這是一片無邊無際的荒漠，漫漫黃沙被風卷起又跌落下來，像是常年下著黃色的雪。這裏沒有人煙，也沒有植物。
一個巨人不知從什麼地方來到了荒漠裏。他長得太高大了，隻要跨一步，就可以登上一座高山；隻要一伸手，就可以夠到雪白的雲朵。在沙漠裏正好可以伸展他的手腳，讓他盡情地玩呀跳呀。於是，他決定在荒漠裏住下來。
巨人有一個望遠鏡，每當夜幕降臨，他就會拿出望遠鏡遙望遠處的風景。有一天，他像平常一樣舉起望遠鏡瞭望遠方，忽然一個長得非常美麗的女孩進入了他的視線。女孩長得太美了：雪一樣嫩白的肌膚；葡萄一樣水靈的眼睛；還有那一頭栗色的發絲，像瀑布一樣傾瀉下來。
巨人從來都沒有看到過這麼美麗的女孩，他看得驚呆了，繼而喜歡上了女孩。每天晚上，他都要用望遠鏡看一看這個遠方陽台上的女孩。
女孩是離沙漠不遠的一個王國裏的公主。每天晚上，公主都會到王宮最頂層的陽台上看月亮。月光照在大地上，泛著清澈的銀光。
深秋的一個晚上，公主又來到了陽台上看月亮，可是看著看著，她突然哭了起來。國王很寵愛公主，看見女兒這麼傷心，他焦急萬分地問："孩子，你這是怎麼了，為什麼哭得這麼傷心？"
公主抬起淚眼，告訴國王："這月光好涼啊，花園裏的花，被凍得枯萎了，小鳥也會被凍壞的。父親，能不能讓月亮不再發出這麼清冷的光呢？"
國王知道這種事情是沒有辦法做到的，但為了公主，他還是立即召集了大臣們，讓大家想想辦法。可是許多天過去了，誰都無法讓月光溫暖起來。
公主仍然一看見月亮就哭泣，誰勸都沒有用。她的眼睛哭得像桃子一樣紅腫，人也漸漸消瘦下去。國王看了很心疼，於是他在整個王國的大街小巷張貼了告示：無論是誰，隻要能讓月光變得暖和起來，我就把公主嫁給他。
頓時，整個王國都傳開了。許多男人，特別是年輕人，都絞盡腦汁想起了辦法。但是月亮在天上，誰能那麼容易上天去呀？所以，沒有一個人去揭那個告示。
遠在沙漠裏的巨人當然也知道了這件事。他在望遠鏡裏看見公主哭得那麼傷心，也情不自禁地跟著哭了好幾回呢。可是讓月光溫暖起來，太不容易了。月亮那麼高，那麼冷，怎麼能靠近呢？巨人犯了愁，一下一下地，用腳跺著黃沙地，沙子漫天飛舞起來，天地間一片混沌。
為了讓公主不再哭泣，巨人決定去試一試。他邁開步子，三兩下就走出了沙漠。不遠處有一座很高很高的山，巨人一步跨過去，就來到了山腳下。他再跨一步，人就已經在山頂上了。巨人仰望著深藍的天空，忽然感覺一股寒氣逼了過來。原來，一顆拖著長長尾巴的彗星向他飛馳過來，巨人來不及細想就用力地跳了起來。他伸長胳膊，正好夠到了彗星的尾巴尖。巨人就這樣抓著彗星的尾巴，飛上了天空。
彗星的尾巴比冬天的冰激淩還要寒冷，巨人的手馬上就被凍僵了。可是望著離他越來越近的月亮，巨人似乎一點都不感到冷，相反，他的心裏充滿了溫暖。
眼看著一伸手就可以觸摸到月亮了，巨人趕緊騰出一隻手來，從懷裏掏出一條玫瑰色的紗巾，迅速一拋，紗巾正好蓋在了月亮的臉上。本來還冰涼冰涼的月亮一瞬間就變了，月光一下子散發出溫暖的光輝。
"哦，月亮不那麼冷了。"王國裏的人們，都歡呼起來。特別是公主，本來還淚水漣漣的臉，頓時舒展開來，綻放著迷人的笑容。國王看見女兒笑了，高興地向人們宣布："能給月亮戴上溫暖麵紗的人，一定是個高大、勇猛、堅強的小夥子，讓我們備好美酒和鮮花，迎接他的到來！他即將成為我們國家令人尊敬的駙馬！"公主聽完，羞澀地微笑著，她的臉龐像鮮花一樣紅潤。