黑暗籠罩著大地，天仿佛漏了一個缺口，大股大股的水流從上而下衝刷著世間萬物，風在怒吼著，岩石和泥土被水流從山頂帶下。我靜靜地坐在空無一物的山頂上，任由雨水石頭我的身體。
星星啊，你們怎麼還不出現？月亮啊，請賜予我你的光輝吧！我的心上人打獵歸來，請讓我看到他疲憊又驕傲的模樣，他的弓箭丟在一旁，忠心的獵犬在他身邊警惕地走來走去。風依舊在嘶吼，山腳下不斷傳來令人膽戰心驚的水流聲，每一種聲音我都聽得清清楚楚，可是都沒有心上人的聲音。
親愛的薩爾伽，你究竟在哪裏？難道你忘記了曾經的誓言嗎？我們約定好了，在這懸崖峭壁上會麵。可是你看，已經深夜了，你怎麼還不來？親愛的薩爾伽啊，請不要拋棄我，不管天涯海角，我都會跟在你的身後。雖然我們的父輩曾結下仇恨，但我們的關係是和睦友好的，為了你，我可以舍棄我的家庭！
狂風啊，請暫停你的腳步！水流呀，請不要發出聲音！給我一點時間去尋找薩爾伽，請你們把我的呼喊聲傳遍大地的每個角落！薩爾伽，你在哪裏？你看到我苦苦等待的身影了嗎？我的心上人嗬，你去了什麼地方？
漆黑的夜幕上，月亮終於從雲層裏鑽了出來，水麵上到處閃耀著亮光，我目不轉睛盯著山腳的碎岩石，期望你能出現在那裏，可是我失望了，你沒有出現，那隻忠心耿耿的獵犬也沒有出現。無助的我不知該怎麼辦，離開還是繼續等待？不過，那些人擺著形狀怪異的模樣睡在草地上做什麼？他們是什麼人？——那是我的薩爾伽？是我的哥哥？——這是怎麼回事？有誰能告訴我！朋友們，究竟發生了什麼事？他們沒有回答我，這樣更令我害怕。我的薩爾伽，我的哥哥，你們怎麼在一起決鬥？兩把染著鮮血的劍喻示著他們的死亡，天啊，我至親至愛的兩個人竟然相互廝殺起來，這是為什麼？你們都是最勇敢的戰士，無數人崇拜、敬仰你們。而現在，薩爾伽殺死了我的哥哥，他自己也喪命在我的哥哥的劍下，這是多麼殘酷的事情呀！我再也不能欣賞你們矯健的身姿，再也聽不到你們爽朗的笑聲。我的愛人！我的親人！你們已經離我而去，靈魂飄蕩在冰冷、黑暗的天空中。
我多麼希望這隻是一場玩笑，下一秒你們便會從地上跳起來，臉上露出狡黠的笑。你們的靈魂將在哪裏安居？它們是否聽到了我的呼喚聲？別擔心我會被它們驚嚇住，請告訴我吧，你們現在何處。無論上天入地，我都要找到你們！——風中隻有淒涼的嗚咽聲，大雨阻斷了我的每一聲呼喊。
天亮了，我的眼淚依然止不住地流，悲傷已經淹沒了我的整個身心，朋友們啊，請讓我看他們最後一眼，停下你們手中的鐵鍬吧，讓我同他們一一告別。我的生命已經隨著他們的死亡而死亡。我決定終生守候在這片懸崖上，我的靈魂會在每個夜晚吟唱悠長淒涼的歌謠，每一句話都包含著我對至愛之人的思念，風會把我的歌聲傳到遙遠的獵人小屋，他們將在我的歌聲中瑟瑟發抖，卻又在黑暗降臨時懷著期待的心情等待著。
密諾娜，你的聲音是那麼婉轉，真不愧為托爾曼的女兒。珂爾瑪的不幸遭遇讓我們蔚然淚下，多麼可憐的一個女子呀！
接著，烏林出場了，他抱著一把豎琴，邊彈邊唱，他唱的是一首有關阿爾品的歌。阿爾品和利諾現在已不在人世，他們的歌聲也成了我們永久的回憶。很久以前，戰士們還沒有犧牲的時候，他們在山頂上唱歌比賽，烏林正好結束打獵往回走，聽到了他們嘹亮，但充滿悲傷的歌聲。戰士們正在歌頌莫拉爾，那位犧牲在戰場上的英雄。他有著芬戈爾的高尚心靈，奧斯卡的利刃寶劍，他的身影一出現在戰場上就會嚇得敵人抱頭鼠竄。可是他不幸戰亡，父親悲痛的哭聲響徹天地，姐姐密諾娜的低聲抽泣讓人痛心。她早已在烏林出場前就悄悄離開了，仿佛她已預先知道烏林的唱歌內容。烏林還在悲傷地唱著，我在一旁幫他撥動琴弦。