公元1235年，蒙古大舉攻宋，長達40年的蒙宋戰爭拉開序幕。
公元1263年，南宋實施“公田法”，徹底使得南宋無力與蒙古對抗。
公元1264年，宋理宗病死。
宋理宗趙昀繼承了先皇趙擴的傳統，把南宋國政先後交給兩代權臣把持，而他在位時期唯一能算得上政績的事情，就是夥同蒙古將病入膏肓的金滅掉，總算是報了列祖列宗屢受其欺侮之仇，但金被滅掉了，南宋也失去最後的屏障，直接跟強大的蒙古對話，以至於最後被元滅掉，這宋理宗為南宋做的“貢獻”，可謂是涇渭分明。
宋理宗的登基大禮，倒也搞得跌宕起伏，轟轟烈烈。宋寧宗在唯一的兒子皇太子病死後，便下令在宗室子弟中擇優選拔。結果選中了趙螗為將來繼承大統的皇嗣。這皇子雖年紀不大，但對宮廷內爾虞我詐的內幕非常清楚，因此對擅權的楊皇後和史彌遠深惡痛絕。他曾宣稱，史彌遠應當發配到八千裏外。史彌遠聽說後，趕緊給皇子送去許多珍寶，結果被皇子借著酒興統統摔壞。史彌遠知道後，更是恐懼，擔心皇子即位後沒有他的好果子吃，於是密謀廢掉皇子改立趙昀。
公元1224年，57歲的寧宗趙擴病危，在他彌留之際，史彌遠趁機將趙昀召入宮中，宣布立為太子，封為成國公。這一切都在秘密中進行，不但原太子皇子毫不知情，就連楊皇後被蒙在鼓裏，直到寧宗趙擴病逝後，史彌遠才告訴楊皇後他的打算。楊皇後為了自己的利益，便將趙昀認為自己的兒子，讓其稱帝。等到史彌遠讓趙昀登上皇位後，方才宣召皇子。正在家中等得焦急的皇予一聽召喚，連忙進宮。到宮門口，隨從們都被拒之門外，皇於沒有介意。入宮後，史彌遠命夏震嚴密監視皇子，然後宣召百官入朝聽旨。夏震帶著皇子仍站在他原來上朝站的位置，皇子奇怪地問：“今天是新天子即位之日，我怎麼還站在臣僚的位置上？”夏震便騙他說：“殿下誤會了，根據禮儀，在未讀遺製之前，您仍應站在這裏，等宣讀遺製後，您就可以登位了。”皇子想想也對，就不再堅持。過了一會，燭影中有人登上禦座，宣讀遺製後，儀禮官高聲呼喊，百官拜賀。皇子這才知道他受騙了，因而不肯下拜，還是夏震按著他的頭強迫他下拜，這才伏地稱臣。趙昀就在一場騙局中，登基即位，做了南宋的第五個皇帝。
理宗即位後，當然對將他弄上皇位的史彌遠感恩戴德，因此在他即位後的九年時間裏，史彌遠及其走狗，號稱“三凶”的梁成大、李知孝、莫澤和“四木”薛極、胡渠、聶子述、趙汝述等人，將朝廷大權牢牢地控製在乎中。
直到公元1233年史彌遠病死，宋理宗這才開始正式親政，並將所有史彌遠的死黨統統逐出朝廷，史氏專權的局麵結束了。
就在南宋朝廷君臣爭權奪利，弄得國力江河日下的時候，北方的蒙古族卻日益強大起來，就是曾經讓南宋君臣感到害怕和恐懼的金，也被蒙古鐵騎衝得七零八落，日暮西山了。
公元1231年，蒙古大汗窩闊台親自指揮蒙古大軍，分三路南下伐金。在殲滅了金軍主力後，蒙古大軍於公元1232年，包圍了金都汴京，金哀宗出逃，守衛汀京的大將崔立立即殺掉其他大臣，向蒙古軍隊投降。
蒙古軍隊在南下伐金的同時，為了斷絕金朝君臣的退路，也為了麻痹南宋，以便在滅金後再揮師南下，滅掉毫無防備的南宋，因此蒙古大汗派使臣同南宋交好，並邀請南宋夾攻金，並許諾滅金後，將金占領的河南之地歸還南宋。宋理宗見天上掉下個這麼大的餡餅，自然喜出望外，趕緊答應。
公元1234年，蒙宋聯軍攻破金哀宗所在的蔡州，金哀宗在絕望中上吊自殺，金亡。
滅金後，蒙古的諾言並沒有全部兌現。將原先許諾的河南地一分為二，隻歸還了宋朝陳州、蔡州以南的一半。雙方軍隊各自撤回境內。
宋理宗見到送到京城的金哀宗遺骨和金朝傳國玉璽後，便在大廟舉行了隆重的儀式，以告慰九泉之下的列祖列宗，功臣們也紛紛得到加封。乘著興頭，一直反對聯蒙滅金的大臣趙範和趙葵為了避免自己受罰，順便也邀點功，封點爵，於是向宋理宗提出乘蒙古主力撤退之機，出兵收複三京(北宋時的西京洛陽、東京開封、南京應天府)，占據黃河和潼關。此計一出，得到群臣的響應，也使得理宗想做“中興之主”的欲念陡然而起，不顧一些朝臣以北宋聯金滅遼自取滅亡的曆史教訓所發出的警告，立即命令趙範準備出兵，順利占領汴京，並未傷一兵一卒便占領了不設防的洛陽。這就是宋代曆史上的“端平入洛”。但“端平入洛”後的宋軍，因事先準備不足，結果被得知南宋開戰而立即出兵南下的蒙古大軍打得大敗，“端平入洛”以宋軍的潰敗而告終。
公元1235年，蒙古大汗窩闊台以此事為借口，派兵南進，大舉攻宋，拉開了長達四十年之久的蒙宋戰爭的序幕。麵對蒙軍的虎視眈眈，理宗照樣醉生夢死，不理朝政，於是奸佞小人丁大全登台了。他勾結內侍董宋臣、盧允生二人，賄賂討好閻貴妃，漸漸成為理宗眼中的紅人。