先……本爵奉行天討，誌在救民。出師以來，抗拒者必行誅戮，降附者悉與安全……本爵統帶聖師數千，駐紮王江涇，不行抄略，加意撫綏。
太平軍下一步計劃，是進攻上海。
18日，鹹豐以王夢齡為漕運總督。
26日，實授毓科為江西巡撫。以湖北捐輸軍餉，給予該省各州縣學額四十八名左右，凡捐輸軍餉者均如製。東南各省，大多捐輸。
本月，英法聯軍北犯至山東洋麵，總計艦船百餘隻。何桂清急奏速定和議，並借英法軍鎮壓太平軍。鹹豐怕借洋軍更被外國輕視，不允此奏，並將何桂清逮問，另派薛煥為欽差大臣令其開導額爾金等，堅持議和，不可因蘇、常為太平軍占領，而對外國示弱，亦不可激之北上，致開兵端。此時英法聯軍已經離開山東洋麵，繼續北犯。7月14日，聯軍抵金州海麵，艦隻百餘艘。19日，聯軍馳入北塘。8月4日，英法軍登陸北塘，並占據之。僧格林沁主戰；鹹豐傳旨，以撫為主，並派恒福辦理之。
6月：
2日，美國康尼德克州人華爾，開始在上海招募在華洋人組建洋槍隊。自太平軍李秀成率軍連克蘇南各城，占有蘇南大部，形成對上海包圍之勢，英、法聯軍開始“防衛”上海，但防而不攻。對此，清廷甚感不足，遂生雇用洋人組建洋槍隊之念。本年春，經一美籍商人介紹，上海道吳煦及楊坊物色到華爾，即與華爾訂立合同，規定由華爾自任統領，招兵訓練作戰；由吳、楊供給軍械、軍需，並明定每得一城則另外犒賞數萬金。
初時僅募得外國水手、流氓、無賴、浪人共二百名，此外則聘得美國前軍人富爾思德、白齊文為副統領，另覓得由英軍逃出之數人為教官。6月中旬，駐鬆江廣福林。此時洋槍隊隻有小炮、洋槍，而無攻城大炮。後至7月初，華爾率領此烏合之眾進攻鬆江，被李秀成軍打得大敗而逃，成為上海洋人的笑料。經此次失敗後，華爾接受教訓，重整洋槍隊，並認為太平軍武器落後，組織不嚴密，有可乘之機。遂決定另組新軍，進行嚴格訓練，加強組織、軍紀，添加新式長槍、大炮，與清軍合作作戰。至7月中旬又整軍出戰，繼之清軍七千人隨後接應，攻克鬆江城。此後，華爾即以此為大本營向太平軍屢次進犯。