雖然他說話的語氣是開玩笑的，可是內心的失望和惱怒從他的濃眉顯而易見。我也無可奈何悶悶不樂地坐在那裏，凝視著爐火。忽然間，福爾摩斯先生的一聲歡呼打破了長時間的沉默。他奔向書櫥，從裏麵拿出第二本黃色封麵的書來。
“華生，我們吃了新年鑒的虧了！”他大聲說道，“咱們追求時髦，所以受到了應得的懲罰。今天是一月七號，我們非常及時地買了這本新年鑒。看來很可能波爾洛克是根據一本舊年鑒湊成他那封信的。毫無疑問，如果他把那封說明信寫完的話，他一定會告訴我們這一點的。第十三個字是‘There’，這就有希望得多了。第一百二十七個字裏‘is’——‘There is’”福爾摩斯先生興奮得兩眼發光，在他數一個個字的時候，他那細長而激動的手指不住地顫抖著，“‘danger’，哈！哈！太好了！華生，把它記錄下來。”
“‘There is danger may come very soon one’，接下去是‘Douglas’這個人名，再下麵是‘rich country now at Birl stone House Birlstone Confidence is pressing’。你看，華生！你覺得純推理及其成果如何？如果鮮貨店出售桂冠這種商品，我一定要讓畢利去買一頂來。”
福爾摩斯先生負責破譯那密碼，我負責在膝上把它草草記在一張大頁書寫紙上。我不禁專注地凝視著這些奇怪的詞句。
“他表達意思的方法是多麼古怪而勉強啊。”我說道。
“恰恰相反，他做得簡直太棒了。”福爾摩斯先生說道，“當你隻在一欄文字裏找那些用來表達你的意思的字眼時，你很難指望能找到你所需要的每個詞。因此你也隻好留下一些東西，讓你的收信人靠他的智慧去理解了。這封信的意思，十分清楚。有些惡魔正在和一個叫道格拉斯的人作對，不管這個人是誰，信上說明他是一個富鄉紳。他確信——他找不到‘Confident’這個字，隻能找到與它相近的字‘Confidence’來代替——事情已經萬分緊急了。這就是我們的成果——而且是一點非常像樣的分析工作呢！”
福爾摩斯先生如同一位真正的藝術家，即使在他沒有達到自己高標準的要求而暗自失望的時候，對於自己比較好的工作成果還是會產生一種不帶個人偏見的欣喜的。當畢利推開門，把蘇格蘭場的警官麥克唐納引進屋來時，福爾摩斯先生還在為自己的成果而暗自竊喜呢。
早在十八世紀八十年代末的時候，亞曆克·麥克唐納還沒有像現在這樣名震全國。他那時還是個青年，可是，由於他經手的案子都辦得很出色，因而在偵探界已經成為深受信賴的一員了。他身材高大，體形健壯，使人一看就知道具有過人的體力；他那巨大的頭蓋骨和一雙深陷而炯炯有神的眼睛，更清楚地說明他有敏銳的觀察力，為人機智，這種機智就從他那兩道濃眉下閃爍出來。他性格倔強而內向，工作卻一絲不苟，語調中帶有很重的阿伯丁港的口音。
福爾摩斯先生幫他辦的兩起案子均已成功。而福爾摩斯先生自己所得到的唯一酬勞，就是享受用智力去解決疑難問題的快樂。因此，這個蘇格蘭人對他的業餘同行非常熱愛和尊敬，這表現在，每逢他有什麼困難，就老老實實地來向福爾摩斯先生求教。一個平庸的人看不到比自己高明的東西，但是一個有才能的人卻能立即認出別人的天才來。麥克唐納很有才幹，他深知向福爾摩斯先生求援並不有辱身份，因為福爾摩斯先生無論在才能上和經驗上，都已經是歐洲獨一無二的偵探了。福爾摩斯先生不善交遊，可是他對這個高大的蘇格蘭人卻並不討厭，每次見麵，麥克唐納總是麵帶微笑。
“你真來得早，麥克先生，”福爾摩斯先生說，“祝你順利，我擔心又有什麼案件發生了吧？”
“福爾摩斯先生，我想，如果你把‘擔心’改為‘希望’，倒還更近情理些。”這個警官會心地微笑著回答，“好，一小口酒就可以驅走清早陰冷的寒氣。謝謝你，我不抽煙。有一點你最清楚不過了，當一件案子發生後，最初的時刻是最珍貴的，所以我不得不趕路，不過……不過……”
警官突然停下來，非常驚異地凝視著桌上的一頁紙。這是我草草記下密碼信的那張紙。
“道格拉斯！”他結結巴巴地說，“伯爾斯通！這是怎麼回事？福爾摩斯先生。哎呀，這簡直是在變魔術了！你到底從哪兒搞到這兩個名字的？”
“這是華生醫生和我兩個人偶然從一封密碼信中破譯出來的。可是怎麼，這兩個名字出什麼岔子了嗎？”
警官顯得很茫然，目瞪口呆地看看我，看看福爾摩斯先生。“正是這樣，”他說，“伯爾斯通莊園的道格拉斯先生今天早晨被人慘殺了！”