太子李純即位後，稱唐憲宗，俱文珍因有擁戴大功而備受重用。忘乎所以的俱文珍不僅對百官為所欲為，對手下的宦官也毫不留情。不少宦官因為與其稍有摩擦即被處死。宦官們對俱文珍又恨又怕，憲宗也不滿俱文珍的居功擅權。此時正值擔任監軍的俱文珍因不請示朝廷而擅殺東川節度使李康而引起眾怒。朝野上下競相指責俱文珍專橫獨斷、目無君主，宮中的宦官也群起攻擊。俱文珍漸漸失寵於憲宗，不久死去，大宦官吐突承璀、王守澄繼之而起。
唐憲宗統治後期開始追求生活上的奢侈腐化，拒納忠諫，還詔求方士，奢求長生不老。不斷服食丹藥的憲宗變得暴怒無常，動輒痛責身邊的宦官。宦官們朝不保夕，人心惶惶。以王守澄為首的部分宦官既為了自保，更為了謀求更大的政治資本，密謀殺死憲宗，策立太子李恒繼位。元和十五年(公元820年)，王守澄指使宦官陳弘誌將憲宗悶死在中和殿，對外則宣稱憲宗因服金丹毒發身亡。然後王守澄擁立太子李恒即位，是為唐穆宗。自王守澄之後，宦官挾製君主乃至弑君立君，一憑於己，故而史日：“自元和之末，宦官益橫，建置天子，在其掌握，威權出人主之右，人莫敢言。”
唐穆宗是一個昏庸無能、耽於享樂的皇帝，軍政大權悉交於王守澄及其親信。穆宗時的宰相多是投靠王守澄之徒，也無所建樹。公元824年，穆宗因病而死，其子李湛即位，是為唐敬宗，王守澄又有擁立之功。敬宗隻有十五歲，把政務交給權臣處理，每天與宦官們玩樂。當時朋黨之爭甚多，但每一派要取得勝利都必須先爭得王守澄的支持。
唐敬宗玩心甚重，除了擊球遊樂之外，還喜歡在宮中“打夜狐”，即半夜捉狐狸。穆宗年紀輕，精力旺盛，經常連續幾晝夜玩耍而無倦意，伺候在旁邊的宦官們稍不遂他心意便會受到嚴懲，弄得這些宦官叫苦不迭。此時，以劉克明為首的一派宦官也嫉妒王守澄的權勢，希望用換新君的方式得到皇帝的寵愛，進而取代王守澄的地位。公元826年，敬宗半夜獵狐歸來與宦官們喝酒。酒酣之後，敬宗起身上廁所，突然燈燭全滅，劉克明等人趁黑暗之機把年僅十八歲敬宗殺死，矯詔讓絳王即位。
劉克明以為大功告成，開始做專擅朝政的美夢了。可王守澄豈是等閑之輩？他聯合親信宦官，調集神策軍把劉克明一夥全部殺死，迎立江王李涵即位，是為唐文宗。王守澄身具三朝擁立之功，官居驃騎大將軍、右神策中尉，權力之高無以複加。唐文宗上台雖然得力於王守澄的擁立，但他對王守澄及其親信的跋扈行為深惡痛絕。文宗使用以毒攻毒之策，利用王守澄與仇士良兩個宦官集團之間的矛盾，成功地奪取了王守澄的兵權，賜其自盡。唐文宗在誅除王守澄後，也曾想乘機一舉誅滅仇士良為首的宦官。文宗的寵臣李訓與鄭注經過密謀，決定在皇帝率文武百官欣賞甘露之時把仇士良集團一網打盡。但因事情敗露，仇士良等宦官趁亂劫持了文宗，並立即展開了血腥的報複，皇宮內血流成河，官吏被殺者千餘人，李訓家被劫掠一空，李訓、鄭注都被殺死。京城的無賴們也趁火打劫，整個長安雞犬不寧。沒有參預事變的丞相王涯等人也被處死，其親屬皆被殺死。這一事件，史稱“甘露之變”。此後，仇士良視唐文宗如同傀儡。史稱“自是天下事皆決於北司，宰相行文書而已。宦官氣益盛，迫脅天子，下視宰相，陵暴朝士如草芥。”
開成五年，文宗病重，詔命太子監國。仇士良知道消息後，竟闖入宮中，聲稱：“太子年尚幼，且有疾，請更議所立。”隨後不顧朝臣的反對，假傳聖旨把太子降封陳王，立文宗之弟李炎為皇太弟。文宗死後，仇士良扶持李炎上台是為唐武宗。
唐武宗是在仇士良的一手操縱下繼位上台的。他倒也曉得感恩圖報，上台後即加封仇士良為楚國公，但他身為皇帝，自然不滿於仇士良的專權。見慣了宮中勾心鬥角的仇士良看出了武宗的心思，於公元843年主動提出告老還鄉，武宗樂得順水推舟，立即應允。不久，仇士良病死了，有人趁火打劫，告發他有不法行為，結果從他的家裏搜出了數千件兵器。武宗一怒之下剝奪了他的爵位，沒收其財產。據說，他家的財產用三十輛車子，運了一個多月還沒有運完。