已經回到沙漠的巨人，從望遠鏡裏看見了王國裏歡騰一片的景象和公主開心的笑臉，也大聲笑了起來。他顧不得整理自己的衣衫，就大步朝皇宮走去。
巨人的腳步真是大呀，隻幾步就來到了國王的庭院裏。當他出現的時候，國王和大臣們都驚恐萬分，他們以為遇到了怪物。
巨人對國王說："我就是給月亮戴上麵紗的人，請把公主嫁給我吧！"國王聽了巨人的話，全身都顫抖起來："快，來人呀！快把這個怪物趕出去。"
別看巨人這麼高大，其實他隻有二十來歲。他聽了國王的話以後，感到非常難過，忍不住就流淚了。巨人的眼淚可了不得，"嘩嘩嘩，嘩嘩嘩"像水流湍急的瀑布，一下子傾瀉下來，頓時，整個王宮裏一片汪洋。他的哭聲仿佛一個個霹靂，把城牆都震得晃動起來。
"不得了了，求求你別再哭了。我把公主嫁給你，我把公主嫁給你。"國王氣急敗壞地直跺腳。
聽到國王說要把公主嫁給他，巨人一下子就止住了眼淚，他咧開大嘴巴憨厚地笑了。
"他的大嘴巴能把整個王國都吞下去呢，國王怎麼能讓巨人來當駙馬呢？"一些大臣們害怕了，他們交頭接耳地議論著。
國王看到大臣們慌亂的表情，狡猾地笑了，他才不會讓這個怪物把公主娶走呢。國王對巨人說："你稍微等一等，我去跟公主說一下。"其實國王和公主在準備逃離了，他們在護衛隊的保護下，坐上馬車飛快地向遠方駛去。
巨人坐在皇宮的庭院裏等著國王的消息，可是等啊等，等了好久也不見動靜。他無聊地像往常一樣舉起了望遠鏡。
"原來國王是騙我的！"巨人在望遠鏡裏看到了坐著馬車正朝遠方飛奔的國王和公主。他氣憤極了，一下子站了起來，隻跨了三步就趕上了馬車。
巨人把馬車裏的公主一把捏在手裏，公主尖叫了一聲便暈了過去。
等美麗的公主醒來時，她發現自己躺在一張木床上。這是一間像洞穴一樣的屋子，屋子的小木桌上點著一盞煤油燈，雖然光線昏暗，但是公主覺得挺暖和的。
"這是在哪兒呢？"公主很是納悶。
"公主，我太喜歡你了，所以就把你吞進我的肚子裏了。你現在正在我的身體裏。別害怕，那裏麵很寬敞，你能感受到我溫熱的心跳。在裏麵，你再也不會感到寒冷了。"
一開始，公主聽到自己在巨人的肚子裏，感到害怕極了。但是不久後，她竟然有點喜歡那個"屋子"了。"這裏實在太溫暖了。"公主正這樣想著的時候，從"屋頂"飄落下來一些美麗的衣裙、紅色的水晶鞋，還有一些小樹苗和花的種子。
巨人的聲音又傳了過來："親愛的公主，你需要什麼我都會給你。用花的種子和小樹苗建個花園吧！過幾天，會有一群小鳥飛下來和你做伴的。你就安安心心地待在我的肚子裏吧。別害怕，我會好好保護你的！"公主聽到巨人溫馨的話語，甜甜地笑了。
就這樣，公主在巨人的肚子裏溫暖地生活著。許多公主的朋友，也都被巨人邀請來跟公主見麵，最後連國王也來看望公主了。
國王對他的大臣們說："公主在巨人的肚子裏生活得很好，她再也不會覺得冷了。"