在她們身邊他顯得十分高興。我能說些什麼呢？我對他疑心重重，卻又絕無把柄可抓。他的舉止毫無輕浮之意，顯得頗具教養，對女人們而言，一個男人的舉手投足就是這個男人所有的一切。偶爾有一次或二次，我看見柯瑞小姐與他結伴散步，我幾乎狂怒了，不顧一切地上前提出異議。我翻來覆去地想這其中的緣由，但還是百思不得其解，我夢見她看見我妒火中燒，臉上卻露出不屑一顧的神情，這時我心情十分煩燥，情緒低落到了極點，我發瘋似地決定第二天就返回舊金山。然而，我沒對任何人提起。
在奧本市，有一片古老的、遭到遺棄的墓地，它幾乎就位於市中心，一到深夜，這兒就變成了陰森恐怖的地方，人們在這兒變得異常膽怯無助。墓地四周的欄杆已經傾頹，腐爛，有的部分已蹤影全無。許多墳墓已經在地上無跡可尋，上麵生長著一棵棵高大健壯的鬆樹，它盤根錯結犯下了不可言說的罪孽。碑石傾倒在地，破損不堪，地上雜草從生，牛們和豬們倒可在這裏消遙自在，儼然此地的主宰。這地方對生者是恥辱，對死者是誹謗。對上帝是褻瀆不敬。
這天晚上，就在我發瘋似地決心一走了之的時候，我竟真的發現自己已親臨墓地了。彎彎的月亮從樹枝葉的縫隙間幽靈似地灑下斑斑點點的月光，黑漆漆的陰影似乎密謀著竭力製止在恰當的時間暴露更黑的內幕。我沿著鵝卵石小徑走著，突然窺見，在黑漆漆的陰影中，浮現出達利莫博士的身影，我身在暗處，直立著，雙手攥得緊緊的，牙齒咬得咯咯響，力圖控製住想跳出去勒死他的欲望，一會兒，第二個人影出現在他身邊，挽住他的手臂。竟是瑪格麗特·柯瑞小姐！
我簡直不敢相信眼前發生的事情。我知道我朝前衝了出去。但被打翻在地。我知道我在一個灰蒙蒙的清晨被人發現，渾身青一塊，紫一塊，鮮血淋淋，脖子上有清晰的指印。我被人送回普特拉姆旅館，好多天，我躺在旅館裏，一直神情恍惚。所有我知道的一切，都是後來有人告訴我的。我感覺神誌漸漸清醒時，就將旅館的服務生叫到身邊。
“柯瑞夫人和她的女兒還住在這兒嗎？”我問道。
“您說的是誰的名字？”
“柯瑞。”
“從來沒有名叫柯瑞的人住這兒。”
“我求您別逗我了，”我急躁地說道。
“您看我現在一切正常，真的快告訴我。”
“我給您說了，”他顯得非常誠實地答道，“我們這兒沒有任何名叫柯瑞的客人。”
他的話使我呆滯了。我躺了好半天，默不做聲，然後，我問道，“達利莫博士現在在哪？”
“他在你們打鬥的清晨就離開了，再也沒有他的消息了。他簡直對你太粗暴無禮了。”
事情的來朧去脈就是這樣。瑪格麗特·柯瑞現在是我的妻子，她從未去過奧本市，我在奧本見到她的那幾周時間裏，她正住在奧克蘭的家中，心中正納悶呢——她的情人去了哪裏，為什麼不給她寫信。有一天我恰巧在巴爾的摩《太陽報》上看到如下報道：
瓦倫汀·達利莫教授，這位催眠術專家，昨晚，征服了廣大的聽眾。這位演說家，他在印度度過了大半生，向眾人演示了他不可思議的力量，在演示中，任何人僅僅隻需看著他，就可以進入催眠狀態，而對他俯首貼耳。實際上，他有二次對全體聽眾施了催眠術（記者除外），使所有人沉浸在超常的幻覺之中。這場演說最具有價值的特點是，他揭示了印度魔術師在表演中的慣用技法，這種表演令觀眾常津津樂道。這位教授聲稱，這些魔術師們已經獲得了如此高超的技能，他聽說隻需觀眾站在他們的腳邊，他們就可以創造奇跡，方法很簡單，隻需使觀眾們進入催眠狀態，告訴他們會看到什麼會聽見什麼，就大功告成了。他斷言，一位特別敏感的受試者能深陷入虛幻的國度達數周，數月，甚至數年之久，受製於催眠術士一次又一次的心理暗示始終處於迷惑和幻覺之中，難以自拔。