成德降將王武俊、朱滔因投降後索要的利益沒有得到滿足，隨後起兵反叛，並與田悅、李納聯合，叛軍的聲勢又振。唐將馬燧等攻魏州，朱滔、王武俊救魏州，李適又命朔方節度使李懷光前往助戰。李懷光擊破朱滔軍，王武俊又擊敗李懷光軍，雙方不得不據兵相持。不久，朱滔稱冀王，田悅稱魏王，王武俊稱趙王，李納稱齊王，朱滔為盟主，諸王約定相互支援，以求永保其占據的土地。隨後為擴大叛軍勢力，又推戴淮西節度使李希烈為天下都元帥，叛亂的範圍進一步擴大，戰事從河北一直蔓延到河南。
公元783年，叛軍李希烈包圍襄城。在對抗李希烈叛軍的主要力量宣武軍失敗後，襄城更加危急，李適急忙抽調涇原兵，東救襄城。5000涇原兵冒雨前來，饑寒交迫，路過長安時，滿以為能得到厚賜，遣歸家屬，但現實與他們想像的恰好相反，於是士兵們嘩變攻入京城。李適急忙倉皇出走，逃到奉天縣(今陝西乾縣)。過了幾天，郭子儀部下的大將、左金吾大將軍渾域來到奉天，部分官員也陸續來到。附近諸鎮援兵入城，德宗使命渾緘統率。
這時，叛兵擁立朱為主，不久，朱又自稱大秦皇帝，唐百官大都做了秦官，隻有司農聊段秀實等少數官員不和朱同流合汙，並準備誅殺朱，結果事情敗露，段秀實等反被殺害。朱立朱滔為皇大弟，與河北諸叛鎮遙相呼應。
朱率兵來攻奉天城，想將唐德宗殺死。但使盡渾身解數圍攻了1個月，仍不能攻克。這時奉天城中的糧草已盡，唐德宗自己也隻能吃些野菜和粗米。不久各路援軍前來勤王，擊敗朱，迫使朱退守長安。這時，擁有重兵的李懷光逼走奸相盧杞，隨後反叛，唐朝形勢進一步惡化。
這時李晟率軍駐守在東渭橋(在長安東北50裏)，夾在朱此、李懷光中間，腹背受敵，極為危險。但他激勵將士，得到駐那寧、奉天、昭應(今陝西臨潼縣)、藍田的唐軍支持，都願接受他的指揮，因而軍威大振。李懷尤被擊敗後逃往河中，勢力大大削弱了。
這時，唐德宗派人以安西、北庭地割給吐蕃為條件，向吐藩請求援兵，渾在20000吐藩兵的幫助下，率諸軍自漢中出擊，渾域擊敗朱兵，進駐奉天，與李晟東西相應。吐蕃兵搶掠一番後，又得到朱豐厚的賄賂，便撤軍而去。本想用吐蕃兵來牽製大將的李適，隻得勉強讓李晟等人自主兵權，隨後李晟便率兵攻入長安，朱也被部下殺死，流亡10個月的唐德宗這才回到了長安。
剛到長安，吐蕃便來要安西、北庭兩鎮，唐德宗在李泌等大臣的極力勸阻下，拒絕了吐蕃無理的要求。於是唐朝和吐蕃之間戰事又起。但吐藩的多次進攻，都被李晟擊敗，於是吐蕃設下了一個拙劣的離間計，以便除掉李晟、馬燧、渾三人。唐德宗對吐蕃的離間計深信不疑，於是削去李晟、渾和馬燧的兵權。使得此時的朝廷君臣相疑，內外分解：直到李泌為宰相後，才使局麵稍稍穩定。
名相李泌上任後，摸準李適的心理，因而得到唐德宗的器重。於是李泌提出了北和曰紇、南通雲南(南詔國)，西結大食、天竺，以困吐蕃的計劃。計劃實施後，吐蕃勢力削弱，不能為害於唐，唐朝的政局這才稍稍穩定。
唐德宗在朱圍困奉天時，曾與軍民一同忍受缺糧之苦，但他沒有因此而奮發圖強，反而更是得過且過，更為貪財。回到長安後，唐德宗一門心思地搜刮民財，再也不管其他國政。皇帝貪財，地方官為了升官發財，紛紛以進奉的名義進貢錢財，以討歡心。這些官吏有的每月進奉，稱月進，有的每天進奉，稱日進。誰進奉的財物多，誰就會得到更高的官位。這些進奉的錢財並不是地方官自己的私財，而是加緊對勞動人民的剝削得來的。到唐德宗統治末年，唐德宗又專門委派宦官到長安市場上直接采辦宮中所需物品，這些宦官稱為官市使。官市使手下有白望數百人，專在市場上搶掠貨物。
公元805年，德宗去世。
順宗李誦
(公元761年～公元806年)
在位時間：公元805書
曾用年號：永貞
諡號：至德大聖大安
孝皇帝
廟號：順宗
安葬地：豐陵
公元805年，唐德宗死，其子李誦即位，是為唐順宗。
李誦即位後不久，就患有中風病，口不能言，但他支持革新，改革弊政。將政事委托給王坯、王叔文二人，二王遂針對時弊進行了一些改革，得到朝臣中柳宗元、劉禹錫等名士的支持。
唐德宗時，宦官們就經常借口為皇宮采集物品，對人民進行掠奪，被稱為“宮市”；一些地方節度使為討好皇帝，不斷向皇帝進奉錢財，有的每月進奉一次，稱為“月進”；有的每日進奉一次，稱為“日進”。後來州刺史、幕僚也爭相效尤，成為一種時弊，李誦即位後，這種惡習積重難改，甚至有進一步發展的趨勢。王叔文、王執掌朝政後，以唐順宗的名義，下令取消“宮市”和“月進”、“日進”，同時還下令免出民間對官府的各種舊欠，減少鹽價。這些措施的頒布行施，減輕了人民的負擔。