“嚐聞祖父言：西去三萬六千裏有中國，其人民形象率怪異。但耳食之，今始信。”問其何貧。曰：“我國所重，不在文章，而在形貌。其美之極者為上卿；次任民社；下者亦邀貴人寵，故得鼎烹以養妻子。若我輩初生時，父母皆以為不祥。往往置棄之；其不忍遽棄者，皆為宗嗣耳。”問：“此名何國？”
曰：“名大羅刹國。都城在北去三十裏。”馬請導往一觀。於是雞鳴而興，引與俱去。天明，始達都。都以黑石為牆，色如墨，樓閣近百尺。然少瓦，皆覆以紅石；拾其殘塊磨甲上，無異丹砂。時值朝退，朝中有冠蓋出，村人指曰：“此相國也。”視之，雙耳皆背生，鼻三孔，睫毛覆目如簾。又數騎出，曰：“此大夫也。”以次各指其官職，率鬇鬡怪異；然位漸卑，醜亦漸殺。無何，馬歸，街衢人望見之，噪奔跌蹶，如逢怪物。村人百口解說，市人始敢遙立。既歸，國人無大小，鹹知村有異人，於是縉紳大夫，爭欲一廣見聞，遂令村人要馬。然每至一家，閽人輒闔戶，丈夫女子，竊竊自門隙中窺語。
終一日無敢延見者。村人曰：“此間一執戟郎，曾為先王出使異國，所閱人多，或不以子為懼。”造郎門。郎果喜，揖為上賓。視其貌如八九十歲人。目睛突出，須卷如蝟。曰：“仆少年奉王命出使最多，獨未嚐至中華。今一百二十餘歲，又得見上國人物，此不可不上聞於天子。然臣臥林下，十餘年不踐朝階，早旦為君一行。”乃具飲饌，修主客禮。酒數行，出女樂十餘人，更番歌舞。貌類夜叉，皆以白錦纏頭，拖朱衣及地。扮唱不知何詞，腔拍詼諧。
主人顧而樂之，問：“中國亦有此樂乎？”曰：“有，”主人請擬其聲，馬遂擊桌，為度一曲。主人喜曰：“異哉！聲如鳳鳴龍嘯，得未曾有。”翌日趨朝，薦諸國王。王忻然下詔。有二三大臣。言其狀怪，恐驚聖體。王乃止。郎出告馬，深為扼腕。居久之，與主人飲而醉，拔劍起舞，以煤塗麵作張飛。主人以為美，曰：“請客以張飛見宰相，宰相必樂用之，厚祿不難致。”馬曰：
“嘻！遊戲猶可，何能易麵目圖榮顯？”主人固強之，馬乃諾。主人設筵，邀當路者飲，令馬畫麵以待。未幾客至，呼馬出見，客訝曰：“異哉！何前媸而今妍也！”遂與共飲甚歡。馬婆娑歌“弋陽曲”，一座無不傾倒。明日，交章薦馬。王喜，召以旌節。既見，問中國治安之道，馬委曲上陳，大蒙嘉賞，賜宴離宮。酒酣，王曰：“聞卿善雅樂，可使寡人得而聞乎？”馬即起舞，亦效白錦纏頭，作靡靡之音。王大悅，即日拜下大夫，時與私宴，恩寵殊異。
久而官僚百執事。頗覺其麵目之假；所至，輒見人耳語，不甚與款洽。馬至是孤立，忄間然不自安。遂上疏乞休致，不許；又告休沐，乃給三月假。於是乘船載金寶，複歸山村。村人膝行以迎。馬以金資分給舊所與交好者，歡聲雷動。村人曰：“吾儕小人受大夫賜，明日赴海市，當求珍玩，用報大德。”
問：“海市何地？”曰：“海中市，四海鮫人，集貨珠寶。四方十二國皆來貿易。中多神人遊戲。雲霞障天，波濤間作。貴人自重，不敢犯險阻，皆以金帛付我輩，代購異珍。今其期不遠矣。”問所自知，曰：“每見海上朱鳥往來，七日即市。”馬問行期，欲同遊矚。村人勸使自貴。馬曰：“我顧滄海客，何畏風濤？”未幾，果有踵門寄貨者，遂與裝資入船。船客數十人，平底高欄。
十人搖櫓，激水如箭。凡三日，遙見水雲幌漾之中，樓閣層疊，貿遷之舟，紛集如蟻。少時，抵城下。視牆上磚，皆長與人等；敵樓高接雲漢。維舟而入，見市上所陳奇珍異寶，光明射目，多人世所無。一少年乘駿馬來，市人盡奔避，雲是“東洋三世子”。世子過，目生曰：“此非異域人。”即有前馬者來詰鄉籍。生揖道左，具展邦族。世子喜曰：“既蒙辱臨，緣分不淺！”於是授生騎，請與連轡，乃出西城。方至島岸，所騎嘶躍入水。生大駭失聲。
則見海水中分，屹如壁立。俄睹宮殿，玳瑁為梁，魴鱗作瓦，四壁晶明，鑒影炫目。下馬揖入。仰見龍君在上，世子啟奏：“臣遊市廛，得中華賢士，引見大王。”生前拜舞。龍君乃言：“先生文學士，必能衙官屈、宋。欲煩椽筆賦海市，幸無吝珠玉。”生稽首受命。授以水晶之硯，龍鬣之毫，紙光似雪，墨氣如蘭。生立成千餘言獻殿上。龍君擊節曰：“先生雄才，有光水國矣！”